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일본에서 익숙한 시장 역학이 재현되고 있다. 엔화 약세가 다시 한 번 강력한 <a href="https://www.benzinga.com/topic/japan" target="_blank" rel="noopener">일본 국내 증시 상승세와 맞물린 것</a>이다.
엔화가 2024년 7월 이후 최저 수준으로 하락하는 가운데, 일본 주식은 정반대의 행보를 보이며 사상 최고치를 경신하고 있다.
<h3>통화 하락, 주식 상승: 일본, 익숙한 거래 패턴 반복</h3>
화요일(13일) 엔화는 정치적 불확실성 증가와 다카이치 사나에 총리가 다음 달 초에라도 의회를 해산할 수 있다는 추측에 압박을 받아 달러 대비 159엔 선을 넘어 약세를 보였다.
높은 대중적 지지를 유지하고 있는 다카이치 총리는 확장적 재정 정책을 선호하는 것으로 널리 인식되고 있으며, 시장이 이러한 전망을 신속히 반영하여 엔화 약세를 재개했다.
동시에 일본 주식은 급등했다. 닛케이 225 선물은 3.1% 급등해 사상 최고치로 마감하며, 약세 엔화 혜택을 보는 수출업체와 금융주를 중심으로 이어져 온 상승세를 이어갔다.
닛케이 지수 최대 구성종목인 토요타<a href="https://www.benzinga.com/quote/TM">(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/quote/TM">TM</a></a>)는 도쿄 거래에서 7% 이상 급등했다. 미쓰비시 UFJ 파이낸셜 그룹<a href="https://www.benzinga.com/quote/MUFG">(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/quote/MUFG">MUFG</a></a>)은 두 번째로 큰 비중을 차지하는 종목으로 5% 이상 상승했다.
올해 초부터 iShares MSCI Japan ETF<a href="https://www.benzinga.com/quote/EWJ">(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/quote/EWJ">EWJ</a></a>)는 약 3.6% 상승해 약 1.2% 오른 SPDR S&amp;P 500 ETF 트러스트<a href="https://www.benzinga.com/quote/SPY">(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/quote/SPY">SPY</a></a>)를 가볍게 앞질렀다.
이러한 통화-주식 분리가 지속 가능할까? 일부 전문가들은 지금의 조합이 불안해 보인다고 경고한다.
<h3>거시경제 경고 신호 점등</h3>
이코노미스트 모하메드 엘에리언은 일본이 G7 국가 중 역사적으로 이례적인 조합을 경험하고 있다고 지적했다. 지속적인 엔화 약세와 함께 상승하는 국채 수익률 추세가 지속된다면 "우려스러운" 상황이라고 그는 설명했다.
<blockquote class="twitter-tweet" data-width="500" data-dnt="true">
Good morning. It&#39;s another day of Japanese Yen weakness, coupled with rising yields. This combination has persisted for some time now, is worrisome, and historically unusual for a G-7 economy: The Japanese currency has depreciated again this morning, nearing 160 per US dollar,… <a href="https://t.co/vppDKbWbAP">pic.twitter.com/vppDKbWbAP</a>
&mdash; Mohamed A. El-Erian (@elerianm) <a href="https://twitter.com/elerianm/status/2011040085504897130?ref_src=twsrc%5Etfw">January 13, 2026</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
LPL 파이낸셜 애널리스트 애덤 턴퀴스트는 엔화 하락을 선거 소문과 직접 연결했다.
턴퀴스트는 "다카이치 사나에 총리가 조기 총선을 실시할 수 있다는 추측 속에 엔화가 지난 1월 이후 달러 대비 최저 수준으로 떨어졌다"고 말했다.
그는 시장이 총리의 성장 친화적 정책을 환영했지만, 그녀가 10월 취임한 이후 채권과 엔화는 어려움을 겪었다고 덧붙였다. 그리고 다카이치 총리가 완화적 정책을 선호하는 반면 일본은행은 인플레이션 대응을 위해 금리를 인상하고 있다고 지적했다.
이러한 긴장 관계는 중요하다. 턴퀴스트가 강조했듯이, 일본 당국은 2024년 엔화가 160엔대까지 약세를 보일 때마다 네 차례 개입하며 해당 구간을 트레이더들의 주목 대상으로 확실히 부각시켰다.
투기적 포지션은 또 다른 변수를 제공한다. 턴퀴스트는 엔화 매수 포지션이 2025년 초 이후 최저 수준으로 떨어진 반면 매도 포지션은 여전히 높은 수준을 유지하고 있어 추세가 깨질 경우 급격한 반전 위험이 커졌다고 설명했다.
당국이 개입하기 전에 엔화는 얼마나 더 하락할 수 있을까? 뱅크오브아메리카는 선거 리스크를 단기적 동인으로 전망한다.
뱅크오브아메리카 애널리스트 야마다 슈스케는 "조기 총선 가능성은 엔 자산 시장에서 단기적 테마가 될 것"이라고 말했다.
단기적으로 시장은 이른바 &#8216;사나에노믹스&#8217;를 반영하는 듯하다. 완화적 재정 정책, 유연한 통화 조건, 가파른 수익률 곡선 그리고 약세 엔화이다.
야마다는 "정부가 해당 보도를 부인하지 않는 한 시장은 추가적인 엔화 약세와 수익률 곡선 가팔라짐을 예상할 수 있다"고 말했다. 그의 견해로는 단기간에 엔화 매도가 급격히 가속화되지 않는 한 162~165엔 범위에서 개입 가능성이 높아진다.
