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블랙스톤(NYSE:BX)과 같은 거대 사모펀드들은 애완동물 케어부터 부동산에 이르기까지 미국 시장의 모든 것을 삼켜버린 것처럼 보이며 심지어 스포츠 팀 인수까지 노리고 있다. NYC에 본사를 둔 이 투자 관리 회사는 일본 시장이라는 새로운 기회에 주목했다. 어떤 일이 (What Happened): 닛케이 아시아(Nikkei Asia)는 블랙스톤이 2027년까지 일본에 96억 달러를 투자할 계획이라고 보도했다.

거대 사모펀 블랙스톤, 일본 시장에 2027년까지 96억 달러 투자 계획: 보도

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블랙스톤(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/BX#NYSE">BX</a>)과 같은 거대 사모펀드들은 <a href="https://www.benzinga.com/stock/EWJ#NYSE">애완동물 케어</a>부터 <a href="https://www.benzinga.com/analyst-ratings/analyst-color/24/03/37719939/is-it-time-to-buy-the-commercial-real-estate-dip-the-worlds-biggest-private-equity-">부동산</a>에 이르기까지 미국 시장의 모든 것을 삼켜버린 것처럼 보이며 심지어 <a href="https://www.benzinga.com/analyst-ratings/analyst-color/24/03/37719939/is-it-time-to-buy-the-commercial-real-estate-dip-the-worlds-biggest-private-equity-">스포츠 팀 인수</a>까지 노리고 있다. NYC에 본사를 둔 이 투자 관리 회사는 <a href="https://www.benzinga.com/topic/japan">일본 시장</a>이라는 새로운 기회에 주목했다.
어떤 일이 (What Happened): 닛케이 아시아(Nikkei Asia)는 블랙스톤이 2027년까지 일본에 96억 달러를 투자할 계획이라고 <a href="https://asia.nikkei.com/Business/Finance/Blackstone-eyes-10bn-in-Japan-deals-amid-buyout-fund-influx">보도</a>했다.
블랙스톤의 조나단 그레이(Jonathan Gray) 사장은 닛케이와의 인터뷰에서 "일본 경제의 성장과 투자 기회를 실제로 가속화한 데에는 여러 가지 요인이 함께 작용했다"고 말했다. "일본 경제의 인플레이션 복귀, 주식 시장의 강세, 기시다 [후미오] 총리의 정책 등으로 인해 일본인 개인이 저축에서 투자자로 전환하게 되었다. 우리는 이것이 매우 중요하다고 생각하는데, 기업들이 자기자본이익률에 집중하고 비핵심 사업부 매각을 고려하도록 장려하는 것이다."
iShares MSCI Japan ETF(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/EWJ#NYSE">EWJ</a>)는 2024년에 9% 이상 상승했으며 일본 엔화는 지난 수십 년 동안 그랬던 것처럼 미국 달러 대비 약세이다.
왜 중요한가 (Why it Matters): 일본 시장에서 기회를 추구하는 기업은 블랙스톤만이 아니다. 베인 캐피털(Bain Capital)과 KKR &amp; Co Inc(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/KKR#NYSE">KKR</a>)를 포함한 투자 관리자들은 투자 기회로 중국과 인도보다 일본을 점점 더 선호하고 있다.
닛케이에 따르면 이전에 일본에 투자한 칼라일 그룹(Carlyle Group)의 내부 수익률은 28%로 유럽이나 아시아에 초점을 맞춘 주요 칼라일 펀드의 내부 수익률이 약 8~14%인 것과 비교된다.
버크셔 해서웨이(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/BRK#NYSE">BRK</a>) (NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/BRK#NYSE">BRK</a>)는 최근 몇 년간 일본에 여러 차례 투자했다. 워렌 버핏 CEO는 미국 기업들에 투자하는 것을 <a href="https://www.nytimes.com/2008/10/17/opinion/17buffett.html" target="_blank" rel="noopener">선호하는</a> 것으로 유명하지만 일본의 유리한 금리 환경으로 인해 버크셔는 2020년에 다음의 일본 대기업들 지분을 인수하게 되었다:
<ul>
<li>이토츠 (OTC:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/ITOCY#OTC">ITOCY</a>)</li>
<li>미쓰비시 (OTC:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/MSBHF#OTC">MSBHF</a>)</li>
<li>미쓰이 (OTC:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/MITSY#OTC">MITSY</a>)</li>
<li>스미토모 (OTC:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/SSUMY#OTC">SSUMY</a>)</li>
<li>마루베니 (OTC:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/MARUY#OTC">MARUY</a>)</li>
</ul>
고(故) 찰리 멍거 부회장은 <a href="https://www.benzinga.com/startups/23/11/35539422/charlie-munger-raves-about-warren-buffetts-rare-japanese-investment-opportunity-of-a-century-it-was" target="_blank" rel="noopener">버크셔의 일본 투자</a>를 옹호했다.
멍거는 "신이 상자를 열고 거기에 돈을 쏟아 붓는 것과 같았다"고 말했다.
이미지는 Midjourney를 통해 인공 지능으로 생성되었습니다.

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월요일, 6월 10, 2024

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