억만장자 투자자 켄 그리핀의 헤지펀드인 시타델 어드바이저스(Citadel Advisors LLC)는 2024년 S&P 500에서 가장 실적이 좋은 주식에 대한 지분을 줄였지만, 4분기 동안 여전히 그 종목은 77% 상승했다. 또한 ‘매그니피센트 7’ 종목에 대한 투자를 조정하면서 4개 종목에 대한 포지션을 추가하고 3개 종목은 줄였다.
무슨 일 있었나: 다음은 4분기 13F 공시에 따른 시타델 포트폴리오의 주요 변경 사항이다.
- 4분기에 팔란티어 테크놀로지스(NASDAQ:PLTR) 보유 지분의 13%를 줄였지만, 보유 주식의 가치는 분기 동안 14,509만 달러, 즉 77% 증가했다.
- 알파벳(NASDAQ:GOOGL)(NASDAQ:GOOG)의 클래스 A와 클래스 C 지분을 각각 134%와 11% 늘렸다.
- 애플(NASDAQ:AAPL), 메타 플랫폼스(NASDAQ:META), 아마존(NASDAQ:AMZN)의 보유량이 세 자릿수 퍼센트 성장률을 기록했다.
- 테슬라(NASDAQ:TSLA) 지분 86%를 축소하고 엔비디아(NASDAQ:NVDA)도 56% 축소, 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)도 25%를 축소했다.
| 회사명 | 주식 보유량 (9월 30일 기준) | 보유량 (12월 31일 기준) | 변동 (%) | 12월 31일 기준 가치 |
| 팔란티어 | 508,086 | 441,755 | -13% | 3,340만 9천 달러 |
| 알파벳 (Class A) | 585,738 | 1,372,475 | 134% | 2억 5,980만 9천 달러 |
| 알파벳 (Class C) | 897,624 | 992,659 | 11% | 1억 8,904만 1천 달러 |
| 애플 | 562,863 | 1,576,734 | 180% | 3억 9,484만 5천 달러 |
| 메타 플랫폼스 | 402,833 | 1,182,847 | 194% | 6억 9,256만 8천 달러 |
| 아마존 | 467,938 | 3,666,567 | 684% | 8억 440만 8천 달러 |
| 엔비디아 | 7,122,535 | 3,128,677 | -56% | 4억 2,015만 달러 |
| 마이크로소프트 | 1,264,535 | 948,236 | -25% | 3억 9,968만 1천 달러 |
| 테슬라 | 1,465,406 | 204,204 | -86% | 8,246만 5천 달러 |
왜 중요한가: 알렉스 카프가 이끄는 팔란티어는 정부 및 군대에 인공지능 타깃팅 도구 액세스를 제공한다. 켄 그리핀이 주도하는 헤지펀드인 시타델은 3분기에도 팔란티어에 대한 노출을 줄였다.
시타델은 팔란티어 주식을 568만 주에서 3분기에 508,086주로 91% 축소했고, 9월 30일 기준 지분 가치가 18,900달러로 떨어졌다. 하지만 벤징가 프로에 따르면 팔란티어는 2024년 356.15%의 수익률로 S&P 500 지수에서 최고 성과를 기록했다.
또 3분기 동안 엔비디아의 지분을 194% 늘려 8억 6,496만 달러의 가치를 기록했지만, 4분기에는 56% 축소시켰고, 가치는 4억 2,150만 달러로 평가되었다. 젠슨 황이 이끄는 엔비디아는 2024년 ‘매그니피센트 7’ 주식 중 최고 실적을 기록했다.
2024년 주식 실적
사진 제공: Shutterstock
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