장기적 전망은 여전히 불투명하다. 정부는 성장 목표와 시장 안정 사이에서 실용주의적 균형을 보여왔지만, 공격적인 적자 지출은 엔화와 일본 국채에 대한 매도 압력을 재점화할 수 있다.
야마다는 "중장기적 시장 영향은 현 단계에서 여전히 불확실하다"고 말했다.
사진 제공: Shutterstock.com의 FreelySky
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"일본의 기묘한 질주" 엔화, 2024년 7월 최저치로 하락···증시는 사상 최고치 경신

지난 주말 일본 집권당인 자유민주당(LDP)의 새 총재로 다카이치 사나에가 선출된 후, 월요일 니케이 225 지수가 사상 최고치까지 치솟았다.
<h2 class="wp-block-heading">다카이치, 총리 역할 기대에 닛케이 사상 최고치 기록</h2>
LDP가 강경 보수파인 다카이치 사나에를 새 리더로 선출한 후 닛케이 225 지수가 4% 이상 급등해 사상 최고치를 기록했다. 이번 선출로 다카이치는 일본 최초의 여성 총리가 될 수 있는 위치에 올랐다.
부동산, 기술 및 소비자 순환주에서의 상승이 초기 급등을 주도했다. 크레디 아그리콜 CIB의 주말 보고서에 따르면 다카이치는 정부의 &#8220;고압 경제&#8221; 정책에 따라 일본은행에 우호적인 통화정책을 유지할 것을 촉구할 가능성이 높다.
이 보고서는 또한 그녀가 2026년 1월까지 일본은행의 25bp(베이시스 포인트) 금리 인상에 개방적일 수 있음을 시사했다.
<h2 class="wp-block-heading">수출 감소에 따른 일본 기업의 미국 생산 증가</h2>
관련 소식으로, 도널드 트럼프 대통령의 관세 전략은 <a href="https://www.benzinga.com/markets/macro-economic-events/25/09/47937955/trump-tariffs-drive-japanese-firms-to-shift-production-to-us-says-analyst-firms-are-responding">일본 제조업</a> 환경에 중대한 변화를 가져왔다. 일본에서 미국으로의 수출량이 4년 만에 최저치를 기록하면서 일본 기업들은 미국에 기반을 둔 자회사에서의 생산량을 증가시켰다.
이러한 변화는 일본에서 미국으로의 외국인 직접투자(FDI) 급증으로도 이어졌다. 일본 제조업체의 북미 자회사는 2분기 일본 전체 수출량을 앞질렀으며, 판매량이 6%포인트 더 빠르게 증가했다.
특히 토요타 자동차(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/quote/TM">TM</a>)는 2025년 8월 판매량이 전년 동월 대비 2.2% 증가한 844,693대를 기록하며 8개월 연속 판매 성장세를 보였다고 밝혔다. 미국의 하이브리드차 수요가 13.6% 급증한 덕분이다. 이 자동차 제조업체는 1월과 7월 사이에 600만 대도 판매했다.
하지만 토요타는 트럼프 행정부가 부과한 일본산 수입품에 대한 15%의 미국 신규 관세로 95억 달러의 손실이 발생할 것이라고 경고했다.
다카이치가 일본 경제 정책에 미칠 잠재적 영향과 함께 이러한 트렌드가 어떻게 발전할지, 그리고 세계 경제에 어떤 영향을 미칠지 주목된다.
미국에서는 iShares MSCI Japan ETF(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/quote/EWJ">EWJ</a>), JPMorgan BetaBuilders Japan ETF(BATS:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/quote/BBJP">BBJP</a>), WisdomTree Japan Hedged Equity Fund(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/quote/DXJ">DXJ</a>), Franklin FTSE Japan ETF(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/quote/IVLU">IVLU</a>) 및 기타 일본 관련 ETF가 월요일 거래 세션에서 주목을 받을 것이다. 이와 같은 통찰력에 대해 더 알아보려면 오늘 <a href="https://www.benzinga.com/premium/ideas/benzinga-edge-2#:~:text=Turn%20Market%20Chaos,when%20markets%20rebound" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Benzinga Edge 주식 순위</a>에 등록하세요!
다음 읽을거리:
<ul class="wp-block-list">
<li><a href="https://www.benzinga.com/markets/equities/25/09/47870032/toyota-halts-brazil-production-after-storm-damage-report">토요타, 폭풍 피해 후 브라질 생산 중단: 보도</a></li>
</ul>
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면책 조항: 이 콘텐츠는 인공지능 도구의 도움으로 부분적으로 제작되었으며 Benzinga 편집자가 검토 후 게시했습니다.
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일본 주식, 사상 최고치 경신...다카이치 사나에, 첫 여성 총리로 역사 새로 쓸 듯

글로벌 투자자들이 미국의 무역 변동성에 불안해지면서, 조용히 <a href="https://www.benzinga.com/topic/japan">자본을 일본으로 이동</a>시키고 있다—월스트리트의 자만심을 능가하는 은밀한 &#8220;닌자 랠리&#8221;를 촉발하고 있다. 한편, 브릿지워터(Bridgewater)의 미국 상장 중국 주식 전량 매각은 이 동향에 더욱 긴박함을 더하고 있다.
