서클 인터넷 그룹(NYSE:CRCL)이 1,000만 주 규모의 클래스 A 보통주 유상증자 가격을 주당 130달러로 확정했다고 발표했다. 이는 최대 13억 달러의 자본 조달에 해당된다.
보도자료에 따르면 서클 측은 200만 주를 직접 판매하며, 기존 주주들은 800만 주를 매각할 예정이다.
인수단은 추가로 150만 주를 인수할 수 있는 30일 간의 옵션을 보유하고 있다.
이번 공모는 표준 마감 조건을 충족하는 경우 8월 18일에 마감될 예정이다.
이번 거래의 대표 주관사는 JP모건, 씨티그룹, 골드만삭스이며, 바클레이즈와 도이치은행이 주관사로, 캐너코드 제뉴이티, 니덤 앤 컴퍼니, 오펜하이머 앤 컴퍼니, 산탄데르가 공동 간사로 참여한다.
2013년 제레미 알레어(Jeremy Allaire)와 션 네빌(Sean Neville)에 의해 설립된 스테이블코인 USDC(CRYPTO:USDC) 발행사인 서클은 2025년 6월에 공개 시장에 진출했다.
초기 공모 가격은 주당 31달러로로 책정되었으며, 첫 거래일 주가가 168% 이상 급등하며 기업 가치를 180억 달러 이상으로 평가받았다.
첫 공개 실적 보고서에서 회사는 매출 6억 5,800만 달러(전년 대비 53% 증가)와 조정 EBITDA 1억 2,600만 달러를 발표했는데, 두 수치 모두 애널리스트들의 기대치를 뛰어넘었다.
USDC 유통량도 전년 대비 약 90% 증가하여 2분기 말에는 613억 달러에 도달했고, 8월 10일에는 652억 달러로 증가했다.
이미지: 셔터스톡
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