SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (ARCA: SPYV)

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The fund employs a sampling strategy in seeking to track the performance of the S&P 500 Value Index. It generally invests substantially all, but at least 80%, of its total assets in the securities comprising the index. The index measures the performance of the large-capitalization value segment of the U.S. equity market.

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최근 주식 시장에 관심을 기울여왔다면, 가치주가 화려한 성장주의 중심에서 떠오르고 있는 다소 의외의 상황을 목격한 적이 있을 것이다. 3개월 동안 러셀 1000 가치 지수는 러셀 1000 성장 지수를 11%나 앞질렀다. 작년 이맘때만 해도 기술과 인공지능(AI)이 시장을 주도했던 것과는 확연히 다른 모습이다.

인플레이션과 경기침체 우려 속 가치주 상승, 이러한 추세 활용할 ETF 4종목은?

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연방준비제도(연준)는 다가오는 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 금리를 인하할 것으로 예상되며, 그 결정은 수요일 동부 표준시 오후 2시에 발표될 예정이다.

연준의 금리 인하 결정이 내려지기 전에 투자자들이 비밀리에 매수한 10가지 ETF

최근 주식 시장에 관심을 기울여왔다면, 가치주가 화려한 성장주의 중심에서 떠오르고 있는 다소 의외의 상황을 목격한 적이 있을 것이다. 3개월 동안 러셀 1000 가치 지수는 러셀 1000 성장 지수를 <a href="https://www.benzinga.com/general/market-summary/25/03/44555763/value-stocks-are-crushing-growth-superstars-in-2025-is-more-to-come" target="_blank" rel="noopener">11%나 앞질렀다.</a> 작년 이맘때만 해도 기술과 인공지능(AI)이 시장을 주도했던 것과는 확연히 다른 모습이다.
관세, 지정학적 긴장, 경기침체 불안이 소용돌이치면서 투자자들은 상대적으로 안전한 가치주에 몰리고 있다. 하지만 이것이 영구적인 추세일까, 아니면 일시적인 횡보일까? 시장이 어떻게 될지 아무도 확신할 수 없지만, 역사적으로 가치주는 어려운 시기를 잘 견디는 경향이 있다.
가치주의 흐름에 편승하고 있다면 아래의 <a href="https://www.benzinga.com/etfs" target="_blank" rel="noopener">가치주 기반 ETF 4가지</a>를 고려할 만하다.
iShares Russell 1000 Value ETF (NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/IWD#NYSE">IWD</a>)
러셀 1000 가치 지수를 추종하려는 대부분의 투자자가 가장 먼저 선택하는 IWD는 금융, 헬스케어, 필수소비재 등 다양한 섹터의 대형주 가치주에 대한 폭넓은 노출을 제공한다. 보유 종목 중 일부에는 JP모건 체이스(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/JPM#NYSE">JPM</a>), 엑손모빌(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/XOM#NYSE">XOM</a>), 프록터앤드갬블(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/PG#NYSE">PG</a>)의 주식이 포함된다. 규모와 유동성을 갖춘 이 ETF는 가치주 섹터에 분산 투자할 수 있는 편리한 수단이다. 운용보수율은 0.19%이다.
Vanguard Value ETF (NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/VTV#NYSE">VTV</a>)
운용보수율이 0.04%인 저렴한 펀드인 VTV는 CRSP 미국 대형주 가치 지수를 추종한다. 이 펀드에는 JP모건 체이스, 존슨앤존슨(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/JNJ#NYSE">JNJ</a>) 같은 우량주가 비중확대되어 있어 안정성과 장기 성장에 대한 좋은 투자처이다.
SPDR S&amp;P 500 Value ETF (NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/SPYV#NYSE">SPYV</a>)