<ul class="wp-block-list">
<li>미국 주식 추적 SPY를 <a href="https://www.benzinga.com/quote/SPY">여기에서</a> 주목하세요.</li>
</ul>
<h3 class="wp-block-heading">돈이 동쪽으로 흘러가며 일본이 주목받고 있다</h3>
아시아와 중동의 투자자들은 상승하는 관세 불확실성과 정책 혼란 속에서 미국 노출을 줄이고 있다. 파트너스 그룹은 일부 고객, 심지어 국부펀드가 &#8220;모든 것이 미쳐버릴 경우를 대비&#8221;하여 유로화 기반 계좌와 비미국 수탁자를 요구하고 <a href="https://www.ft.com/content/cdc46563-d04d-45e2-bfab-e0a85287456b" target="_blank" rel="noopener">있다고</a> 밝혔다. 투자자들은 정책의 불확실성과 <a href="https://www.benzinga.com/topic/tariffs">관세 위험</a>에 불안해하며 의도적으로 미국 노출을 줄이고 있다.
이러한 움직임은 미국의 안정성에 대한 우려가 커지고 있으며, 글로벌 금융 시스템의 분열을 초래할 수 있음을 시사한다.
<h3 class="wp-block-heading">브릿지워터, 중국에서 철수하며 이 랠리에 연료를 추가</h3>
이 트렌드는 지역 플레이어에 국한되지 않는다. 브릿지워터 어소시에이츠는 중국 주식 투자에서 한때 굳건한 입지를 지켰던 회사로서, 미국 상장 중국 주식 포트폴리오 전량을 약 14억 달러에 해당하는 16개 주식—알리바바 그룹 홀딩(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/BABA#NYSE">BABA</a>), JD닷컴(NASDAQ:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/JD#NASDAQ">JD</a>), 바이두(NASDAQ:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/BIDU#NASDAQ">BIDU</a>) 및 니오(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/NIO#NYSE">NIO</a>)를 포함하여 완전히 <a href="https://asia.nikkei.com/business/markets/equities/bridgewater-cuts-china-exposure-selling-all-1.4bn-in-shares">매각했다</a>. 이 움직임은 투자자들의 경계심이 커지고 있음을 나타내며, 일본이 더 안전하고 안정된 대안으로 떠오르고 있음을 부각시킨다.
참고: <a href="https://www.benzinga.com/etfs/specialty-etfs/25/02/43938543/buffetts-japan-play-why-investors-shouldnt-sleep-on-these-stocks-etfs">버핏의 일본 투자: 왜 투자자들이 이 주식과 ETF를 간과해서는 안 되는가</a>
<h3 class="wp-block-heading">‘닌자 랠리&#8217;가 주류로 진입</h3>
미국 시장이 흔들리는 동안, 일본은 은밀한 호황을 누리고 있다. 4월 초의 &#8220;해방의 날&#8221; 관세 헤드라인 이후, 외국 투자자들은 순매수세를 보이며 TOPIX를 기록적인 고점으로 끌어올렸다가 다소 조정을 겪었다.
애널리스트들은 이번 랠리가 2024년 수출업체 주도 상승과 다르다고 말한다: 지금은 외국 자금, 국내 기관 그리고 소매 투자자들이 모두 참여하고 있으며, 이는 지배구조 개혁과 예상보다 덜 심각했던 미일 무역 협정 덕분이다.
<h2 class="wp-block-heading">스코어보드: 일본 vs 미국</h2>
이러한 차이는 미국 상장 ETF에서 나타난다: 9월 2일 기준, SPDR S&amp;P 500 ETF(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/SPY#NYSE">SPY</a>)는 연초 대비 9.02% 상승했으며, Invesco QQQ ETF(NASDAQ:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/QQQ#NASDAQ">QQQ</a>)는 10.39% 상승했다.
<ul class="wp-block-list">
<li>일본 주식 추적 iShares MSCI Japan ETF(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/EWJ#NYSE">EWJ</a>)는 16.30% 상승했다.</li>
<li>WisdomTree Japan Hedged Equity Fund(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/DXJ#NYSE">DXJ</a>)는 약 13.69%의 성과를 기록했다.</li>
<li>JPMorgan BetaBuilders Japan ETF(BATS:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/BBJP#BATS">BBJP</a>)는 17.54%의 상승률을 보이고 있다.</li>
</ul>
<h3 class="wp-block-heading">투자자들이 주목하는 주식 스냅샷</h3>
미국 대형주들은 혼조세를 보이고 있다:
<ul class="wp-block-list">
<li>엔비디아(NASDAQ:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/NVDA#NASDAQ">NVDA</a>)는 연초 대비 22.53% 상승했다.</li>
<li>테슬라(NASDAQ:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/TSLA#NASDAQ">TSLA</a>)는 13% 하락했으며,</li>
<li>애플(NASDAQ:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/AAPL#NASDAQ">AAPL</a>)은 6.11% 하락했다.</li>
</ul>
일본 관련 미국 상장 주식들은 더 강세를 보이고 있다:
<ul class="wp-block-list">
<li>소니 그룹(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/SONY#NYSE">SONY</a>)은 27.81% 상승했다.</li>
<li>미쓰비시 UFJ 금융 그룹(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/MUFG#NYSE">MUFG</a>) 은행들은 사상 최대 이익을 예상하고 있으며 (주가는 22.31% 상승),</li>
<li>토요타 자동차(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/TM#NYSE">TM</a>)의 미국 ADR은 0.04% 상승했다.</li>
</ul>
<h3 class="wp-block-heading">왜 중요한가</h3>
글로벌 자산 배분자들이 미국 노출을 줄이고 일본을 선호하는 것이 일본 주식의 상승을 계속 이끌 수 있으며, 특히 통화 헤지 ETF와 상승하는 JGB 수익률에 연결된 금융주에서 더욱 두드러질 수 있다.
