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억만장자 투자자 조지 소로스는 4분기에 대담한 포트폴리오 조정을 단행하여 방어적 베팅을 완화하고 성장 쪽으로 방향을 전환했다. 소로스 펀드 매니지먼트의 최신 13F 제출서는 알파벳(NASDAQ:GOOGL)과 소형주들에 대한 새로운 베팅을 보여주었으며, SPDR S&P 500 ETF(NYSE:SPY) 풋 포지션을 대폭 줄였다.

최근 억만장자 투자자 레이 달리오가 밸류에이션이 높은 기업에 대해 ‘비싸다’고 발언한 이후, 레이 달리오의 펀드 브리지워터 어소시에이츠는 4분기 동안 ‘매그니피센트 7’ 종목 중 6개 종목의 포지션을 줄였다. 반면에 일론 머스크가 이끄는 테슬라(NASDAQ:TSLA)에 대해서는 신규 포지션을 추가했다.

글로벌 ETF 순위에서 큰 변화가 진행 중이다. Vanguard S&P 500 ETF(NYSE:VOO)가 스테이트 스트리트의 SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE:SPY)를 운용자산 규모에서 추월할 것으로 예상된다.

도널드 트럼프의 첫 주가 시장에 블록버스터 같은 영향을 미쳤다. S&P 500 지수가 1.7% 급등하며 새로운 대통령 취임 첫 주의 가장 좋은 성과를 거둔 것은 로널드 레이건이 취임한 1985년 이후 처음이다. 1월 27일 월요일, 기술 주식이 급락한 후, 화요일에는 월스트리트가 반등을 시도했다.

블룸버그의 팟캐스트 토론에서 ETF 스토어(The ETF Store, Inc.)의 네이트 게라시(Nate Geraci) 사장과 블룸버그의 에릭 발추나스(Eric Balchunas), 빌나 헥(Vilna Hyek)이 앞으로의 전망에 대한 의견을 나누었다. 대담에서 나온 예측을 살펴보자.

인텔(NASDAQ:INTC)의 주식은 금요일에 어려움을 겪고 있는 이 반도체 제조업체가 인수 대상이라는 보도가 나온 후 9% 이상 상승했다. 지난 12개월 동안 주식은 53.34% 급락했다.

월요일에 록히드 마틴(NYSE:LMT)은 여러 주요 방위 계약을 확보하여 미국 군사 및 동맹 작전에서의 핵심 역할을 확고히 했다. 이 회사는 F-35 라이트닝 II 조인트 스트라이크 파이터(Joint Strike Fighter) 프로그램에 대한 물류 지원을 확대하는 기존 계약의 33억 7천만 달러 수정 계약을 받았다.

상장지수펀드(ETF)는 2024년 역사적인 해를 맞이하며 금융 플레이북을 다시 쓰고 있다. 뱅크 오브 아메리카는 올해 ETF에 1.6조 달러의 자금이 유입되었으며, 글로벌 ETF 시장이 15.1조 달러의 운용 자산(AUM)으로 성장했다고 보고했다.

연말 쇼핑 시즌이 시작되면서 소비재 섹터가 주목받고 있다. 소비재 섹터는 S&P 500 지수보다 훨씬 높은 성과를 기록 중이다. 11월에 무려 11.02% 상승하며 S&P 500 지수의 3.42% 상승률을 크게 초과했다.

벤징가는 지난주 많은 투자자들이 선호하는 주식들의 전망을 조사한 결과를 바탕으로, 다음과  같이 주요 뉴스 몇 가지를 요약했다. 다우 지수가 1.4% 상승하여 11월 상승률을 7.5%로 끌어올린 반면, S&P 500과 나스닥 종합지수는 각각 1.1% 상승하여 월간 상승률이 각각 5%와 6%를 넘어서며 다우와 S&P 500의 2024년 최고의 월간 실적을 기록했다.