ASML 홀딩(NASDAQ:ASML)은 수요일(15일) 인공지능(AI) 투자에 힘입어 첨단 반도체 제조 장비에 대한 수요가 견조하게 이어진 점을 근거로, 호조를 보인 2분기 실적을 발표하고 2026년 연간 전망치를 상향 조정했다.
2분기 호실적, 시장 기대치 상회
네덜란드 반도체 장비 제조업체 ASML 홀딩은 2분기 주당 순이익이 8.82달러를 기록해 월가의 컨센서스 추정치인 7.98달러를 상회했다고 밝혔다. 매출은 108억 4천만 달러로 증가해 애널리스트들의 예상치 102억 8천만 달러를 상회했다.
이 회사의 순매출은 1분기의 87억 7천만 유로에서 증가한 93억 3천만 유로를 기록했다.
순이익은 전 분기의 27억 6천만 유로(주당 7.15유로)에서 29억 2천만 유로(주당 7.59유로)로 증가했다. 매출총이익률은 53.0%에서 54.0%로 개선되었다.
ASML은 이번 분기에 86대의 신규 리소그래피 시스템을 판매하여 1분기의 67대보다 증가했으며, 설치 기반 관리(Installed Base Management) 매출은 24억 9천만 유로에서 27억 6천만 유로로 증가했다.
AI 수요가 고객 지출을 견인
크리스토프 푸케(Christophe Fouquet) CEO는 “2분기 총 순매출은 93억 유로, 매출총이익률은 54.0%를 기록했으며, 두 지표 모두 예상치를 상회했다. 이는 주로 설치 기반 관리 부문 매출이 예상보다 높게 나타난 데 기인한다”고 말했다.
또한 지속적인 AI 투자와 AI 기술의 발전이 첨단 로직 및 메모리 칩에 대한 수요를 촉진하고 있으며, 이에 따라 고객사들이 생산 능력 확장 계획을 가속화하고 있다고 덧붙였다.
회사는 제품 포트폴리오 전반에 걸친 고객들의 강력한 주문이 장기 수요에 대한 가시성을 높여주었다고 밝혔다. 이러한 모멘텀을 바탕으로 ASML은 2027년 저 NA EUV 및 DUV 침지 생산 능력을 약 30% 확대할 계획이며, 2028년에는 추가 30% 확장을 검토하고 있다.
수요 강세에 따라 전망 상향 조정
ASML은 3분기 매출이 110억 유로에서 120억 유로 사이가 될 것으로 예상하며, 매출 총이익률은 55%에서 57% 사이가 될 것으로 전망했다. 또한 연구개발비는 약 12억 유로, 판매·일반·관리비는 약 4억 유로가 될 것으로 전망했다.
ASML은 2026년 연간 전망을 상향 조정했으며, 현재 순매출이 430억 유로에서 450억 유로 사이가 될 것으로 예상하고 있으며, 매출 총이익률은 54%에서 56%로, 이전 전망치보다 상승할 것으로 전망하고 있다.
CNBC에 따르면, ASML은 심자외선(DUV) 장비 판매를 차단하기 위한 초당적 법안 제안 등 미국의 수출 규제가 강화되고 있음에도 불구하고, 중국이 올해 총 순매출의 약 20%를 차지하며 여전히 핵심 시장으로 남을 것으로 전망하고 있다.
로저 다센(Roger Dassen) 최고재무책임자(CFO)는 중국의 수요가 전반적으로 글로벌 시장 추세와 일치하고 있다고 말했다. 한편, 모닝스타(Morningstar)는 과거의 수출 규제가 단기 수요를 뒷받침해 왔음에도 불구하고, 현재 주가가 이미 적정 수준에 도달한 것으로 보인다고 경고했다.
ASML은 내년 6월 10일 열리는 ‘자본 시장 데이(Capital Markets Day)’에서 장기 전략을 업데이트할 예정이다.
인텔, 고개구율 극자외선 생산의 중요한 이정표 달성
이와 별개로, ASML은 인텔(NASDAQ:INTC) 파운드리 사업부가 인텔 18A 공정 레이어에서 ASML의 고개구율 극자외선(High-NA EUV) 기술을 활용해 인텔 코어 울트라 시리즈 3 ‘팬서 레이크(Panther Lake)’ 프로세서 중 일부 모델의 대량 생산을 시작했다고 밝혔다.
양사에 따르면, 이번 성과는 고개구율 극자외선 기술로 제조된 로직 제품의 첫 대량 출하를 의미한다.
실적 발표 후 주가 상승
ASML 주가 움직임: Benzinga Pro 데이터에 따르면, 수요일 프리마켓 거래에서 ASML 홀딩 주가는 3.28% 상승한 1,833.90달러에 거래되고 있다.
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