미국 중심 포트폴리오의 경우, 이는 자국 편향을 점검하고, 무역 헤드라인을 추적하며, 일본의 은밀한 랠리가 전술적 거래인지 구조적 변화인지 고려해야 할 신호이다.
다음 읽기: 
<ul class="wp-block-list">
<li><a href="https://www.benzinga.com/etfs/emerging-market-etfs/25/07/46577333/trade-war-or-trade-win-the-curious-case-of-surging-japan-etfs">무역 전쟁인가, 무역 승리인가? 급증하는 일본 ETF의 흥미로운 사례</a></li>
</ul>
이미지: Shutterstock
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'닌자 랠리'는 실제로 존재 — 그리고 월가의 자신감을 훔치고 있는 상황

도널드 트럼프 대통령이 여러 <a href="https://www.benzinga.com/markets/equities/25/07/46281204/wall-street-today-trump-tariffs-japan-south-korea-stocks-drop">미국 무역 파트너들</a>을 표적으로 삼은 광범위한 신규 관세를 부과함에 따라 트레이더들이 반응하면서 미국 달러는 일본 엔화에 해 거의 두 달 만에 가장 큰 하루 상승폭을 기록했다.
트럼프는 월요일에 일본 및 기타 아시아 무역 파트너들로부터 수입되는 모든 상품에 대해 25%의 관세가 부과될 것이라고 발표했다. 이는 지속적인 무역 불균형과 불공정한 관행을 이유로 들었다.
이번 조치는 90일 간의 협상 후 이루어진 것으로, 4월 2일의 &#8220;해방의 날&#8221; 관세보다 나은 결과를 제공하지 못했다. 이제 그 여파가 심각하게 다가오고 있다.
달러는 146엔을 넘어 급등하며, 이날 1.2% 상승했다. 이는 5월 12일 이후 가장 큰 변동이다.
<h3 class="wp-block-heading">백악관이 무역 파트너들에게 관세 통지서를 발송하며 시장이 요동</h3>
트럼프는 일본 총리 이시바 시게루에게 보낸 공식 서신에서 이 새로운 관세는 그가 &#8220;일본의 관세 및 비관세 정책과 무역 장벽의 수년&#8221;을 해결하기 위한 것이라고 밝혔다.
그는 또한 보복 관세가 부과될 경우 미국이 비례적으로 대응할 것이라고 경고하며, 환적된 상품에도 더 높은 세율이 적용될 것이라고 말했다.
그는 또한 일본 기업들이 미국으로 생산을 이전할 경우 관세를 면제받을 것이라고 제안했으며, 이를 이행하는 기업들에는 빠른 승인을 약속했다.
국제무역통계 자료에 따르면, 2024년 일본으로부터의 미국 수입은 1,520억 7천만 달러에 달하며, 차량이 512억 7천만 달러, 핵 반응로 및 보일러를 포함한 기계가 360억 5천만 달러를 차지했다.
백악관은 관세 수준이 양자 무역 관계에 따라 조정될 수 있으며, 무역 적자를 줄이고 미국의 국가 안보를 보호하는 것을 목표로 한다고 밝혔다.
<h3 class="wp-block-heading">더 많은 국가들이 관세 인상에 직면</h3>
한국도 일본과 동일한 조건으로 8월부터 25%의 관세가 부과될 예정이다. 이날 달러는 원화에 대해 0.9% 상승하며, 세계적 긴장이 고조되는 가운데 달러의 강세를 강화했다.
관세 목록에는 여러 다른 국가도 포함되었다:
<ul class="wp-block-list">
<li>말레이시아: 25% 관세</li>
<li>남아프리카: 30% 관세;</li>
<li>카자흐스탄: 25% 관세,</li>
<li>라오스 및 미얀마: 40% 관세</li>
</ul>
<h3 class="wp-block-heading">ETF들이 큰 타격</h3>
국가 중심의 ETF들이 월요일에 크게 하락했다:
<ul class="wp-block-list">
<li>iShares MSCI Japan ETF(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/EWJ#NYSE">EWJ</a>)는 2.39% 하락하며, 4월 10일 이후 가장 나쁜 세션을 기록했다. 이는 봄 저점에서 25% 상승한 이후의 급격한 반전이다.</li>
<li>iShares MSCI South Korea ETF(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/EWY#NYSE">EWY</a>)는 3.62% 급락하며, 역시 4월 초 이후 최악의 날을 기록했다.</li>
<li>iShares MSCI Malaysia ETF(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/EWM#NYSE">EWM</a>)는 1.97% 하락했다.</li>
<li>iShares MSCI South Africa ETF(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/EZA#NYSE">EZA</a>)는 1.73% 하락했다.</li>
</ul>
<h3 class="wp-block-heading">다음은 무엇인가?</h3>
백악관은 각국과의 &#8220;관계의 강도&#8221;에 따라 관세가 여전히 조정될 수 있다고 말했다.
투자자들은 이제 일본, 한국 및 기타 국가들이 어떻게 대응할지, 그리고 이번 주 유사한 마감 기한에 직면한 유럽연합이 트럼프의 고조되는 무역 전쟁의 다음 목표가 될지 주의 깊게 지켜보고 있다.
한편, 시장의 메시지는 명확하다: 관세가 다시 적용되었고, 트레이더들은 앞으로 더 많은 변동성을 대비하고 있다.
