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Glencore is one of the world's largest commodities traders, active in markets for metals and minerals, and energy products. Its marketing business provides sourcing, logistics, transportation, storage, and financing services to commodity producers and consumers around the globe. Its mining or industrials business produces thermal coal, coking coal, copper, zinc, nickel, cobalt, and ferroalloys. Unlike other major miners who are generally reducing their exposure to coal, Glencore plans to produce thermal coal until its mines exhaust, arguing that it is better for listed, western companies to own these assets and then rehabilitate them consistent with western standards. It also expanded its coking coal exposure via the purchase of 77% of Teck's metallurgical coal business in July 2024.

구리 가격이 수요일(29일) 미중 무역협상 타결 기대감에 힘입어 <a href="https://www.benzinga.com/topic/copper" target="_blank" rel="noopener">역대 최고치</a>를 경신했다. 런던 시장의 3개월물 선물 가격이 톤당 11,140달러를 넘어섰다. 올해 들어 25% 급등한 구리 가격은 2017년 이후 최고 상승률을 기록 중이다.
CRU 그룹의 수석 애널리스트 크레이그 랭은 <a href="https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-10-29/copper-hits-record-high-as-mine-disruptions-add-to-supply-risks" target="_blank" rel="noopener">블룸버그</a>를 통해 "미국과 중국 간 잠재적 무역 협상에 대한 낙관론으로 위험 선호 심리가 회복되면서 구리 가격이 지지받고 있다"고 말했다. 그는 "미국 외 지역 시장의 실물 공급 부족 우려 역시 구리 가격을 지지하는 요인"이라고 덧붙였다.
세계에서 가장 중요한 산업용 금속인 구리는 올해 변동성이 큰 한 해를 보냈다. 무역 불확실성, 공급 충격, 변화하는 투자자 심리가 그 흐름을 좌우해왔다. 그러나 이러한 변동성에도 불구하고 구조적인 시장 공급 부족은 강세 전망을 계속 뒷받침하고 있다.
<h3>산업 변동성 해결 어려울 듯</h3>
구리 가격 상승의 주된 동인은 여전히 내부 요인이다. 칠레 코델코(Codelco), 인도네시아 프리포트 맥모란(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/quote/FCX">FCX</a>)의 그라스버그(Grasberg) 광산, 텍 리소시스(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/quote/TECK">TECK</a>)의 케브라다 블랑카(Quebrada Blanca) 프로젝트에서 발생한 생산 차질은 <a href="https://www.benzinga.com/markets/commodities/25/10/48143416/coppers-risk-trifecta-leaves-a-surprising-winner" target="_blank" rel="noopener">구리 공급의 취약성</a>을 부각시켰다.
글렌코어(OTC:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/quote/GLCNF">GLCNF</a>)도 최근 어려움을 겪으며 2025년 <a href="https://www.glencore.com/media-and-insights/news/third-quarter-2025-production-report" target="_blank" rel="noopener">생산 가이던스</a>를 89만 톤에서 85~87만 5천 톤으로 하향 조정했다. 3분기 반등에도 불구하고 칠레 콜라와시 광산의 낮은 광석 등급과 물 공급 제한으로 올해 누적 생산량은 전년 동기 대비 17% 감소했다. 현재 총 구리 생산량은 2018년 대비 40% 감소했다.
한편 세계 최대 구리 생산업체인 코델코(Codelco)는 우선순위를 재검토 중이다. 칠레 국영 거대 기업은 생산보다 이익을 우선시할지 고민하고 있다. 블룸버그 <a href="https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-10-29/codelco-weighs-fate-of-marginal-copper-assets-in-strategy-shift">보도</a>에 따르면, 회사는 저품위 가브리엘라 미스트랄 광산과 노후화된 포트레리요스 제련소 가동 중단을 검토 중이다. 그러나 이러한 조치는 회사가 팬데믹 이전 생산 수준으로 복귀하는 것을 방해할 수 있다.
