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일반적으로 <a href="https://www.benzinga.com/government/regulations/25/03/44308014/gold-hits-record-highs-as-trade-war-fears-fuel-safe-haven-demand-mining-stocks-soar">금 가격이 폭등</a>할 때, 그에 따른 경제적 함의는 스틸 다이내믹스(NASDAQ:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/STLD#NASDAQ">STLD</a>)와 같은 기업들이 어려움을 겪을 수 있음을 시사한다.
금 수요의 급증은 경기 순환주 및 산업 관련 자산에서 안전 자산으로의 이동을 나타낸다. 금은 수익이나 배당금을 생성하지 않으므로 위험 선호 행동에 대한 비판이 될 수 있다. 그럼에도 불구하고, 현재의 비정상적인 상황은 STLD 주식에 대해 더 가까이—그리고 다소 낙관적으로—검토할 필요가 있다.
확실히, 도널드 트럼프 대통령의 행정부는 장기적이고 심각한 무역 전쟁에 대한 우려를 촉발했다. 대통령의 경제 정책을 뒷받침하는 관세가 이론적으로는 국내 산업에 도움이 되지만, <a href="https://www.benzinga.com/news/24/08/40219850/rising-us-china-trade-tension-triggers-companies-to-prepone-orders-intensifying-supply-chain-woes-pe">글로벌 공급망</a>은 말 그대로 글로벌이라는 점을 주목해야 한다. 보복 조치는 미국 경제에 피해를 줄 수 있으며, 이는 정책 입안자들이 쉽게 무시할 수 없는 문제이다. <a href="https://www.benzinga.com/personal-finance/24/03/37623381/americans-struggle-as-food-becomes-third-biggest-expense-for-household-budgets-see-how-your-budg">미국 가정이 직면한 어려움</a>을 감안할 때 더욱 그렇다.
그럼에도 불구하고, 국내 철강 생산자들은 지난주 시행된 철강 및 알루미늄 수입에 대한 25% 관세를 환영했다. 유럽연합의 신속한 보복 조치에도 불구하고, 국내 부문은 눈에 띄게 상승했다. 지난 5일 간 VanEck Steel ETF(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/SLX#NYSE">SLX</a>)는 거의 5% 상승했다.
하지만, 핵심 산업 원자재에 대한 분쟁은 복잡하다. 철강 생산자들은 트럼프 관세가 허점을 막아 국내 투자 및 생산에 더 유리한 환경을 조성한다고 주장했다. 그러나 높은 비용으로 인해 하류 산업 수요가 영향을 받을 수 있다.
그럼에도 불구하고, 돈이 말한다 — 그리고 스마트 머니는 낙관적인 전망을 신호하고 있다.
<h2 class="wp-block-heading">이상한 옵션 거래가 STLD 주식에 주목하게 하다</h2>
소매 투자자들이 주목해야 할 주요 지표 중 하나는 벤징가의 <a href="https://www.benzinga.com/calendars/unusual-options-activity">옵션 스캐너</a>이다. 이 스캐너는 파생상품 시장에서의 비정상적인 활동을 강조한다. 기본적으로 옵션은 숙련된 투자자들의 놀이터이다. 따라서 거래 맥락이나 거래량이 정상 또는 예상된 매개변수를 초과하면 선행 신호로 간주될 수 있다.
기술적 지표인 이동 평균과 달리, 스마트 머니 거래는 다음에 일어날 수 있는 일을 제시한다 — 과거의 일이 아니다. 전문 및 기관 거래자들이 예측을 잘못할 수도 있지만, 이들은 최고의 자원에 접근할 수 있으며, 상당한 자금을 투자하고 있다. 따라서 비정상적인 옵션 거래는 가중된 의견을 나타낸다.