다음 읽기:
<ul class="wp-block-list">
<li><a href="https://www.benzinga.com/news/25/07/46280221/vice-stocks-beat-esg-trump-2025">총기, 술, 도박 관련 주식이 트럼프의 미국에서 ESG를 압도하고 있다</a></li>
</ul>
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Regulations

Emerging Markets

Emerging Market ETFs

트럼프의 깜짝 관세로 일본 주식과 엔화 등 급락

<a href="https://www.benzinga.com/topic/warren-buffett">워런 버핏</a>이 일본 기업들에 또 다른 승인 도장을 찍어주자 시장이 반응하고 있다. <a href="https://www.benzinga.com/topic/japan">일본</a>의 5대 대형 무역회사들의 주가가 오마하의 오라클이 버크셔 해서웨이(NYSE:<a href="https://www.benzinga.com/quote/BRK.A" target="_blank" rel="noopener">BRK.A</a>)(NYSE:<a href="https://www.benzinga.com/quote/BRK.B" target="_blank" rel="noopener">BRK.B</a>)가 더 큰 지분 투자를 고려하고 있다고 신호를 보낸 후 월요일 최대 9% 상승했다.
미츠비시(NYSE:<a class="items-end ticker-link-wrapper inline-flex" href="https://www.benzinga.com/quote/msbhf" target="_blank" rel="dofollow noopener" aria-label="Go to Quote Page for MSBHF">MSBHF</a>)가 월요일 최대 9% 가까이 상승하며 선두를 달렸고, 미츠이(OTCPK:<a class="items-end ticker-link-wrapper inline-flex" href="https://www.benzinga.com/quote/mitsy" target="_blank" rel="dofollow noopener" aria-label="Go to Quote Page for MITSY" data-google-interstitial="false">MITSY</a>), 마루베니(OTCPK:<a class="items-end ticker-link-wrapper inline-flex" href="https://www.benzinga.com/quote/maruf" target="_blank" rel="dofollow noopener" aria-label="Go to Quote Page for MARUF">MARUF</a>) (OTCPK:<a class="items-end ticker-link-wrapper inline-flex" href="https://www.benzinga.com/quote/maruy" target="_blank" rel="dofollow noopener" aria-label="Go to Quote Page for MARUY" data-google-interstitial="false">MARUY</a>), 스미토모 미츠이 금융 그룹(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/SMFG#NYSE">SMFG</a>) 및 이토추(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/ITOCF#NYSE">ITOCF</a>)도 4%에서 7.5% 사이로 상승했다고 <a href="https://www.ft.com/content/431a648e-851e-49f7-a37b-e862f4c19474">파이낸셜 타임스</a>가 보도했다.
<h2 class="wp-block-heading">버핏의 10억 달러 베팅이 커진다</h2>
버핏의 일본에 대한 사랑은 새로운 이야기가 아니다. 2020년, 버크셔는 조용히 이들 대형 무역회사 각각에 5% 지분을 매입하며 60억 달러를 지출했다. 현재 그 지분의 가치는 235억 달러에 달한다.
관련: 워런 버핏의 버크셔, 5개 일본 기업에 대한 베팅을 강화하다: 오마하의 오라클이 &#8216;지속적으로 성장한 감탄&#8217;이라고 말하다
이제 10% 소유 한도가 해제되자, 버핏의 연례 서한은 분명히 밝혔다: &#8220;모든 5개 기업에 대한 버크셔의 소유 비율이 다소 증가할 것이다.&#8221;
번역하자면? 버핏은 다시 투자하고 있다.
<h2 class="wp-block-heading">왜 무역회사들인가? 버핏 스타일의 사모펀드</h2>
왜 그가 이 주식들을 좋아할까?
이들 무역회사들은 일본의 사모펀드와 같으며, 편의점, 연어 양식장, 인프라 및 기술 스타트업에 걸쳐 포트폴리오를 보유하고 있다.
제프리스 애널리스트인 탄 하 팜(Thanh Ha Pham)은 이들 회사를 &#8220;일본의 사모펀드&#8221;라고 부르지만, 버핏이 승인한 장기적 관점을 가지고 있다고 평가하고 있다.
<h2 class="wp-block-heading">ETF와 주식, 버핏 효과를 타다</h2>
ETF 투자자들에게 버핏의 일본 베팅은 세 가지 주요 펀드에 대한 주목을 불러일으킨다.
화요일 iShares MSCI Japan ETF(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/EWJ#NYSE">EWJ</a>)는 연초 대비 3.67% 상승했으며, JP모건의 BetaBuilders Japan ETF(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/BBJP#NYSE">BBJP</a>)는 3.48% 상승했다. 하지만 진정한 스타는?
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/DXJ#NYSE">DXJ</a>)로, 지난 1년간 4.90%의 상승률을 기록했다.
버핏 효과는 실제로 존재하며, 무역회사들만이 이 파도를 타고 있는 것이 아니다.
소니(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/SONY#NYSE">SONY</a>)는 지난 1년간 44% 상승했으며, 스미토모 미츠이 금융 그룹(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/SMFG#NYSE">SMFG</a>)는 40% 상승했다. 심지어 미츠비시 UFJ 금융 그(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/MUFG#NYSE">MUFG</a>)도 연간 24.6%의 뛰어난 상승률을 기록했다.
일본의 기업 개혁, 배당금 상승 그리고 버핏의 지원으로 인해, 이는 장기적인 상승세의 시작일 수 있다.