한편 중국의 CMOC 그룹은 정반대 접근법을 취하고 있다. 이 회사는 콩고 민주 공화국 내 KFM 구리 광산 확장을 위해 11억 달러를 투자하겠다고 발표했다. 이 투자는 2027년부터 연간 약 10만 톤의 생산량을 추가할 전망이다.
<h3>무역 전쟁, 일시적 휴전</h3>
업계 외부 요인도 올해 상당한 영향을 미쳤다. 2025년 초, 도널드 트럼프 대통령의 중국산 수입품에 100% 관세 부과 위협은 미국 내 <a href="https://www.benzinga.com/markets/commodities/25/07/46579748/trump-copper-tariff-rally-record-highs-freeport2025" target="_blank" rel="noopener">구리 비축</a> 열풍을 촉발했다.
거래자들은 관세 시행 전에 공급을 확보하기 위해 서둘렀고, 이로 인해 뉴욕과 글로벌 시장 간 가격 차이가 크게 벌어졌다. 그러나 트럼프 대통령이 <a href="https://www.benzinga.com/markets/commodities/25/07/46750963/copper-arbitrage-disappears-after-trumps-tariff-surprise" target="_blank" rel="noopener">예상치 못하게</a> 상품 등급 구리를 관세 대상에서 제외하자, 이 같은 움직임은 급속히 가라앉았고 재고는 쌓인 채로 남았으며 글로벌 가격은 변동성을 보였다.
이제 미중 간 <a href="https://www.benzinga.com/news/politics/25/10/48519309/trump-concludes-amazing-meeting-with-xi-jinping-teases-pretty-soon-trade-deal" target="_blank" rel="noopener">잠재적 무역 협상</a>이 다시 논의 테이블에 오르면서 시장 심리는 다시 긍정적으로 전환되었다.
투자자들은 무역 왜곡에서 벗어나 구리 산업을 괴롭히는 만성적인 투자 부족부터 악화되는 광산 신뢰성에 이르기까지 근본적인 구조적 문제들에 주목하고 있다. 이러한 공급 문제가 지속된다면 구리 강세장은 더 이어질 수 있다.
가격 움직임: iShares Copper and Metals Mining ETF(NASDAQ:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/quote/ICOP">ICOP</a>)는 연초 대비 53.17% 상승했다.
이미지: Shutterstock/Ziadi Lotfi 제공
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구리 가격 사상 최고치 기록···무역 협상 기대감 속 공급 문제에 주목

<a href="https://www.benzinga.com/topic/copper" target="_blank" rel="noopener">글로벌 구리 생산량</a>은 향후 10년간 연평균 2.9%의 성장률을 기록할 것으로 전망된다. BMI(피치 솔루션스)의 최신 전망에 따르면, 남미, 아시아, 아프리카의 주요 지역에서 신규 프로젝트와 확장 사업이 진행됨에 따라 2025년 2,380만 톤에서 2034년 3,090만 톤으로 증가할 것으로 예상된다.
상하이 메탈 마켓(Shanghai Metals Market)이 인용한 보고서에 따르면, 전 세계 구리 생산량은 2025년에 2.5% 증가할 것으로 예상되며, 이는 칠레의 회복과 몽골 오유 톨고이(Oyu Tolgoi) 광산의 추가 생산 확대에 힘입을 것으로 전망된다.
2025년 전망치는 콩고민주공화국(DRC)의 카모아-카쿨라(Kamoa-Kakula) 광산에서 지진 활동으로 인해 생산 전망이 하향 조정되면서 약간 하향 조정되었다. BMI는 글렌코어(OTCPK:<a href="https://www.benzinga.com/quote/glcnf">GLCNF</a>) 앵글로 아메리칸(OTC:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/AAUKD#OTC">AAUKD</a>) 등 광산 기업들이 지적한 지속적인 하방 위험을 언급했지만, 칠레의 코델코(Codelco) 등 주요 생산업체로부터 <a href="https://www.benzinga.com/news/guidance/25/01/42840568/chiles-codelco-targets-turnaround-with-modest-copper-output-increase-and-strategic-lithium-ventures" target="_blank" rel="noopener">긍정적인 전망</a>을 강조했다.