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<figure class="wp-block-image size-full"><a href="https://www.benzinga.com/calendars/unusual-options-activity"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-832282" src="https://editorial-assets.benzinga.com/wp-content/uploads/2025/03/19145141/STLD-unusual-options-activity.jpg" sizes="(max-width: 1017px) 100vw, 1017px" srcset="https://editorial-assets.benzinga.com/wp-content/uploads/2025/03/19145141/STLD-unusual-options-activity.jpg 1017w,https://editorial-assets.benzinga.com/wp-content/uploads/2025/03/19145141/STLD-unusual-options-activity-300x84.jpg 300w,https://editorial-assets.benzinga.com/wp-content/uploads/2025/03/19145141/STLD-unusual-options-activity-768x215.jpg 768w" alt="" width="1017" height="285" /></a></figure>
화요일 세션 동안, STLD 주식은 벤징가의 <a href="https://www.benzinga.com/insights/options/25/03/44384499/looking-at-steel-dynamicss-recent-unusual-options-activity">이상한 옵션 스크리너</a>에서 주요 하이라이트가 되었으며, 주요 거래들은 대부분 강세 심리를 가지고 있었다. 아마도 대부분의 투자자들은 콜 옵션의 매입에 집중할 것이다. 행사가격과 지불된 프리미엄을 감안할 때, STLD가 5월 중순까지 139달러를 넘길 수 있을 것으로 추정하는 것이 합리적이다.
가장 흥미로운 점은 4월 17일 만기인 140달러 풋 옵션 매도이다. 거래 당시 매도 가격(즉, 매도 풋 옵션에 대한 프리미엄)은 14.60달러였다. 이 금액을 행사가격에서 빼면 손익분기점은 125.40달러가 된다. 즉, 풋 옵션 매도자는 이 가격 이하에서는 종가 기준으로 손실을 볼 것이다.
STLD 주식이 하락 압박을 받으면, 풋 옵션 매도자는 자연스럽게 할당 위험을 감수해야 다. 이 설정은 트레이더가 125.40달러(행사가격 &#8211; 수취한 프리미엄)로 스틸 다이내믹스 주식을 보유하는 것에 만족하고 있음을 강하게 시사한다. 이는 STLD를 직접 거래하고자 하는 사람들에게 훌륭한 정보이다.
<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-832281" src="https://editorial-assets.benzinga.com/wp-content/uploads/2025/03/19144925/STLD-stock-probability-gambit-1024x576.jpg" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" srcset="https://editorial-assets.benzinga.com/wp-content/uploads/2025/03/19144925/STLD-stock-probability-gambit-1024x576.jpg 1024w,https://editorial-assets.benzinga.com/wp-content/uploads/2025/03/19144925/STLD-stock-probability-gambit-300x169.jpg 300w,https://editorial-assets.benzinga.com/wp-content/uploads/2025/03/19144925/STLD-stock-probability-gambit-768x432.jpg 768w,https://editorial-assets.benzinga.com/wp-content/uploads/2025/03/19144925/STLD-stock-probability-gambit.jpg 1280w" alt="" width="1024" height="576" /><figcaption class="wp-element-caption">Image by author</figcaption></figure>
마지막으로, 투자자들은 STLD 주식이 상승 편향의 혜택을 받고 있음을 인식해야 한다. 2019년 1월 이후의 데이터를 사용하면, 주어진 8주 기간 동안의 롱 포지션이 상승할 확률은 59.31%이다. 현재 STLD가 최근 5일 간 1.5% 상승한 상황에서, 이러한 확률은 크게 변하지 않는다.
실제로, 경험적 데이터는 롱 거래의 확률이 개선된다는 것을 시사한다.
<h2 class="wp-block-heading">스마트 머니를 따라 수익을 올리기</h2>
이 시점에서 투자자들은 두 가지 선택이 있다: 정치적 경고를 무시하고 철강 산업을 완전히 회피하거나, STLD 주식으로 유입되는 스마트 머니를 따르는 것이다. 솔직히 말해, 두 접근 방식 모두 타당성이 있다. 그러나 모험적인 성향을 가진 사람들은 후자의 경로를 고려할 수 있다.
강세 시나리오가 실현된다고 가정할 때, 향후 4주 반 동안의 현실적인 상승 목표는 약 138달러이다. 이 예측은 기본 및 동적 조건에서의 중간 긍정적 수익률을 기반으로 한다. 또한, 시장 현실적인 몬테카를로 시뮬레이션(Monte Carlo simulation)은 거의 136달러의 가격 예측을 제공한다.