투자자들에게 지금 일본을 무시하는 것은 2003년에 애플(NASDAQ:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/AAPL#NASDAQ">AAPL</a>)을 지나치는 것과 같을 수 있다 &#8211; 버핏도 결코 반복하지 않겠다고 다짐한 실수이다.
다음 읽기: 
<ul>
<li><a href="https://kr.benzinga.com/news/usa/indices/%EC%9D%BC%EB%B3%B8%EC%9D%98-%EC%9D%B8%ED%94%8C%EB%A0%88%EC%9D%B4%EC%85%98-%EC%83%81%EC%8A%B9-boj%EA%B0%80-%EA%B8%88%EB%A6%AC-%EC%9D%B8%EC%83%81-%EA%B8%B0%EB%8C%80%EC%97%90-%EB%8C%80%EC%9D%91%ED%95%A0/" target="_blank" rel="noopener">일본의 상승하는 인플레이션: BOJ가 금리 인상 기대치를 조정하는 동안 주목해야 할 3개의 ETF</a></li>
</ul>
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버핏의 일본 투자: 투자자가 이 주식과 ETF들에 주목해야 하는 이유

일본의 핵심 소비자 물가가 1월에 3.2%로 상승하여 19개월 만에 가장 빠른 속도를 기록했다고 로이터가 보도했다. 일본은행(BOJ)이 <a href="https://www.benzinga.com/markets/asia/25/02/43425523/bank-of-japan-signals-further-rate-hikes-possible-amid-inflation-economic-overheating-worries">금리 인상을 계속할 것이라는 기대</a>가 커짐에 따라, 일본 경제 변화를 따르는 투자자들은 다음 세 가지 <a href="https://www.benzinga.com/etfs">일본 주식에 집중된 ETF</a>에 주목할 필요가 있다:
iShares MSCI Japan Index Fund(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/EWJ#NYSE">EWJ</a>)는 가장 큰 일본 중심 ETF 중 하나이다. EWJ는 다양한 섹터의 주요 일본 기업들을 추적하는 MSCI 일본 지수를 반영한다.
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF(BATS:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/BBJP#BATS">BBJP</a>)는 모닝스타 일본 목표 시장 노출 지수의 성과를 추적하는 것을 목표로 한다. 이 펀드는 일본 주식에 저렴하게 투자할 수 있는 방법을 제공하며, 대형 및 중형 기업에 폭넓게 노출된다.
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/DXJ#NYSE">DXJ</a>)는 일본 주식에 대한 노출을 제공하면서 엔화의 변동에 대한 헤지를 제공한다. 이 ETF는 해외에서 상당한 비율(20% 이상)의 매출을 올리는 기업에 집중되어 있어(위 DXJ 팩트시트 참조) 강한 미국 달러의 혜택을 받을 수 있다.
또한 읽기: <a href="https://www.benzinga.com/markets/bonds/25/02/43772167/japan-bond-yields-hit-15-year-high-as-gdp-growth-surpasses-expectations-peter-schiff-warns-of-train-wreck">피터 쉬프, &#8216;느린 속도의 열차 충돌&#8217; 재정적 재앙 경고</a>
<h3>잠재적 영향</h3>
일본의 핵심 소비자 물가가 1월에 3.2%로 급등하여 19개월 만에 가장 빠른 속도를 기록했다. 이로 인해 BOJ가 여전히 낮은 금리에서 금리를 계속 인상할 수 있다는 기대감이 커졌다고 로이터는 보도했다. 인플레이션 압력이 커짐에 따라 채권 수익률도 상승하여 2년 만기 일본 국채 수익률이 0.830%로 올라갔으며, 이는 2008년 10월 이후 가장 높은 수준이다.
일본의 인플레이션이 계속 상승하면, 이들 ETF 투자자들은 혼재된 결과를 직면할 수 있다. BOJ가 더 공격적인 금리 인상으로 대응할 경우 기업의 차입 비용이 증가하고 주가에 압박을 가할 수 있으며, 이는 EWJ와 BBJP와 같은 ETF에 영향을 미칠 수 있다.
1월 21일자 노트에서 T. 로우 프라이스(T. Rowe Price)의 공동 포트폴리오 매니저인 빈센트 청(Vincent Chung)은 BOJ의 금리 인상이 여러 차례의 점진적 인상의 첫 번째가 될 수 있다고 언급했다. 그는 정책 금리가 올해 말까지 1% 이상에 도달할 것으로 예상한다고 <a href="https://www.cnbc.com/2025/01/24/bank-of-japan-hikes-policy-rates-by-25-basis-points-to-highest-since-2008.html">CNBC가 보도</a>했다.
로이터는 일본의 인플레이션이 중앙은행의 2% 목표를 거의 3년간 초과해 유지되고 있어, 정책 입안자들에게 추가 조치를 취할 압박을 가하고 있다고 언급했다. BOJ는 이미 <a href="https://www.benzinga.com/news/econ-s/25/01/43183053/bank-of-japan-raises-interest-rates-to-pre-2008-levels-amid-trumps-tariff-uncertainties">단기 금리를 0.25%에서 0.5%로 인상</a>하여 지속 가능한 인플레이션을 달성하기 위한 조치를 취했다.
또한, 금리 인상으로 인한 엔화 강세는 수출 중심 기업에 타격을 줄 수 있으며, 이러한 기업들은 대형주에 주로 해당된다. 이 경우, iShares MSCI Japan Small-Cap ETF(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/SCJ#NYSE">SCJ</a>)와 같은 일본 소형주를 포함하는 ETF를 고려할 수 있다. WisdomTree Japan Hedged Equity Fund의 환율 헤지 전략은 일부 보호를 제공할 수 있다.
