수요일(22일) 애보트 래버러토리스(NYSE:ABT)는 4분기 매출이 전년 동기 대비 7.2% 증가한 109억 7,000만 달러로 컨센서스인 110억 1,000만 달러에 미치지 못했다고 발표했다.
또한 기본 사업의 유기적 매출 성장률은 8.8%였다. 비교하자면 코로나19 테스트 관련 매출을 제외한 유기적 매출 성장률은 10.1%였다.
스티펠의 애널리스트 릭 와이즈(Rick Wise)는 애보트의 2024년 4분기 실적과 2025년 전망에 대해 긍정적인 전망을 내놓았다. 그는 당뇨병 관리 및 구조적 심장 부문에서 강력한 모멘텀이 있으며, 이는 의료기기 부문의 두 자릿수 성장과 회사 전체의 높은 한 자릿수 성장을 견인할 것으로 예상하고 있다.
애보트 CEO인 로버트 포드(Robert Ford)는 당뇨병 관리 부문의 주요 성장 기회에 대해 설명했다. 여기에는 인슐린을 많이 사용하는 환자들의 연속 혈당 측정기(CGM) 사용 증가, Libre 시스템의 인슐린 펌프 연결성을 통한 시장 점유율 확대, Lingo CGM을 통한 소비자 시장 공략 등이 포함된다.
또한 애보트는 내부 비용 이니셔티브의 성공을 반영하여 150bp의 영업 마진 개선을 달성할 것으로 예상하고 있다. 이를 통해 장기적으로 두 자릿수 퍼센트의 주당순이익 성장을 유지할 수 있을 것으로 예상한다.
릭 와이즈는 애보트의 사업 부문이 보다 독특한 제품을 제공하고 있으며, 코로나19 이후 회복세가 지속됨에 따라 의료 기술 부문에서 강력한 성장세를 보일 것으로 전망했다. 이들은 향후 몇 년 동안 더 나은 실행, 프랜차이즈 전반에 걸친 주요 제품 출시, 현금 창출과 부채 감소에 더욱 집중함으로써 애보트의 매출과 이익이 개선될 것으로 예상한다.
스티펠은 애보트의 목표주가를 기존 130달러에서 135달러로 상향 조정하고 매수 의견을 유지했다.
한편 파이퍼 샌들러는 애보트의 4분기 보고서가 긍정적이었으며, 새해에도 탄탄한 실적을 거둘 것으로 예상했다. 애널리스트인 애덤 매더(Adam Maeder) 주가에 대해 건설적인 시각을 유지하고 있으며, 대형주 의료기술(MedTech) 분야에서 GARP에 노출될 수 있는 가장 좋은 방법은 애보트 주식이라고 생각한다. 파이퍼 샌들러는 133달러 목표주가와 비중확대 의견을 유지했다.
ABT 주가 움직임: 목요일 애보트 래버러토리스 주가는 4.62% 상승한 123.22달러로 마감했다.
이미지 출처: Shutterstock
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