위의 시장 정보를 바탕으로, 투자자들은 4월 17일 만기인 130/135 불 콜 스프레드를 매수할 수 있다. 이 거래는 130 콜을 매수(작성 시 매도 호가 400달러)하고 동시에 135 콜을 매도(입찰가 210달러)하는 방식이다. 숏 콜의 수익은 롱 콜의 프리미엄을 부분적으로 상쇄하여 순 현금 지출이 190달러로 줄어들며, 이는 거래에서 잃을 수 있는 최대 금액이다.
두 콜 모두 행사가격 이하(OTM)이므로 &#8220;저렴한&#8221; 순 프리미엄이 지불된다. 또한, 이 거래는 STLD 주식에 대한 통계적 주장을 우선시하며, 스마트 머니보다 더 공격적이다. 하지만, 163% 이상의 최대 수익은 매우 매력적이다.
기관 플레이어들을 더 면밀히 따르길 원하는 분들은 5월 16일 만기인 125/130 불 스프레드를 이용할 수 있습니다. 하지만, 수익률은 85.2%로 상당히 낮아진다. 동시에, 이는 국내 철강 시장에서 할 수 있는 가장 높은 확신의 거래 중 하나라고 할 수 있다.
주가 움직임: 스틸 다이내믹스의 주식은 수요일 1.13% 상승한 128,52달러에 마감되었다.
다음 읽기:
<ul>
<li><a href="https://www.benzinga.com/analyst-ratings/analyst-color/25/03/44400742/nvidias-very-strong-roadmap-wins-praise-from-7-analysts-on-blackwell-robotics-ai-growth">엔비디아의 &#8216;매우 강력한 로드맵&#8217;이 7명의 애널리스트로부터 찬사를 받다</a></li>
</ul>
사진: Vladimir Mulder/Shutterstock.com
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옵션 코너: 스마트 머니가 스틸 다이내믹스를 다시 훌륭한 거래 종목으로 만들어

트럼프 대통령이 처음에 캐나다 알루미늄 및 강철 수입품에 50% 관세를 부과한다고 발표했을 때, 이는 시장에 두려움과 <a href="https://www.benzinga.com/markets/equities/25/03/44269301/trumps-25-tariffs-on-steel-and-aluminum-imports-take-effect-eu-retaliates-us-steel-nucor-century-aluminum-and-other-domestic-stocks-cheer" target="_blank" rel="noopener">불확실성</a>을 야기했다. 미국 증시는 수요일(12일)에 시행될 예정인 25% 관세가 두 배로 인상될 것으로 예상되면서 하락했다.
이후 트럼프는 온타리오 주지사가 전기 수출에 대한 추가 요금을 중단한 후 재고를 시사했고 두 배 인상은 철회되었다. 관세를 통해 국내 생산자들은 혜택을 볼 수 있지만, 이러한 자재에 의존하는 산업에서 부담해야 하는 높은 비용은 이익을 감소시킬 수 있다.
철강 및 알루미늄 관세로 인해 <a href="https://www.benzinga.com/etfs" target="_blank" rel="noopener">상승 또는 하락할 수 있는 ETF</a>를 살펴보자.