반면, 외부 경제 발전도 중요한 역할을 한다는 점을 잊지 말아야 한다. CNBC는 청의 경고를 인용하여 미국 인플레이션 상승과 지속적인 경제 성장이 이번 분기 후반에 발생할 경우 달러 강세와 엔화 약세로 이어질 수 있다고 보도했다.
인플레이션은 또한 섹터별 영향을 미칠 수 있다. 예를 들어, 금융 및 원자재 관련 주식은 혜택을 받을 수 있지만, 소비자 중심 산업은 압박을 받을 수 있다. 시장의 불확실성과 변동성이 증가하면 이러한 ETF에서 단기적인 변동이 발생할 수 있다.

다음 읽기: 
<ul>
<li><a href="https://www.benzinga.com/etfs/specialty-etfs/25/02/43888012/apples-in-house-modem-chip-sparks-qualcomm-concerns-3-etfs-with-key-exposure">애플의 인하우스 모뎀 칩 출시가 퀄컴에 대한 우려를 촉발하다: 주요 노출이 있는 3개의 ETF</a></li>
</ul>
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일본의 인플레이션 상승: BOJ가 금리 인상 기대에 대응할 때 주목해야 할 3가지 ETF

다음 주 <a href="https://www.benzinga.com/topic/bank-of-japan" target="_blank" rel="noopener">일본은행</a>(BoJ) 회의를 앞두고 투자자 심리가 다시 &#8216;BoJ 트레이드&#8216;로 돌아서고 있다. 이는 일본 주식과 은행에 대한 롱(매수) 포지션을 취하고, 엔화와 일본 국채(JGB)를 숏(매도) 포지션으로 거래하는 전략이다.
JP모건의 애널리스트인 니콜라오스 파니기르초글로(Nikolaos Panigirtzoglou)에 따르면, 최근 BoJ가 2024년 이전에 금리를 인상할 가능성이 낮다는 보도가 있었음에도 불구하고, 이 트레이드는 특히 도널드 트럼프의 대선 승리 이후로 모멘텀을 얻었다.
엔화가 약세를 보이며 달러 대비 150엔에서 153엔으로 하락하고, 12월 금리 인상 확률이 50%에서 10%로 급락했다.
관련 기사 읽기: <a href="https://www.benzinga.com/news/econ-s/24/11/42221646/stocks-fall-yen-eyes-best-day-in-2-months-bitcoin-rebounds-above-96000-whats-driving-markets-wednesday">주식 하락, 엔화 2개월 만에 최고 상승 기대, 비트코인 96,000달러 이상 반등: 수요일 시장 동향은?</a>
<h2 class="wp-block-heading">트럼프의 영향</h2>
파니기르초글로는 투자자들이 일본 주식에 대한 롱 포지션을 늘리고, 엔화와 JGB 선물에 숏 포지션을 취하고 있다고 강조했다. 이는 엔화 약세로 인한 일본의 인플레이션 압력이 경제 활동을 촉진할 것이라고 기대했기 때문이다.
&#8220;BoJ 트레이드&#8220;는 2022년 말에 등장했으며, 일본의 지속적인 마이너스 실질 금리와 엔화 약세가 인플레이션을 촉발하고 BoJ가 명목 정책 금리를 인상할 수 있게 할 것이라는 기대에서 비롯되었다.
트럼프의 정책이 인플레이션적 측면을 강화하여 연방준비제도(연준)의 공격적인 금리 인하 가능성을 줄이면서 이 트레이드에 대한 투자자들의 관심이 다시 불붙었다.
<h2 class="wp-block-heading">BoJ의 우유부단성: 혼조세를 보이는 시장 반응</h2>
9월 이후 일본 주식은 일정 범위 내에서 거래되고 있지만, 일본 은행은 엔화 약세의 혜택을 받아 성과가 좋았다.
특히 닛케이와 JGB 선물의 포지셔닝은 변동성을 보였다. 올해 초 &#8220;BoJ 트레이드&#8221;의 청산이 상당했지만, 선거 이후 포지셔닝이 급증했다. 그러나 JGB 선물의 매수세는 오래가지 않았으며, 투자자 심리가 빠르게 조정되어 BoJ의 다음 행동에 대한 불확실성을 반영했다.
파니기르초글로는 포지셔닝 변화가 특히 주목할 만하다고 언급했으며, 9월 말까지 엔화 선물의 숏 포지션이 3분의 1로 줄어들고 JGB 선물의 숏 포지션이 상당히 청산되었다.
<h2 class="wp-block-heading">일본은 여전히 인플레이션 플레이인가?</h2>
일본의 인플레이션 전망이 실질 금리 마이너스와 엔화 약세에 의해 주도되고 있는 만큼, &#8220;BoJ 트레이드&#8221;는 일본의 경제 상황 변화에 베팅할 의향이 있는 투자자들에게 여전히 잠재적인 승자가 될 수 있다.
그러나 시장 변동성과 글로벌 리스크로 인해 전망은 혼조세를 보이고 있다. 파니기르초글로가 언급했듯이, 이 트레이드의 경로는 BoJ의 결정에 크게 의존하며, 투자자들은 중앙은행이 대기할 것인지 아니면 조치를 취할 것인지 주의 깊게 지켜보고 있다.
iShares MSCI Japan ETF(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/EWJ#NYSE">EWJ</a>), JPMorgan BetaBuilders Japan ETF(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/BBJP#NYSE">BBJP</a>) 및 WisdomTree Japan Hedged Equity Fund(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/DXJ#NYSE">DXJ</a>)는 일본 주식에 대한 노출을 얻기 위한 인기 있는 방법이다.
