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인공지능(AI) 열풍이 관세로는 이루지 못했던 일을 해냈다. 대만이 중국을 제치고 미국의 최대 공급처로 부상한 것이다. 역사적인 전환 속에서 미국의 대만 수입액은 지난해 12월 247억 달러로 급증해 전년 동기 대비 두 배 이상 증가했다.

카운터포인트 리서치에 따르면 맞춤형 AI 실리콘 개발 경쟁이 가속화되고 있다. 하이퍼스케일러들은 급증하는 수요를 충족하기 위해 내부 칩을 확장하는 중이다.

글로벌 반도체 공급망에 대한 새로운 시각이 분석가들의 견해를 재편하고 있다. 이는 하이퍼스케일러의 수요가 증가하고 업계 전반에 걸쳐 메모리 제약이 강화되고 있기 때문이다.

• AMD 주가는 확신을 가지고 상승하고 있다. 무엇이 AMD 주가를 상승시키고 있나?

하이퍼스케일러, 메모리 공급 강화 및 가격 상승

최근 아시아 출장을 다녀온 키뱅크 분석가 존 빈은 여러

마이크로칩 테크놀로지(NASDAQ:MCHP) 주가는 화요일(2일) 애프터마켓에서 상승세를 보이고 있다. 회사가 2026회계연도 3분기 실적 전망을 상향 조정했기 때문이다.

수요일(15일) 네덜란드 반도체 기업 ASML 홀딩(NASDAQ:ASML)은 예상보다 강한 3분기 수주 실적을 보고했다.ASML, 3분기 수주 및 매출 예상치 상회ASML은 3분기 순수주가 54억 유로(62억 7천만 달러)로 증가했다고 밝혔다.

반도체 제조사 인텔(NASDAQ:NTC)은 최근 몇 주간 주목을 받고 있다. 트럼프 행정부가 인텔에 지분 투자를 결정한 데 이어, 엔비디아(NASDAQ:NVDA)와 소프트뱅크 그룹(OTC:SFTBY)의 투자 소식도 연이어 전해졌기 때문이다.

엔비디아(NASDAQ:NVDA)는 단순한 반도체 산업의 거물이 아니라 전 세계 시장의 거물이다. 현재 이 회사는 MSCI 전 세계 지수(MSCI ACWI)의 5.04%를 차지하고 있는데, 이는 세계 3위의 증시 규모를 자랑하는 일본(4.78%)을 제친 수치다.중국(3.33%), 영국(3.23%) 그리고 캐나다(2.92%)가 그 뒤를 잇고 있는 반면, 프랑스와 독일을 합친 수치도 여전히 엔비디아에 미치지 못한다.

중국과 미국 간의 다가오는 무역 협상에 영향을 미칠 수 있는 조치로, 중국은 미국 반도체 산업에 대해 반덤핑 조사가 포함한 두 가지 조사를 시작했다. 블룸버그의 보도에 따르면, 중국 상무부는 텍사스 인스트루먼트(NASDAQ:TXN)와 아날로그 디바이시스(NASDAQ:ADI)가 판매하는 일부 미국산 아날로그 IC 칩에 대한 반덤핑 조사를 시작했다.

반도체 제조업체들은 화요일(1일) 상원에서 통과된 ‘하나의 크고 아름다운 법안’으로부터 혜택을 볼 것으로 예상된다. 이 법안은 반도체 산업을 활성화하기 위해 투자 세액 공제 혜택을 제공하기 때문이다. 

브로드컴(NASDAQ:AVGO)은 6월 5일 목요일에 회계연도 2분기 실적을 발표할 예정이다. JP모건에 따르면 브로드컴은 컨센서스 예상치보다 약간 높은 분기 실적을 발표할 것으로 보인다.