인공지능(AI) 소프트웨어 시장이 본격적으로 성장세를 보이고 있으며, 당분간 그 속도가 둔화될 기미가 보이지 않는다.
데이터가 그 이야기를 말해준다.
ABI 리서치에 따르면, 전 세계 AI 소프트웨어 시장은 2024년에 980억 달러를 돌파하고 2028년까지 3,914억 3,000만 달러에 이를 것으로 예상된다. 이는 2023년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR)이 30%에 달한다는 것이다.
“주요 성장 동력은 기업 및 다양한 사용 사례에서의 생성형 AI 채택이다. 또한, 성숙해가는 기업 AI 전략은 다른 ‘전통적인’ AI 프레임워크(컴퓨터 비전, 예측 AI 및 자연어 처리 등)의 대규모 배포로 이어진다”고 ABI가 보고서에서 언급했다.
AI 소프트웨어 주주들에게는 특히 이 세 종목이 좋은 소식
ABI 보고서에 따르면, 북미가 AI 소프트웨어 섹터 성장의 주도권을 잡고 있으며, 미국의 “최전선 혁신기업”들이 그 길을 선도하고 있다. 전체적으로 AI 소프트웨어 금융 및 투자 금액의 43%가 북미 기업에서 흘러나올 것이다.
이는 현재 최고의 AI 소프트웨어 선택이 미국 기반이라는 것을 시사하며, 어느 정도 맞는 말이다.
“이 예산들의 총 가중 달러 금액과 AI에 대한 모멘텀을 보면, AI 투자 자본이 우리에게 밀려오는 쓰나미처럼 다가오는 것을 볼 수 있다. 향후 3년간 AI 인프라에 2조 달러가 투자될 것으로 예상된다”고 전 헤지펀드 매니저이자 케어야야 헬스 테크놀로지스(CareYaya Health Technologies)의 CEO인 닐 샤(Neal Shah)가 말했다.
“이는 AI를 포괄적으로 사용하려는 기업의 수요에 의해 주도되며, AI가 근본적으로 비즈니스 모델을 변화시킬 수 있다는 약속에 기반하고 있다.”
어떤 AI 소프트웨어 주식이 이러한 모멘텀을 가장 잘 활용할까? 여기 급성장하는 기술 분야에서 큰 성과를 이루고 있는 세 개의 회사를 소개한다.
팔란티어 (PLTR): 이 덴버에 본사를 둔 소프트웨어 회사는 빠르게 성장하고 있으며, 월스트리트 애널리스트들이 주식을 크게 지지하고 있다. 웨드부시는 최근 팔란티어(및 세일즈포스)를 AI 분야의 진정한 실체로 언급했다.
“매 10년마다 한 번씩 변혁적인 기술 주식이 등장하여 판도를 바꾸는 경우가 있다”라고 웨드부시의 애널리스트 댄 아이브스가 언급했다. “팔란티어는 우리의 관점에서 그런 주식 중 하나이며, 모든 기술 세계가 볼 수 있도록 입증했다.”
이 회사는 상업 및 정부 분야에서 운영되고 있으며, 고객을 위한 중앙 운영 시스템 역할을 하는 소프트웨어 플랫폼을 구축하고 배포한다. PLTR은 지난주 실적 보고서 추정치를 크게 초과 달성했으며(실적이 27% 증가), CEO 알렉스 카프는 실적 전화 회의에서 회사 전망에 대해 매우 긍정적으로 언급했다.
이것을 확인하고 자부심을 느껴보세요. “우리의 팔란티어 혁명, 즉 우리의 실적 전화 회의에 오신 것을 환영합니다”라고 카프가 애널리스트들과의 전화 회의에서 말했다. “이 숫자들에 대해 실적 전화 회의를 가질 필요가 있냐는 논란이 많습니다.”
주가는 2025년에 55.90% 상승하여 PLTR이 S&P 500에서 가장 높은 성과를 기록한 주식이 되었다(비교적 S&P는 연초 대비 2.75% 상승).
