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테슬라(NASDAQ:TSLA)와 알파벳(NASDAQ:GOOGL)(NASDAQ:GOOG)의 웨이모는 종종 자율주행 기술을 향한 경쟁에서 라이벌로 여겨지지만, 엔비디아(NASDAQ:NVDA)의 파트너인 아우스터(NASDAQ:OUST)는 이들의 투자를 다른 시각으로 바라본다.

시장이 소프트웨어 주식을 명백한 AI 패자로 규정했던, 이른바 ‘사스포칼립스(SaaSpocalypse)’라고도 불리는 1분기 소프트웨어 주식의 혹독한 매도세 이후, 시장 분위기는 급격히 바뀌었다.

코어위브(NASDAQ:CRWV)가 허드슨 리버 트레이딩(Hudson River Trading)과 수십억 달러 규모의 계약을 체결하면서, 엔비디아(NASDAQ:NVDA)의 최신 AI 칩을 확보하기 위한 월스트리트의 경쟁이 더욱 치열해지고 있다.

SK하이닉스 ADR(NASDAQ:SKHY) 목요일(20일) 주가는 전일의 상승세를 이어갔다. 이러한 상승은 SK하이닉스가 40조 원(290억 달러) 규모의 자사주를 매입해 소각할 계획이라고 발표한 데 따른 움직임이다.

AI 붐이 한창이던 시절, 투자자들은 한 가지 사실을 확신했다. 바로 고가의 AI가 엔비디아(NASDAQ:NVDA) 칩에 대한 수요 급증을 의미한다는 것이었다. 하지만 이제 정반대의 상황이 펼쳐지고 있을지도 모른다.

세레브라스 시스템즈(NASDAQ:CBRS)는 화요일(18일) GPU 기반 경쟁 제품보다 최대 30배 더 빠르게 답변을 생성할 수 있다고 밝힌 새로운 AI 시스템을 공개하며, 급성장 중인 AI 추론 시장에서 엔비디아(NASDAQ:NVDA)에 또 한 번 도전장을 내밀었다.

마벨 테크놀로지(NASDAQ:MRVL) 주가는 알파벳(NASDAQ:GOOGL)(NASDAQ:GOOG)와 구글의 인공지능 인프라에서 자사의 역할을 대폭 확대할 수 있는 포괄적인 맞춤형 칩 계약을 체결했다고 밝힌 후 수요일 주가가 9% 이상 상승했다.

SK하이닉스(NASDAQ:SKHY)는 AI 메모리 분야의 시장 선두주자로 자리매김했으나, 경쟁사인 마이크론 테크놀로지(NASDAQ:MU)와 비교했을 때 기업가치는 여전히 놀라울 정도로 낮은 수준이다.AI 붐으로 인해 고대역폭 메모리(HBM)가 반도체 산업에서 가장 가치 있는 자산 중 하나로 부상하고 있는 만큼, 투자자들은 이러한 괴리를 주목해 볼 필요가 있다.

엔비디아(NASDAQ:NVDA) 고성능 H200 AI 칩에 대한 중국 본토 수출 승인이 소량으로 이루어졌다. 이는 첨단 칩에 대한 규제가 부분적으로 완화되었음을 시사한다.바이트댄스(ByteDance)와 텐센트 홀딩스(OTC:TCEHY)는 지난 몇 주 동안 각각 약 1만 개의 H200 프로세서를 공급받았다. 다른 중국 기술 기업들도 조만간 비슷한 규모의 선적 승인을 받을 수 있을 것이라고 파이낸셜타임스가 수요일(19일) 보도했다.

SK하이닉스(NASDAQ:SKHY) 주가는 전날 9.2% 하락한 데 이어 수요일(19일) 프리마켓 거래에서 3% 이상 상승하고 있다. 이번 반등은 투자자들이 AI 투자 비용과 금리 상승에 대한 우려와 대규모 주주 환원 계획을 저울질하는 가운데 나타난 움직임이다.