더 큰 S&amp;P 500의 일부인 가치주에 노출되기를 원한다면 SPYV를 고려할 수 있다. 이 ETF는 주가수익비율과 주가순자산비율이 낮은 S&amp;P 500 주식 중 가치주 특징을 강하게 반영하는 종목을 대상으로 한다. 가치주와 성장주 간 밸류에이션 차이가 지금처럼 높기 때문에 이 ETF는 시장 조정 시 수익을 낼 수 있다. 포트폴리오는 IWD 및 VTV와 유사하며 운용보수율은 0.04%이다.
Schwab U.S. Dividend Equity ETF (NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/SCHD#NYSE">SCHD</a>)
배당주는 가치주와 겹치는 경향이 있는데, SCHD가 대표적인 사례다. 고배당 기업에 집중 투자하는 이 ETF는 투자자에게 가치주에 노출될 뿐만 아니라 시장 불확실성 속에서도 꾸준한 수익을 제공한다. 포트폴리오에는 코카콜라(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/KO#NYSE">KO</a>), 펩시코(NASDAQ:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/PEP#NASDAQ">PEP</a>), 화이자(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/PFE#NYSE">PFE</a>) 같은 우량 브랜드가 포함되어 있으며 운용보수율은 0.06%이다.
<h3>가치주가 우위를 유지할 수 있는 이유</h3>
지난 분기 가치주의 시장수익률 상회는 단순히 시장의 불안감을 넘어선 것이다. 블랙록의 펀더멘털 주식 글로벌 CIO인 토니 드스피리토의 <a href="https://www.blackrock.com/us/individual/insights/value-stocks-underweight-and-unaware?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" rel="noopener">말처럼</a> 현재 성장주가 S&amp;P 500에서 차지하는 비중이 거의 40%로 장기 평균인 24%의 두 배가 넘기 때문이다.
밸류에이션이 상향 조정됨에 따라 투자자들은 분산투자를 위해 가치주 투자로 전환할 수 있다. 또한 유틸리티, 헬스케어, 소재와 같은 섹터는 가치주 지수의 필수 업종으로 관세에 덜 취약하고 무역 정책 변화의 긍정적인 영향을 받을 수도 있다.
성장주는 시간이 지나면 회복될 수 있지만, 현재 시장 환경은 가치주에 유리하게 작용하고 있다. 이러한 추세에 관심이 있는 투자자들은 가치 투자에 초점을 맞춘 위 4가지 ETF를 고려해 볼만하다.
사진: 셔터스톡
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연방준비제도(연준)는 다가오는 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 금리를 인하할 것으로 예상되며, 그 결정은 수요일 <a href="https://www.benzinga.com/analyst-ratings/analyst-color/24/09/40878710/investors-bet-on-50-basis-point-rate-cut-wall-street-analysts-urge-caution-this-is-">동부 표준시 오후 2시</a>에 발표될 예정이다.
이 중앙은행은 2023년 9월부터 연방기금 금리를 5.25%~5.5%로 유지해 왔으며, 이번 주 금리 인하는 2020년 3월 이후 처음으로 치솟는 인플레이션에 맞서기 위해 시행된 제한적인 통화 정책 기조에서 뚜렷한 전환을 의미한다.
<h3 class="wp-block-heading">금리 인하 기대: 연준은 25 또는 50bp를 선택할 것인가?</h3>
모두가 궁금해하는 핵심 질문은 금리 인하 폭이다. 연준이 신중하게 25bp(베이시스 포인트) 인하를 선택할 것인지, 아니면 이전 금리 인하 사이클의 시작에서처럼 과감하게 50bp 인하를 단행할 것인지가 주목된다.
현재 시장 정서는 월스트리트 경제학자들의 컨센서스와 다르다. CME의 페드워치(FedWatch) 도구에 따르면 트레이더들은 50bp 인하의 가능성을 63%로 가격에 반영하고 있다.
반면 월스트리트 애널리스트들 사이에서는 더 보수적인 25bp 인하에 대한 압도적인 합의가 존재하지만, JP모건 체이스는 50bp 인하를 예측하는 주목할 만한 예외이다.
이 미국 최대 은행에 따르면, 금리는 중립 수준보다 약 150bp 높다. 따라서 매번 회의마다 25bp 인하를 단행하면 정책이 중립적 입장으로 돌아가는 데 거의 1년이 걸린다.
이는 특히 돌이켜보면 7월 시작이 더 적절했을 수 있다는 점을 감안할 때 사이클 시작 시 금리 인하를 우선적으로 적용해야 한다는 주장을 강화한다.
연준이 25bp 또는 50bp 인하를 선택하든, 애널리스트들은 2024년과 2025년까지 일련의 인하가 계속될 것으로 예상하고 있다.
<h3 class="wp-block-heading">금리 인하 이전의 투자자 움직임: 투자자들이 지난주에 가장 많이 구매한 상위 10개 ETF</h3>
이번에 예상되는 금리 인하를 앞두고 투자자들은 포트폴리오를 재편성하여 금리가 낮은 환경에서 혜택을 볼 수 있는 자산으로의 전략적 이동을 나타내는 다양한 상장지수펀드(ETF)에 유입이 크게 발생했다.
이러한 트렌드를 파악하기 위해 벤징가(Benzinga)는 베타파이(VettaFi)의 etfdb.com 데이터를 분석했으며, 투자자들이 가치 중심의 ETF를 선호하는 강한 경향을 보였음을 발견했다.