Invesco Currencyshares Japanese Yen Trust(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/FXY#NYSE">FXY</a>)는 일본 엔화에 대한 노출을 제공한다.
<div class="ticker-wrapper"></div>
다음 기사 읽기:
<ul>
<li><a href="https://www.benzinga.com/24/11/42244807/dollar-snaps-8-week-winning-streak-falls-to-1-month-low-versus-yen-as-traders-brace-for-bojs-interest-rate-hike">달러, 8주 연속 상승세 중단, 엔화 대비 1개월 최저로 하락: 트레이더들이 BoJ 금리 인상 준비</a></li>
</ul>
이미지: Shutterstock
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Short Ideas

트럼프 정책 'BoJ 트레이드'를 되살릴까: 일본이 새로운 인플레이션 투자처인가?

블랙스톤(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/BX#NYSE">BX</a>)과 같은 거대 사모펀드들은 <a href="https://www.benzinga.com/stock/EWJ#NYSE">애완동물 케어</a>부터 <a href="https://www.benzinga.com/analyst-ratings/analyst-color/24/03/37719939/is-it-time-to-buy-the-commercial-real-estate-dip-the-worlds-biggest-private-equity-">부동산</a>에 이르기까지 미국 시장의 모든 것을 삼켜버린 것처럼 보이며 심지어 <a href="https://www.benzinga.com/analyst-ratings/analyst-color/24/03/37719939/is-it-time-to-buy-the-commercial-real-estate-dip-the-worlds-biggest-private-equity-">스포츠 팀 인수</a>까지 노리고 있다. NYC에 본사를 둔 이 투자 관리 회사는 <a href="https://www.benzinga.com/topic/japan">일본 시장</a>이라는 새로운 기회에 주목했다.
어떤 일이 (What Happened): 닛케이 아시아(Nikkei Asia)는 블랙스톤이 2027년까지 일본에 96억 달러를 투자할 계획이라고 <a href="https://asia.nikkei.com/Business/Finance/Blackstone-eyes-10bn-in-Japan-deals-amid-buyout-fund-influx">보도</a>했다.
블랙스톤의 조나단 그레이(Jonathan Gray) 사장은 닛케이와의 인터뷰에서 "일본 경제의 성장과 투자 기회를 실제로 가속화한 데에는 여러 가지 요인이 함께 작용했다"고 말했다. "일본 경제의 인플레이션 복귀, 주식 시장의 강세, 기시다 [후미오] 총리의 정책 등으로 인해 일본인 개인이 저축에서 투자자로 전환하게 되었다. 우리는 이것이 매우 중요하다고 생각하는데, 기업들이 자기자본이익률에 집중하고 비핵심 사업부 매각을 고려하도록 장려하는 것이다."
iShares MSCI Japan ETF(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/EWJ#NYSE">EWJ</a>)는 2024년에 9% 이상 상승했으며 일본 엔화는 지난 수십 년 동안 그랬던 것처럼 미국 달러 대비 약세이다.
왜 중요한가 (Why it Matters): 일본 시장에서 기회를 추구하는 기업은 블랙스톤만이 아니다. 베인 캐피털(Bain Capital)과 KKR &amp; Co Inc(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/KKR#NYSE">KKR</a>)를 포함한 투자 관리자들은 투자 기회로 중국과 인도보다 일본을 점점 더 선호하고 있다.
닛케이에 따르면 이전에 일본에 투자한 칼라일 그룹(Carlyle Group)의 내부 수익률은 28%로 유럽이나 아시아에 초점을 맞춘 주요 칼라일 펀드의 내부 수익률이 약 8~14%인 것과 비교된다.
버크셔 해서웨이(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/BRK#NYSE">BRK</a>) (NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/BRK#NYSE">BRK</a>)는 최근 몇 년간 일본에 여러 차례 투자했다. 워렌 버핏 CEO는 미국 기업들에 투자하는 것을 <a href="https://www.nytimes.com/2008/10/17/opinion/17buffett.html" target="_blank" rel="noopener">선호하는</a> 것으로 유명하지만 일본의 유리한 금리 환경으로 인해 버크셔는 2020년에 다음의 일본 대기업들 지분을 인수하게 되었다:
<ul>
<li>이토츠 (OTC:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/ITOCY#OTC">ITOCY</a>)</li>
<li>미쓰비시 (OTC:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/MSBHF#OTC">MSBHF</a>)</li>
<li>미쓰이 (OTC:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/MITSY#OTC">MITSY</a>)</li>
<li>스미토모 (OTC:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/SSUMY#OTC">SSUMY</a>)</li>
<li>마루베니 (OTC:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/MARUY#OTC">MARUY</a>)</li>
</ul>
고(故) 찰리 멍거 부회장은 <a href="https://www.benzinga.com/startups/23/11/35539422/charlie-munger-raves-about-warren-buffetts-rare-japanese-investment-opportunity-of-a-century-it-was" target="_blank" rel="noopener">버크셔의 일본 투자</a>를 옹호했다.
멍거는 "신이 상자를 열고 거기에 돈을 쏟아 붓는 것과 같았다"고 말했다.
이미지는 Midjourney를 통해 인공 지능으로 생성되었습니다.

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거대 사모펀 블랙스톤, 일본 시장에 2027년까지 96억 달러 투자 계획: 보도

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