허브스팟(NYSE:HUBS) 주가는 목요일(13일) 긍정적인 4분기 실적을 발표한 후 상승세를 보였다. 애널리스트들의 주요 분석은 다음과 같다.
파이퍼 샌들러
애널리스트 브렌트 브레이슬린(Brent Bracelin)은 중립 등급을 유지하면서 목표주가를 640달러에서 808달러로 올렸다.
브레이슬린은 허브스팟이 수요 환경의 개선으로 “견조한” 실적을 발표했다며 매출은 예상보다 3,000만 달러 더 높았다고 강조했다.
경영진은 AI가 “더 높은 멀티 클라우드 연결률”을 주도하고 있으며, 마케팅 허브에 대한 콘텐츠 허브의 단위 연결률이 50%를 넘어서면서 “새로운 AI 제품이 낙관론 개선에 기여하고 있다”고 했다. 이는 “AI가 멀티 클라우드 플랫폼의 가치 제안을 강화할 수 있는 잠재력”을 강조하는 것이라고 덧붙였다.
니덤
애널리스트 조슈아 레일리( Joshua Reilly)는 매수 등급을 재확인하면서 목표주가를 730달러에서 900달러로 올렸다.
레일리는 허브스팟의 4분기 매출과 순익이 각각 7억 3,320만 달러와 주당 2.32달러를 기록했다고 밝혔다. 총 매출은 20.5%의 구독 매출 성장과 35.6%의 전문 서비스 성장에 힘입어 전년 동기 대비 20.8% 증가했다고 덧붙였다.
연간 매출 가이던스의 중간 지점은 13.8% 성장을 반영해 월가 기대치 14.0%를 하회한다고도 했다. “허브스팟은 올해와 현재 경제 사이클에서 반복되는 매출 성장의 바닥인 1분기를 기점으로 매출 성장을 다시 가속화할 수 있는 위치에 있다.”
RBC 캐피털 마켓츠
애널리스트 리쉬 잘루리아(Rishi Jaluria)는 목표주가를 825달러에서 950달러로 상향 조정하면서 시장수익류류 상회 등급을 유지했다.
허브스팟은 전년 대비 21% 증가한 7억 3,320만 달러의 매출을 기록했으며 컨센서스 6억 7,330만 달러를 상회했다고 잘루리아는 밝혔다. 비일반회계기준(Non-GAAP) 수익은 주당 2.32달러로 컨센서스인 주당 2.19달러보다 높았다고 덧붙였다.
그는 총 유지율은 80%대 초반을 유지했고, 순 유지율은 104%로 증가했다고 밝혔다. 2025년 가이던스에는 AI 수익화가 반영되어 있지 않지만, 경영진은 비즈니스 전반에 걸쳐 AI 도입에 모멘텀이 있음을 시사했다고도 했다. “허브스팟은 계속해서 혁신하고 잘 실행하고 있으며, 우리는 가이던스가 보수적이라고 생각한다.”
오펜하이머
애널리스트 켄 웡(Ken Wong)은 목표주가를 850달러에서 900달러로 상향 조정하면서 시장수익률 상회 등급을 재차 부여했다.
그는 허브스팟이 강력한 4분기 실적을 발표했으며, 경영진은 “콘텐츠 허브와 서비스 허브 전반에서 교차 판매 활동을 활성화하는 AI 관심”에 대해 긍정적으로 평가했다고 전했다. 그리고 회사의 연간 가이던스는 보수적으로 보인다고 덧붙였다.
켄 웡은 콘텐츠 허브의 순 신규 가입률은 2024년까지 13%에서 54%로 상승할 것이라고 했다. “우리는 점진적인 성장의 실행 가능한 원천으로 고급 시장 점유율 증가, 더 넓은 고객 유입 경로 및 추가 AI 활용을보고 있다.”
HUBS 주가 움직임: 목요일 허브스팟 주가는 4.39% 상승한 819.71달러에 마감했다.
사진: Shutterstock
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