그 중에서도 iShares MSCI EAFE Value ETF(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/EFV#NYSE">EFV</a>)와 SPDR Portfolio S&amp;P 500 Value ETF(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/SPYV#NYSE">SPYV</a>)가 주목받으며, 이는 매크로 환경 변화에 따라 안정성과 방어적 헤지를 제공할 수 있는 자산으로의 선호를 나타낸다.
또한, 전통적인 금리 인하 수혜자인 금도 투자자들의 관심을 끌며, 지난주 동안 가격이 여러 차례 사상 최고가를 기록했고, SPDR Gold Shares(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/GLD#NYSE">GLD</a>)로의 강력한 유입이 이를 뒷받침했다.
기술 섹터, 특히 반도체에 대한 관심도 주목할 만하며, VanEck Semiconductor ETF(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/SMH#NYSE">SMH</a>)가 상당한 유입을 보였다.
추가적으로, 투자자들은 나스닥 100에 대한 투기적이고 레버리지 전략을 추구했으며, 이는 50bp 인하 가능성이 높아졌다고 해석되었을 가능성이 있다.
투자자들은 ProShares Ultra QQQ(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/QLD#NYSE">QLD</a>)와 ProShares UltraPro QQQ(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/TQQQ#NYSE">TQQQ</a>)를 구매했다. QLD는 나스닥 100의 일일 성과를 두 배로 제공하고, TQQQ는 세 배로 제공한다.
마지막으로, 인기 있는 소형주 펀드인 iShares Russell 2000 ETF(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/IWM#NYSE">IWM</a>)가 5억 달러 이상의 유입을 받아, 투자자들이 차입 비용 감소로 혜택을 받을 것으로 예상되는 소형 국내 기업들에 대한 관심이 높아지고 있음을 나타냈다.
<figure class="wp-block-table is-style-stripes">
<table style="overflow:auto; height: 90px; display: block;">
<thead>
<tr>
<th>ETF 이름</th>
<th>1주일 유입 ($MM)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>iShares MSCI EAFE Value ETF</td>
<td>$1,135.48</td>
</tr>
<tr>
<td>SPDR Portfolio S&amp;P 500 ETF (NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/SPLG#NYSE">SPLG</a>)</td>
<td>$820.85</td>
</tr>
<tr>
<td>Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/VCIT#NYSE">VCIT</a>)</td>
<td>$818.30</td>
</tr>
<tr>
<td>SPDR Portfolio S&amp;P 500 Value ETF</td>
<td>$775.06</td>
</tr>
<tr>
<td>VanEck Semiconductor ETF</td>
<td>$717.11</td>
</tr>
<tr>
<td>Vanguard S&amp;P 500 ETF (NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/VOO#NYSE">VOO</a>)</td>
<td>$698.27</td>
</tr>
<tr>
<td>SPDR Gold Shares</td>
<td>$648.41</td>
</tr>
<tr>
<td>ProShares Ultra QQQ</td>
<td>$646.66</td>
</tr>
<tr>
<td>ProShares UltraPro QQQ</td>
<td>$560.15</td>
</tr>
<tr>
<td>iShares Russell 2000 ETF </td>
<td>$552.24</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</figure>
지금 읽기:
<ul>
<li><a href="https://www.benzinga.com/analyst-ratings/analyst-color/24/09/40903154/13-etfs-to-own-as-fed-set-to-cut-rates-analysts-highlight-utilities-real-estate-and">금리 인하를 앞두고 꼭 가져야 할 13개 ETF: 애널리스트가 유틸리티, 부동산 등을 강조</a></li>
</ul>
이미지는 Midjourney를 통해 생성된 인공지능 이미지입니다.
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