새로 등장한 블록
에볼런트 헬스(NYSE:EVH)가 매물로 나온 것으로 알려졌다. 버지니아 주 알링턴에 본사를 둔 이 소프트웨어 회사는 인수 문의를 받은 후 경매 프로세스를 시작했다. 잠재적인 구혼자 중에는 TPG(NASDAQ:TPG), 클레이톤, 듀블리에 & 라이스(Clayton, Dubilier & Rice), KKR & 컴퍼니(NYSE:KKR)가 있다. 로이터는 건강 보험사 엘레반스 헬스(NYSE:ELV)가 한 사모 펀드 파트너와 협력하여 거래를 추진할 수 있다고 보고했다.
생고뱅(OTCPK:CODGF) (OTCPK:CODYY)은 블룸버그에 따르면 최대 25억 유로(26억 달러)에 달하는 자동차 유리 사업부 매각을 고려하고 있다. 이 회사는 광범위한 비즈니스 평가의 일환으로 이러한 전략적 움직임을 고려하고 있는 것으로 알려졌다. 이번 매각은 운영을 간소화하고 핵심 사업 분야에 집중하려는 생고뱅(Saint-Gobain)의 노력과 일치한다.
쉘(NYSE:SHEL)은 탄소 상쇄 포트폴리오의 대부분을 폐기하려고 한다. 이 회사는 2018년에 수십 개의 프로젝트를 포괄하는 오프셋 포트폴리오를 처음 출시했다.
유니레버(NYSE:UL)는 우녹스(Unox) 수프, 코니멕스(Conimex) 조미료 등 일부 네덜란드 식품 브랜드의 판매를 모색하고 있다. 로이터에 따르면 회사는 대신 자사의 가장 큰 ‘파워’ 라벨에 집중할 것이라고 한다.
파산 블록
알렉스 존스(Alex Jones)의 미디어 회사인 인포워스(Infowars)가 디 어니언(The Onion)에 인수되었다는 소식이다. 이 거래의 뒷받침은 샌디 훅(Sandy Hook) 피해자 가족들로, 이들은 존스가 10억 달러 이상의 명예훼손 판결을 지고 있는 상황에서 이 거래를 시가에 상징적 정의라고 찬양했다. 일론 머스크 및 터커 칼슨 등 우파 인사들의 동정을 받아온 존스는 눈에 띄게 괴로워하는 소셜 미디어 영상을 통해 “민주당”을 비난하며 인수를 확인했다.
다이아몬드 스포츠 그룹(Diamond Sports Group)의 구조 조정에는 부채를 약 90억 달러에서 2억 달러로 줄이는 것이 포함될 것이라고 ESPN이 보도했다. 구조조정 계획은 다이아몬드가 부채 보유자들로부터 “거의 만장일치의 지지”로 분류한 것을 받았다. 현재 1억 달러의 유동성을 보유하고 있는 다이아몬드는 파산 상태에서 벗어나 독립 기업으로 운영될 예정이다. 모회사인 싱클레어(Sinclair)는 2019년에 폭스(Fox)로부터 지역 채널을 106억 달러에 인수하기 위해 80억 달러의 빚을 졌다. 그 빚은 다이아몬드의 파산에 기여했다.
블록의 업데이트
현재 휴마나(NYSE:HUM)가 적극적으로 매각을 추진하고 있다는 구체적인 징후는 없다. 시그나 그룹(NYSE:CI)이 휴마나를 인수한다는 최근 추측이 확실하게 해결되었으며, 시그나는 현재로서는 휴마나와의 합병을 추진하지 않는다고 명시적으로 밝혔다. 이러한 해명은 새로운 공화당 행정부와 의회 하에서 보다 관대한 독점 금지 검토가 이루어질 가능성에 따라 선거 후 소문이 다시 불붙은 후에 나온 것이다.
스피릿 항공(NYSE:SAVE)는 더 이상 프론티어 항공(NASDAQ:ULCC)과 거래 협상을 진행하지 않는다. 현재 파산 계획을 확정하기 위해 채권 보유자와 사전 논의가 진행 중이다. 이 항공사는 계속해서 증가하는 손실과 다가오는 부채 만기 문제로 어려움을 겪고 있다. 월스트리트 저널에 따르면 파산 신청은 몇 주 안에 이뤄질 것으로 예상된다.
메이 파마(NASDAQ:MEIP)는 계속해서 M&A 기회를 모색하고 있으며 오펜하이머(Oppenheimer & Co., Inc.)를 전담 재무 자문사로 고용하여 프로세스를 지원한다. 2025회계연도 1분기 동안 회사는 인력 감축을 포함한 현금 보존 노력을 시작했으며, 이는 회사의 운영 및 전략 방향이 발전함에 따라 단계적으로 계속될 것이다.
블록에서의 메모
월스트리트는 공화당이 의회를 장악하고 규제를 완화함에 따라 M&A가 급증할 것으로 예상하고 있다. 분석가들은 리나 칸(Lina Khan) 연방거래위원회(FTC) 위원장의 해임으로 인해 독점 금지 조사가 쉬워질 것으로 예상하고 있다. 뱅크 오브 아메리카는 도널드 트럼프 대통령 당선자와 같은 공화당 행정부가 역사적으로 민주당 행정부에 비해 금융 부문 M&A 활동을 50% 이상 육성했다는 점을 강조한다.
뱅크 오브 아메리카는 또한 금리 인하가 발효되고 경제 상황이 안정화됨에 따라 2025년은 M&A에 있어 더 좋은 해가 될 수 있다고 예측한다. 다음은 은행이 수집한 5가지 잠재적 목표 목록이다. 전체 목록을 보려면 여기를 클릭하세요.
| 회사 | 섹터 | 시가 총액 ($M) | 기업 가치 대비 잉여 현금 흐름 (%) | 장기 성장 기대치 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 유니버셜 헬스 서비스 (NYSE:UHS) | 헬스케어 | 13,932 | 4.4 | 25.3 |
| 랄프 로렌 (NYSE:RL) | 소비재 | 12,473 | 5.99 | 10.5 |
| 파라마운트 글로벌 (NASDAQ:PARA) | 통신 서비스 | 7,250 | 3.4 | 46.4 |
| 자빌 (NYSE:JBL) | 기술 | 14,480 | 6.39 | 12.7 |
| 해즈브로 (NASDAQ:HAS) | 소비재 | 9,215 | 3.6 | 27.5 |
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