애널리스트들은 PLTR이 장기적으로는 우여곡절을 겪을 것으로 예상하고 있으며, 이는 기술 주식이 역사적으로 높은 변동성을 경험해왔기 때문에 이해할 수 있는 일이다. 그러나 이는 투자자들에게 뛰어난 AI 주식을 저렴한 가격에 매수할 기회를 더 많이 제공다. 지난 5년간 엔비디아 투자자에게 물어보라.
세일즈포스 (CRM): 세일즈포스는 팔란티어처럼 강력한 주가 성장을 보이지는 않았으며, 2025년 연초 주식 자산 가치가 1.34% 하락했다.
그럼에도 불구하고 CRM에 대한 시장 예언자들의 열정은 부족함이 없다. 팔란티어 외에도 웨드부시는 세일즈포스를 2025년 AI 혁명을 이끄는 소프트웨어 회사로 추가했다. 12월 말, 웨드부시는 CRM에 대해 아웃퍼폼 평가와 1년 목표 주가를 425달러로 설정했다(현재 주가는 326달러다).
미즈호와 트루이스트도 뒤따라 최근 몇 주 동안 각각 425달러와 400달러의 목표 주가를 설정했다.
세일즈포스의 애널리스트들은 이 회사의 에이전트포스(Agentforce) 2.0을 주목하고 있다. 이는 복잡하거나 번거로운 업무를 완수하는 차세대 AI 에이전트 기술을 배포한다. 이 디지털 노동 개발은 인간 근로자와 그들을 고용하는 회사들에 게임 체인저가 될 수 있다.
CRM은 자동화된 AI 에이전트 작업 관리자의 수요를 완전히 활용할 수 있는 이상적인 위치에 있다. 회사들은 생산성을 높이고 비용을 절감하겠다는 약속을 내세운 첨단 AI 작업장 소프트웨어를 활용하기 위해 줄을 서고 있다.
“팔란티어처럼 세일즈포스도 AI에 잘 맞는 CRM 제품으로 강력한 입지를 가지고 있다”고 샤가 말한다. “팔란티어와 세일즈포스는 기업 AI 채택의 최전선에 있으며, 이는 미국 기업들이 AI를 비즈니스에 통합하려고 하는 광범위한 트렌드와 일치한다.”
C3.ai (AI): C3.ai는 42억 5,000만 달러의 시장 가치를 가지고 있으며, 세일즈포스와 같은 소프트웨어 대기업과는 같은 수준이 아니지만, 그럼에도 불구하고 경쟁력 있는 힘을 발휘하고 있다.
레드우드 시티, 캘리포니아에 본사를 둔 이 기업의 인공지능 소프트웨어는 이미 방위 산업에서 떠오르는 파워로 자리 잡았다. 트럼프 팀이 향후 4년간 상당한 자금을 지원받을 것이라고 말한 바로 그 분야이다. 최근에는 미국 국방부로부터 “수여 가능한” 브랜드 지정을 받아 AI 및 머신러닝 시장의 방산 계약에 대한 내부 진입로를 확보했다.
이 회사는 이미 여러 국방부 계약을 보유하고 있으며, 맥킨지(McKinsey) 및 마이크로소프트와 같은 대형 민간 브랜드를 디지털 비즈니스 전환 거래로 확보했다. C3.ai는 블랙록(Blackrock)과 같은 대형 투자자들도 유치했으며, 최근 C3에 대한 지분을 9.98백만 주로 늘렸다. C3.ai는 최근 분기 실적에서 매출이 29% 증가하며 애널리스트 실적 추정치를 쉽게 초과했다.
주가는 12월 말에 45달러였으나 2월 중순에 주당 33달러로 하락했다.
이 모든 것을 고려할 때, C3.ai는 장기 투자자들에게 매력적인 매수 기회가 될 것이다.
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이미지 출처: Midjourney
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