<ul>
<li>VanEck Steel ETF (NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/SLX#NYSE">SLX</a>): 이 ETF는 화요일에 1.3% 상승했다. 미국 노출 비율은 53.78%이며, 브라질과 호주가 각각 14.65% 및 10.71%로 그 뒤를 이었다. SLX는 캐나다에 대한 노출이 1% 미만으로 가장 적다. 이 ETF의 운용 수수료는 0.56%이다. 캐나다산 자재 수입에 대한 관세는 국내 생산자에게 유리하게 작용할 것이다. SLX는 US스틸(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/X#NYSE">X</a>)와 스틸 다이내믹스(NASDAQ:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/STLD#NASDAQ">STLD</a>)에 투자하고 있다.</li>
</ul>
<ul>
<li>iShares U.S. Basic Materials ETF (NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/IYM#NYSE">IYM</a>): 이 펀드는 보수적인 방법으로 알루미늄에 노출되기를 원하는 투자자에게 매력적이다. ETF의 노출은 기본 금속 주식과 화학, 임산물과 같은 다른 자재 섹터에 분산되어 있다. 따라서 알루미늄 시장 하락의 위험을 줄일 수 있다. 이 ETF는 알루미늄 주요 업체인 알코아(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/AA#NYSE">AA</a>)와 릴라이언스 스틸 앤 알루미늄(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/RS#NYSE">RS</a>)의 주식을 보유하고 있다. 두 회사 모두 관세가 시행되면 이익을 볼 수 있을 것이다.</li>
</ul>
<ul>
<li>Invesco Building &amp; Construction ETF (NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/PKB#NYSE">PKB</a>): 캐나다에서 수입되는 철강과 알루미늄에 대한 50% (혹은 25%) 관세의 결과 중 하나는 미국 내 자재 가격이 상승하는 것이다. 높은 철강 가격은 건설 부문에 영향을 미칠 수 있다. 이 펀드는 철강이 주요 원자재인 산업에 노출되어 있어 수익성 문제에 직면할 수 있다.</li>
</ul>
<ul>
<li>Invesco Food &amp; Beverage ETF (NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/PBJ#NYSE">PBJ</a>): 이 펀드는 높은 알루미늄 비용이 식음료 병입 산업에 압박을 가할 수 있어 역풍을 맞을 수 있다. 디아지오(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/DEO#NYSE">DEO</a>), 코카콜라(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/KO#NYSE">KO</a>), 펩시코(NASDAQ:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/PEP#NASDAQ">PEP</a>) 같은 회사들은 비용 상승에 직면할 가능성이 높다.</li>
</ul>
<h3>미국 철강 업계는 관세 지지</h3>
시장의 불안에도 불구하고 미국 철강 제조업체들은 대체로 관세 부과에 찬성하고 있다. 미국철강협회를 대표하는 철강업계 임원 5명은 <a href="https://www.steel.org/2025/03/five-steel-groups-pledge-support-for-steel-tariffs-applaud-actions/" target="_blank" rel="noopener">대통령에게 보낸 서한</a>에서 25% 관세에 대한 강력한 지지를 표명했다. 또한 센추리 알루미늄(NASDAQ:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/CENX#NASDAQ">CENX</a>) CEO인 제시 게리는 <a href="https://www.benzinga.com/markets/equities/25/03/44269301/trumps-25-tariffs-on-steel-and-aluminum-imports-take-effect-eu-retaliates-us-steel-nucor-century-aluminum-and-other-domestic-stocks-cheer" target="_blank" rel="noopener">뉴욕타임스</a>와 인터뷰에서 "새로운 관세는 이러한 허점을 다시 메우고 다시 투자를 시작하고 미국에서 더 많은 생산을 할 수 있게 해줄 것"이라고 말했다.
미국의 철강 생산업체들은 지지하는 반면, 알루미늄 업계는 엇갈린 반응을 보이고 있다. 알코아 CEO인 윌리엄 오플링거는 캐나다 사업과의 긴밀한 관계로 인해 관세가 미국 알루미늄 산업에 타격을 줄 수 있다는 우려를 <a href="https://www.investopedia.com/alcoa-s-ceo-says-trump-tariffs-could-wipe-out-100-000-u-s-jobs-11686292" target="_blank" rel="noopener">표명했다</a>.
관세의 영향은 소비자에게도 전가될 가능성이 높다. 국내 철강 가격은 2월 트럼프의 첫 발표 이후 이미 톤당 약 700달러에서 거의 1,000달러까지 급등했다. <a href="https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-03-11/trump-s-metal-tariffs-set-to-hit-favorites-like-baseball-bats-and-fishing-reels" target="_blank" rel="noopener">블룸버그 보도</a>에 따르면 알루미늄 야구 방망이부터 스테인리스 스틸 조리기구, 낚시 릴에 이르기까지 다양한 제품에 비용 상승이 영향을 미칠 수 있다고 한다.
투자자들은 앞으로 몇 주 동안 상당한 움직임을 보일 수 있으므로 이러한 섹터에 노출된 ETF를 주시해야 한다. 트럼프가 50% 관세 부과를 강행하든, 위협을 철회하든 그 파급 효과는 여러 산업과 투자 도구에 걸쳐 나타날 것이다.
