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일론 머스크는 인공지능의 가장 큰 문제 중 하나에 대한 새로운 해답을 찾았다. 바로 데이터센터를 우주로 옮기는 것이다. 하지만 스페이스X(NASDAQ:SPCX)가 궤도에 컴퓨팅 인프라를 구축하는 방안을 모색하는 동안, 지구상에서는 전력 소모가 심한 데이터센터에 대한 정치적 반발이 커지고 있다. 이는 막대한 인프라 투자에 의존해 인공지능 분야를 확장하려는 스페이스X에게 큰 도전 과제가 되었다.

쇼피파이(NASDAQ:SHOP) 주가는 화요일(3일) 회사가 3분기 실적을 발표한 후 수요일(4일) 7% 이상 급등했다.애널리스트들의 주요 평가 내용은 다음과 같다.

예상대로, 월가에서 AI 하이퍼스케일러 기업들의 3분기 실적 시즌은 유난히 호조를 보였다. 하지만 이러한 압도적인 성과에도 불구하고, 미국의 주요 AI 기업들은 여전히 성장 동력을 확보하는 데 어려움을 겪고 있다. 투자자들이 AI 붐에 지쳐버린 것일까?

우버 테크놀로지스(NYSE:UBER)는 3분기 실적 발표 후 애널리스트들로부터 전반적으로 긍정적인 반응을 얻었다. 운전기사 공급 부족이 모빌리티 부문 성장에 부담을 주었음에도 불구하고 배달 부문의 강세, 사용자 참여도 개선, 자율주행차 사업 확장이 향후 전망을 뒷받침했기 때문이다.

잭 도시는 블록(NYSE:XYZ)이 단순한 결제 기업을 넘어서는 존재가 되기를 원한다. 핀테크 기업 블록은 현재 자체 운영을 위해 개발한 AI 도구를 다른 기업들에 판매할 준비를 하고 있으며, 이를 통해 잠재적인 새로운 매출원을 창출할 전망이다.

수요일(4일) 월가에는 새로운 소식이 퍼지고 있다. 바로 중간선거 결과가 채권 시장에 호재였다는 것이다.그 논리는 간단하다. 민주당이 주도하는 의회는 도널드 트럼프 대통령의 확장적 재정 법안을 저지할 수 있으며, 이를 통해 워싱턴의 지출을 억제하고, 그와 함께 수익률을 수십 년 만에 최고치로 끌어올렸던 신규 국채 공급의 홍수를 막을 수 있다.

인텔(NASDAQ:INTC)은 매출 기준으로는 여전히 더 큰 반도체 제조사이지만, AI 붐이 반도체 산업을 재편함에 따라 AMD(NASDAQ:AMD)의 성장 속도가 훨씬 더 빠르다.이 차이는 단순히 누가 더 우수한 AI 프로세서를 판매하느냐의 문제만은 아니다. AMD는 AI 가속기와 서버용 CPU라는 두 가지 강력한 수요 원천으로부터 혜택을 보고 있는 반면, 인텔의 PC 사업은 성장세가 주춤하고 있다.

슈퍼 마이크로 컴퓨터(NASDAQ:SMCI) 주가는 회사가 견조한 회계연도 1분기 실적을 발표하고 연간 매출 전망치를 상향 조정했으나 수요일(4일) 정규장에서는 5% 이상 하락했다.

마이크로소프트(NASDAQ:MSFT) 주가는 수요일(4일) 6% 이상 급등했다. 이는 새로운 정치적 우려로 인해 향후 미국 데이터센터 건설 속도에 대한 의문이 제기되었음에도 불구하고 투자자들이 다시 초대형 시가총액 AI 선도 기업들로 자금을 이동시켰기 때문이다.

월스트리트는 수년 동안 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되는 기업들에 대해 프리미엄을 지불해 왔다. 그런데 이제 한 가지 특이한 평가 지표에 따르면 그 관계가 역전되었을 수도 있다는 사실이 드러났다.