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스페이스X(NASDAQ:SPCX)는 기존 항공우주 기업들보다 제조 공정의 더 많은 부분을 직접 관리하며 로켓을 제작해 왔다.이제 일론 머스크는 AI 분야의 가장 큰 물리적 병목 현상인 ‘전력’ 문제에도 동일한 전략을 적용하고 있다. 스페이스X는 수년째 과부하 상태에 놓여 있는 전력 장비 공급망을 피하기 위해 텍사스에서 자체 가스 터빈 부품 생산 시설을 구축하고 있다.

브로드컴(NASDAQ:AVGO)은 9월 2일에 회계연도 3분기 실적을 발표할 예정이다.JP모건에 따르면, 최근 시장 조사 결과 알파벳(NASDAQ:GOOGL)에서의 해당 기업의 경쟁적 입지에 대한 투자자들의 우려가 “과대평가된” 것으로 보인다고 한다.

이번 주 핫 칩스(Hot Chips) 컨퍼런스에서 얻은 가장 큰 교훈은 엔비디아(NASDAQ:NVDA)의 AI 칩 시장 지배력이 약화되고 있다는 점이 아니었다. 오히려 엔비디아의 주요 고객사들이 자체 AI 칩 개발에 그 어느 때보다 공격적으로 투자하고 있다는 사실이었다.

엔비디아(NASDAQ:NVDA)는 기업 역사상 가장 빠른 성장세를 이어갈 전망이다. 2분기에 월가의 기대치를 전 분야 걸쳐 훨씬 뛰어넘는 실적을 기록한 데 이어 3분기 매출이 1,080억 달러에 달할 것으로 전망하고 있다.4년 만에 1,730% 성장엔비디아가 3분기 1,080억 달러 매출 전망치를 달성한다면, 이 회사는 불과 4년 만에 매출을 약 1,730% 성장시킨 것이 되며, 이는 현대 기업 역사상 동급 규모의 어떤 기업도 따라잡을 수 없는 속도다.

엔비디아(NASDAQ:NVDA) 주가는 8월 26일 수요일 실적 발표를 앞두고 기술주 약세가 이 반도체 제조사에 부담을 주면서 월요일(24일) 3% 가까이 하락했다.엔비디아는 블랙웰 울트라(Blackwell Ultra) 출하량이 증가하고, 베라 루빈(Vera Rubin)의 초기 생산이 본격화되며, 컴퓨팅, 네트워킹, 소프트웨어, 인프라 및 금융 분야로 사업을 확장함에 따라 AI 성장의 다음 단계로 접어들고 있다.

수년 동안 엔비디아(NASDAQ:NVDA) AI 전략은 간단했다. 더 빠른 GPU를 개발하고, 고객들이 업그레이드하도록 설득한 뒤, 이 과정을 반복하는 것이었다.이제 엔비디아는 좀 더 미묘한 메시지를 내세우고 있다. 바로 고객들이 최신 AI 시스템을 도입하는 동시에, 구형 NVIDIA 하드웨어가 향후 수년 동안 여전히 생산적이고, 수익성이 있으며 경제적 가치를 지닐 수 있다는 점을 인식해야 한다는 것이다.

화요일(18일) 캐시 우드가 이끄는 아크 인베스트는 AMD(NASDAQ:AMD)와 세레브라스 시스템즈(NASDAQ:CBRS)와 관련된 대규모 매매를 단행했다. 이러한 매매는 시장 변동 속에서 아크 인베스트의 전략적 포지셔닝을 반영한다.

캐시 우드는 반도체 제조사 브로드컴 (NASDAQ:AVGO) 다음 실적 발표를 앞두고 주식을 대거 매수하고 있다. 캐시 우드가 이끄는 아크 인베스트의 대표 ETF가 전체 시장 상승세를 따라잡는 데 어려움을 겪고 있음에도 불구하고 인공지능(AI) 인프라 붐에 대한 지속적인 신뢰를 보여주는 신호로 해석된다.

SK하이닉스 ADR(NASDAQ:SKHY)의 최근 상승세는 트레이더들에게 이 AI 메모리 거대 기업과 연계된 레버리지 ETF 라인업이 확대되고 있는 상황을 재조명할 새로운 계기를 제공하고 있다.

테슬라(NASDAQ:TSLA)는 투자자들이 로봇, 로보택시, 인공지능(AI) 분야에서 회사의 미래를 바라보기를 원한다. 하지만 그 미래를 실현하기 위해서는 테슬라의 전기차 이미지가 시사하는 것보다 더 많은 화석 연료가 필요할 수도 있다.