지역별로는 칠레가 세계 최대 구리 생산국 지위를 유지할 것으로 예상되며, 2025년 생산량은 570만 톤에 달해 전 세계 공급량의 약 25%를 차지할 것으로 전망된다. 텍 리소시스(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/TECK#NYSE">TECK</a>)의 케브라다 블랑카(Quebrada Blanca) 프로젝트의 지속적인 성장은 코델코의 노후화된 광산에서 발생하는 생산량 감소세를 상쇄하는 데 기여할 것이다. 이 문제는 <a href="https://www.benzinga.com/25/04/44709462/miners-urge-chile-to-cut-bureaucracy-before-country-loses-copper-leadership" target="_blank" rel="noopener">수십억 달러 규모의 자본 지출</a>에도 불구하고 지속되고 있다.
잠비아는 구조적 도전 과제에 직면해 있지만, 투자자 관심 증가와 개혁이 진행됨에 따라 안정적인 성장을 기록할 것으로 예상된다. BMI는 서구 제조업체들이 다각화되고 안정적인 공급망을 추구함에 따라 아프리카와 남미의 국가들이 글로벌 생산량에서 더 큰 비중을 차지할 수 있을 것으로 전망한다.
구리는 현재 도널드 트럼프 대통령의 8월 1일부터 정제 구리에 50% 관세를 부과하는 계획으로 인해 주목받고 있다. 그러나 <a href="https://www.benzinga.com/25/04/44592724/under-the-radar-navigating-the-copper-crunch-amidst-tariff-turbulence" target="_blank" rel="noopener">미국 국내 공급 부족</a>이 비용 상승으로 가격 상승을 유발하기 전에 행정부가 재검토할 가능성이 있다. 제프리스 애널리스트인 크리스토퍼 라페미나는 "미국은 구리 자급에 필요한 광산, 제련소, 정제 시설의 용량이 턱없이 부족하다"며, 관세 부과로 미국 내 구리 가격이 세계 시장보다 더 상승할 가능성이 높다고 <a href="https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-07-09/copper-futures-in-london-drop-after-trump-plan-50-import-tariff" target="_blank" rel="noopener">경고했다</a>.
그러나 외국 광산 기업들은 미국 생산 확대에 기회를 보고 있다. <a href="https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-07-11/rio-tinto-wants-to-invest-more-in-us-copper-under-trump-tariffs?srnd=phx-markets" target="_blank" rel="noopener">블룸버그 보도</a>에 따르면, 리오 틴토(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/RIO#NYSE">RIO</a>)의 케이티 잭슨 구리 부문 최고경영자(CEO)는 "미국에서 사업을 확장할 중요한 기회를 보고 있다"고 밝히며, 미국 구리 광산에 추가 투자에 대한 "강한 의지"를 강조했다.
산업 베테랑인 로버트 프리드랜드는 트럼프의 관세 계획을 "국내 생산을 촉진하기 위한 명백하고 현명한 조치"라고 지지했다.
한편 아이반호 마인즈(Ivanhoe Mines)의 억만장자 창립자가 <a href="https://www.ft.com/content/bcd9b72d-4ebb-4d07-b20e-3a2e2c014f41" target="_blank" rel="noopener">파이낸셜타임스</a>에 이렇게 말했다. "새로운 핵심 원자재 목록이 있으며, 이 없이는 기후 변화 대응이나 세계 경제의 청정에너지 전환을 할 수 없으며, 국가 안보에 심각한 취약점을 갖게 된다.&#8221;
이미지: Shutterstock/Siwakorn TH
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AAUKD

글로벌 구리 생산량, 2034년까지 연평균 2.9% 증가 전망

1. 앵글로 아메리칸(OTC:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/AAUKF#OTC">AAUKF</a>)이 BHP 그룹(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/BHP#NYSE">BHP</a>)의 390억 달러의 인수 제의를 거절했다. 이로 인해 글렌코어(OTC:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/GLCNF#OTC">GLCNF</a>)와의 잠재적인 <a href="https://www.benzinga.com/m-a/24/05/38612588/potential-bidding-war-emerges-for-anglo-american-as-glencore-considers-offer">입찰 전쟁</a>이 일어나게 된다.
