억만장자 투자자인 데이비드 테퍼(David Tepper)의 아팔루사 매니지먼트(Appaloosa Management)가 알리바바 그룹 홀딩(NYSE:BABA)의 지분을 3분기에 5% 줄였다고 목요일 공시 서류에서 밝혔다. 이는 그가 최근 중국 투자에 대한 공개적인 열정을 표명한 후 발생한 일이다.
무슨 일이 있었나: 지분 축소는 테퍼가 베이징의 경기 부양 노력에 따라 중국 관련 “모든 것“을 사겠다고 선언한 지 몇 달 만에 일어난 일이다. 그럼에도 불구하고 알리바바는 여전히 아팔루사의 가장 큰 보유 종목으로, 67억 달러 규모의 주식 포트폴리오에서 15.75%를 차지하고 있다.
이 헤지펀드의 3분기 움직임은 중국 투자에 대한 복잡한 전략을 보여준다. iShares China Large-Cap ETF(NYSE:FXI), KraneShares CSI China Internet ETF(NYSE:KWEB) 및 바이두(NASDAQ:BIDU)의 포지션을 줄인 반면, 테퍼는 PDD 홀딩스(NASDAQ:PDD)에 대한 지분을 두 배 이상 늘리고, JD닷컴(NASDAQ:JD)와 KE 홀딩스(NYSE:BEKE)의 포지션도 늘렸다.
이 공시에서도 주요 미국 기술 주식에 대한 상당한 축소가 드러났다. 아팔루사는 아마존닷컴(NASDAQ:AMZN)의 주식 275,000주를 매도하여 8.59% 감소시켰고, 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT) 지분을 211,356주, 즉 21.89% 줄였다. 또한 메타 플랫폼스(NASDAQ:META)의 지분을 310,000주, 즉 49.6% 줄였고, 알파벳 클래스 C(NASDAQ:GOOG)의 포지션도 축소했다.
왜 이게 중요할까: 전반적으로 테퍼의 중국 주식 및 ETF에 대한 노출이 3분기에 그의 주식 포트폴리오의 38%로 증가하여 이전 분기의 26%에서 상승했다. 이는 그를 사이언 에셋 매니지먼트(Scion Asset Management)의 마이클 버리(Michael Burry)와 함께 상당한 중국 시장 노출을 유지하고 있는 몇 안 되는 저명한 헤지펀드 매니저 중 한 명으로 거듭나게 한다.
이러한 포트폴리오 조정은 중국 주식이 실망스러운 재정 정책과 지속적인 경제적 도전, 즉 낮은 소비자 지출과 불안정한 부동산 시장의 영향을 받는 상황에서 발생한다. 시장 관찰자들은 지정학적 긴장과 잠재적인 관세 인상이 투자 환경에 추가적인 불확실성을 더한다고 언급한다.
이러한 거래의 세부 사항은 13F 양식 제출을 통해 공개되었으며, 이는 1억 달러 이상의 적격 증권을 관리하는 기관 투자 관리자들에게 요구되는 분기 보고서이다.
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면책조항: 이 콘텐츠는 AI 도구의 도움으로 부분적으로 제작되었으며 Benzinga 편집자가 검토하고 게시했습니다.
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