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스티펠(Stifel)의 애널리스트 토레 스반베르그(Tore Svanberg)는 온세미컨덕터(NASDAQ:ON)의 목표주가를 75달러에서 80달러로 상향 조정했다. 재고 조정 과정이 대체로 마무리되었으나 수요 회복은 아직 진행 중인 만큼, 이 애널리스트는 온세미컨덕터 주식에 대한 ‘보유(Hold)’ 투자의견을 유지했다. 

수년 동안 삼성전자(OTC:SSNLF)는 자사의 반도체 사업을 미국 고객들에게 더 가까이 다가가기 위해 미국 내 생산 시설을 활용해 왔다. 이제 SK하이닉스(NASDAQ:SKHY)도 유사한 사업 기반을 구축하고 있지만, 뚜렷하게 AI에 중점을 두고 있다.

모든 인공지능(AI) 기업은 이 경쟁의 속도가 느려지기를 바랄지 모른다. 하지만 어느 기업도 가장 먼저 달리기를 멈출 여유가 없다. 이것이 바로 월요일 발생한 AI 관련 매도세에 대한 뱅크오브아메리카의 답변이었다.

엔비디아(NASDAQ:NVDA)가 허깅 페이스(Hugging Face)를 129억 달러에 인수한 것은 인공지능(AI) 분야에서의 입지를 강화하기 위한 또 다른 조치로 널리 해석되고 있다.

스페이스X(NASDAQ:SPCX)는 기존 항공우주 기업들보다 제조 공정의 더 많은 부분을 직접 관리하며 로켓을 제작해 왔다.이제 일론 머스크는 AI 분야의 가장 큰 물리적 병목 현상인 ‘전력’ 문제에도 동일한 전략을 적용하고 있다. 스페이스X는 수년째 과부하 상태에 놓여 있는 전력 장비 공급망을 피하기 위해 텍사스에서 자체 가스 터빈 부품 생산 시설을 구축하고 있다.

브로드컴(NASDAQ:AVGO)은 9월 2일에 회계연도 3분기 실적을 발표할 예정이다.JP모건에 따르면, 최근 시장 조사 결과 알파벳(NASDAQ:GOOGL)에서의 해당 기업의 경쟁적 입지에 대한 투자자들의 우려가 “과대평가된” 것으로 보인다고 한다.

이번 주 핫 칩스(Hot Chips) 컨퍼런스에서 얻은 가장 큰 교훈은 엔비디아(NASDAQ:NVDA)의 AI 칩 시장 지배력이 약화되고 있다는 점이 아니었다. 오히려 엔비디아의 주요 고객사들이 자체 AI 칩 개발에 그 어느 때보다 공격적으로 투자하고 있다는 사실이었다.

엔비디아(NASDAQ:NVDA)는 기업 역사상 가장 빠른 성장세를 이어갈 전망이다. 2분기에 월가의 기대치를 전 분야 걸쳐 훨씬 뛰어넘는 실적을 기록한 데 이어 3분기 매출이 1,080억 달러에 달할 것으로 전망하고 있다.4년 만에 1,730% 성장엔비디아가 3분기 1,080억 달러 매출 전망치를 달성한다면, 이 회사는 불과 4년 만에 매출을 약 1,730% 성장시킨 것이 되며, 이는 현대 기업 역사상 동급 규모의 어떤 기업도 따라잡을 수 없는 속도다.

엔비디아(NASDAQ:NVDA) 주가는 8월 26일 수요일 실적 발표를 앞두고 기술주 약세가 이 반도체 제조사에 부담을 주면서 월요일(24일) 3% 가까이 하락했다.엔비디아는 블랙웰 울트라(Blackwell Ultra) 출하량이 증가하고, 베라 루빈(Vera Rubin)의 초기 생산이 본격화되며, 컴퓨팅, 네트워킹, 소프트웨어, 인프라 및 금융 분야로 사업을 확장함에 따라 AI 성장의 다음 단계로 접어들고 있다.

수년 동안 엔비디아(NASDAQ:NVDA) AI 전략은 간단했다. 더 빠른 GPU를 개발하고, 고객들이 업그레이드하도록 설득한 뒤, 이 과정을 반복하는 것이었다.이제 엔비디아는 좀 더 미묘한 메시지를 내세우고 있다. 바로 고객들이 최신 AI 시스템을 도입하는 동시에, 구형 NVIDIA 하드웨어가 향후 수년 동안 여전히 생산적이고, 수익성이 있으며 경제적 가치를 지닐 수 있다는 점을 인식해야 한다는 것이다.