글렌코어의 관심은 남아프리카 자산 매각에 대한 BHP의 수정된 접근 방식 속에서 발생한다.
앵글로는 칠레와 페루에서 중요한 구리 매장량을 보유하고 있으며 콜라후아시(Collahuasi)에 대한 글렌코어의 지분이 흥미를 더하고 있다.
그러나 글렌코어의 69억 달러 규모의 테크 리소스(Teck Reseources) 석탄 인수와 다가오는 총선을 포함해 남아프리카공화국의 정치적 및 규제적 복잡성은 이 상황을 더 악화시킨다.
BHP는 새로운 입찰 마감일인 5월 22일을 앞두고 있다.
2. 골드 리소스(AMEX:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/GORO#AMEX">GORO</a>)는 멕시코 오악사카의 돈 다비드(Don David) 금광에서의 제 1분기 결산 결과와 기업 업데이트를 공표했다.
주요 성과에는 금 3,557온스, 은 216,535온스, 상당한 양의 아연, 구리 및 납의 생산 및 판매가 포함되었다.
2024년 3월 31일 기준 이 회사는 부채 없이 현금 570만 달러, 운전 자본 1,360만 달러를 보유하고 있다.
공장 생산량 감소, 회수율 감소 등의 문제는 잘 해결되었으며, 비철금속 가격은 예상보다 낮았다.
이번 분기에는 탐사 및 시추 관련 비용을 제외하고 400만 달러 또는 주당 5센트의 순손실이 기록되었다.
골드 등가 온스당 총 현금 비용은 1,667달러이며, 올인 지속 비용은 2,295달러였다.
3. 미국 상무부는 중국, 인도, 이탈리아 등 14개국 알루미늄 압출 생산업체가 미국에서 제품을 공정한 가격보다 낮은 가격에 판매했다는 예비 조사 결과를 발표했다.
미국 알루미늄 압출 생산자 연합과 다양한 노동 조합은 미국 생산자와 근로자를 보호하기 위한 이러한 조세의 부과를 지지한다.
이러한 조치는 덤핑 마진의 정확한 최종 결정을 보장하기 위한 지속적인 노력과 함께 미국 산업에 해를 끼치는 광범위한 덤핑 관행에 대응하는 데 중요하다.
트레데거(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/TG#NYSE">TG</a>)의 계열사인 본넬 알루미늄(Bonnell Aluminum)은 알루미늄 압출물의 불공정한 무역 수입품에 대한 예비 덤프팅 조세 부과 판결에 만족했다.
4. 넥사 리소스(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/NEXA#NYSE">NEXA</a>)는 분기별 주당 15센트의 손실을 보고했는데, 이는 전년 대비 손실이 1400% 증가했다.
그럼에도 불구하고 분기 매출 5억 8천만 달러는 예상치를 1.76% 초과했지만, 전년 대비 13.08% 감소했다.
또한 이 회사는 엘뽀르베니르(El Porvenir) 광산과 바잔테(Vazante) 광산에서 두 건의 사망 사고에 직면했다.
약한 시장 여건과 원자재 가격 변동 등의 어려움 속에서도 넥사는 우리푸낭(Aripuanã) 증설 및 세로 파스코(Cerro Pasco) 통합 프로젝트와 같은 주요 프로젝트를 계속해서 추진했다. 이로 인해 단지의 광물 매장량은 59% 증가하고 전체 광물 매장량은 전년 대비 10% 증가하여 총 1억 1천만 톤에 달한다.
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