게이츠 재단 신탁은 2025년 3분기 매도 물량이 많았던 분기 동안 포트폴리오를 대폭 재조정하여 최대 보유 종목을 축소하고 여러 포지션을 완전히 청산했다.
MSFT, 게이츠 재단 상위 3대 보유 종목에서 제외
게이츠 재단의 최신 13F 공시에 따르면, 재단의 총 포트폴리오 가치는 2분기 말 477억 8천만 달러에서 9월 30일 기준 365억 8천만 달러로 감소했다.
가장 극적인 변화는 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT) 지분을 65% 축소한 것으로, 신탁은 1,700만 주를 매각했다. 이로 인해 총 보유 주식은 2,619만 주 이상에서 919만 주로 줄어들었고, 지분 가치는 82억 6,700만 달러가 감소했다.
재단은 다른 주요 투자 종목들도 축소했다. 버크셔 해서웨이(NYSE:BRK.B) 지분 10%(2,358,460주)를 7억 7,631만 3,000달러에 매각했다.
또한 웨이스트 매니지먼트(NYSE:WM) 지분도 9억 8,629만 1,000달러(330만 주)를 줄여 10% 축소했다.
또 다른 주요 축소 항목으로는 캐네디언 내셔널 레일웨이(CNI) 주식 3,000,000주, 캐터필러(CAT) 주식 1,000,000주, 월마트(WMT) 주식 700,000주 매각이 있었다.
이러한 포트폴리오 변경으로 BRK.B, WM, CNI 주식이 재단의 상위 3대 보유 종목이 되었으며, CNR의 지분 가치는 MSFT보다 약간 높았다.
게이츠 재단, 포트폴리오 정리
이번 13F 공시는 포트폴리오 정리를 드러냈다. 재단은 두 종목을 완전히 청산했는데, 크라운 캐슬(NYSE:CCI)의 1,420,072주 전량과UPS(NYSE:UPS)의 755,089주 전량을 매각했다.
이 같은 조치로 신규 매입이나 기존 지분 증가는 없었으며, 신탁 포트폴리오의 총 보유 종목 수는 25개에서 23개로 줄었다.
2025년 3분기 주요 변경 사항 요약
| 움직임 | 회사 | 매각 주식 수 | 새로운 보유 주식 수 |
| 최대 감소 | 마이크로소프트 | -17,000,000 | 9,191,207 |
| 감소 | 웨이스트 매니지먼트 | -3,300,000 | 28,934,344 |
| 감소 | 캐네디언 내셔널 레일웨이 | -3,000,000 | 51,826,786 |
| 감소 | 버크셔 해서웨이 | -2,358,460 | 21,765,224 |
| 감소 | 캐터필러 | -1,000,000 | 6,353,614 |
| 감소 | 월마트 | -700,000 | 8,390,477 |
| 완전 철수 | 크라운 캐슬 | -1,420,072 | 0 |
| 완전 철수 | UPS | -755,089 | 0 |
사진 제공: Tada Images / Shutterstock.coma
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