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AI 관련 투자 열풍은 처음에는 엔비디아(NASDAQ:NVDA) 한 곳에서 시작되었다. 이후 AI 열풍은 반도체 제조사, 메모리 생산업체, 그리고 데이터센터의 가동을 유지하는 냉각 및 전원 장비 업체들로 광범위하게 확산되었다. 원자력, 풍력, 태양광 등 에너지 분야는 대부분의 투자자들이 다음으로 주목하고 있는 분야다.

캐시 우드는 스페이스X(NASDAQ:SPCX) 주식을 계속 매수해왔다. 스페이스X 주가가 지난 한 달 동안 30% 이상 오르면서 이러한 투자의 가치는 상승하고 있다.한편, 우드가 투자한 또 다른 우주 관련 종목에서는 약세를 시사하는 데스 크로스 기술적 패턴이 나타나고 있어, 아크 인베스트가 운용하는 투자 종목 중 가장 주목받는 두 종목 간의 성과 격차가 더욱 벌어지고 있다.

스페이스X(NASDAQ:SPCX)는 그 어떤 기업도 따라올 수 없는 속도로 발사 사업을 재정의해 왔다. 이 회사는 2025년에 165회의 팰컨(Falcon) 발사를 기록하며, 최근 2026년 100번째 팰컨 임무를 완료함으로써 궤도 발사 서비스 분야의 지배력을 다시 한번 입증했다.

마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)는 이미 아이렌의 인프라에서 AI 워크로드를 실행하고 있다. 엔비디아(NASDAQ:NVDA)는 이제 자사 플랫폼의 또 다른 계층에 대한 검증을 마쳤다.

기업들이 인공지능(AI) 도입에 박차를 가하는 가운데, 크라우드스트라이크 홀딩스(NASDAQ:CRWD) CEO 조지 커츠(George Kurtz)는 모든 기업이 ‘보안’이라는 동일한 문제에 직면하고 있다고 말한다.커츠 CEO는 회사의 2분기 실적 컨퍼런스 콜에서 크라우드스트라이크가 접촉하는 “모든 고객”이 “에이전틱 위협”을 우려하고 있다고 밝혔으며, 이는 자율적인 AI 시스템에 대한 우려가 빠르게 사이버 보안 지출의 가장 큰 동인 중 하나로 부상하고 있음을 시사한다.

이번 주 핫 칩스(Hot Chips) 컨퍼런스에서 얻은 가장 큰 교훈은 엔비디아(NASDAQ:NVDA)의 AI 칩 시장 지배력이 약화되고 있다는 점이 아니었다. 오히려 엔비디아의 주요 고객사들이 자체 AI 칩 개발에 그 어느 때보다 공격적으로 투자하고 있다는 사실이었다.

빌 게이츠와 엔비디아(NASDAQ:NVDA)의 젠슨 황은 수요일(26일) 서로에게 직접적인 반응을 보이지 않았다. 하지만 두 사람은 함께 인공지능(AI)을 형성하고 있는 핵심적인 긴장감을 잘 드러냈다.게이츠는 AI가 가져올 혼란에 대비가 되어 있지 않다는 이유로, AI 진전을 늦출 수 있는 신뢰할 만한 계획을 지지하겠다고 밝힌 지 몇 시간 뒤, 엔비디아는 업계의 성장세가 주춤하지 않도록 하기 위한 또 다른 방안을 공개했다.

AI 붐이 일던 대부분의 기간 동안, 엔비디아(NASDAQ:NVDA)의 마진은 오로지 한 방향으로만 움직였다. 하지만 이제 그 상황이 바뀌려 하고 있다. 메모리 비용의 급등으로 인해 엔비디아 매출총이익률은 2분기 75%에서 4분기에는 71%~72%로 떨어질 전망이다. 엔비디아는 2028회계연도에 가격 인상이 본격화되어야 마진이 회복될 것으로 예상하고 있다.

앤트로픽이 자사의 챗봇 ‘클로드(Claude)’와 사용자의 상호작용 방식을 분석한 새로운 연구에 따르면, 사람들은 이전에 생각했던 것보다 더 중대한 업무를 인공지능(AI)에 맡기고 있는 것으로 나타났다.

JP모건 애널리스트 더그 앤머스(Doug Anmuth)는 스페이스X(NASDAQ:SPCX) 성장 스토리가 로켓과 스타링크(Starlink)를 넘어 진화하고 있다고 주장한다. 그는 스페이스X의 AI 전략이 240달러의 목표주가를 유지할 만큼 충분히 구체화되고 있다고 지적하며, 이는 월요일 종가인 135달러 대비 약 80%의 상승 여력을 시사한다.