이미지: Midjourney
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철강·알루미늄 수입 관세 위협: 흔들리는 시장에서 상승 또는 하락할 ETF 4종목

중국 금속 시장이 춘절 이후 활기를 되찾고 있는 가운데 JP모건 애널리스트 도미닉 오케인(Dominic O&#8217;Kane)이 <a href="https://www.benzinga.com/markets/commodities">눈길을 끄는 몇 가지 추세를 추적</a>하고 있다.
구리와 철광석 가격은 4개월 만에 최고치를 기록했고, 철강 생산량은 2021년 이후 가장 강세를 보이고 있으며, 비금속 재고는 계절적으로 사상 최저치를 기록하는 중이다. 결론적으로 중국의 수요가 살아난다면 공급이 부족한 실물 시장이 강세장의 발판이 될 수 있다.
<h3 class="wp-block-heading">구리의 혼재된 신호</h3>
구리 가격은 지난 2주 동안 5% 상승하여 톤당 약 9,500달러까지 올랐지만 중국의 국내 수요는 그 속도를 따라가지 못하고 있다. JP모건은 중국의 구리 프리미엄이 20% 하락한 것을 반영하듯 실제 구리 수요가 계절적 요인에 뒤처지고 있다고 지적했다.
그럼에도 불구하고 오케인은 위안화 강세와 미국 금속 관세에 대한 기대감 등 글로벌 거시적 요인이 LME 구리의 상승세를 유지하는 데 도움이 되고 있다고 지적한다. 재고가 5년래 최저치를 기록한 가운데 JP모건은 구리가 2025년 4분기까지 톤당 10,400달러까지 상승할 것으로 전망하고 있다.
투자 수익을 노리는 투자자는 United States Copper Index Fund(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/CPER#NYSE">CPER</a>)와 Global X Copper Miners ETF(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/COPX#NYSE">COPX</a>)를 통해 구리 가격 모멘텀에 노출될 수 있다.
<h3>공급 차질로 인한 철광석 상승세</h3>
철광석 가격은 호주 서부의 사이클론 관련 공급 차질로 인해 1월 이후 톤당 105달러로 10% 급등했다. 중국의 철근 수요는 날씨로 인해 감소했지만, 철강 생산은 2021년 이후 가장 빠른 속도로 증가하고 있다. JP모건은 중국의 연례 전국인민대표대회(3월 5일)에서 철강 및 철광석 시장을 더욱 부양할 수 있는 정책적 지원이 나올지 주목한다.
철광석 거래에 주목하는 투자자는 광범위한 노출을 위해 VanEck Steel ETF(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/SLX#NYSE">SLX</a>)와 iShares MSCI Global Metals &amp; Mining Producers ETF(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/PICK#NYSE">PICK</a>)를 살펴볼 수 있다.
<h3>알루미늄 및 아연: 낮은 재고, 제한된 수요</h3>
알루미늄과 아연 재고는 수년래 최저치로 공급이 부족하다는 신호를 보인다. 그러나 지난주 알루미늄 재고가 110kt 증가했지만 새해 이후에도 수요는 여전히 부진한 상황이다. JP모건은 2025년 알루미늄 가격을 톤당 2,763달러로 예상하고 있지만 지속적인 상승을 위해서는 더 강력한 수요 신호가 필요하다.
알루미늄에 대해 긍정적인 전망을 가진 투자자들은 iPath Series B Bloomberg Aluminum Subindex Total Return ETN(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/JJU#NYSE">JJU</a>)를 통해 직접 투자할 수 있다.
<h3>더 큰 움직임을 기다리는 투자자들</h3>
중국 금속 시장은 공급 부족과 기록적으로 낮은 재고가 연휴 이후 수요 부진과 충돌하고 있다. JP모건의 오케인은 중국의 향후 정책 움직임이 금속 가격의 다음 상승을 위한 핵심 촉매제가 될 것으로 본다.
구리와 철광석이 이미 과열된 상황에서 투자자들은 다음 큰 움직임에 대비하기 위해 COPX, SLX, PICK 같은 ETF를 주시해야 한다.
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