아직 눈치채지 못했을 수도 있지만, 6월 22일 일요일에 자동차 세계는 영원히 바뀌었다.
그날, 일반 소비자들은 텍사스주 오스틴에서 4.20달러에 무인 택시를 처음으로 이용할 수 있게 되었다. 이는 테슬라(NASDAQ:TSLA)와 일론 머스크 덕분이다.
테슬라 로보택시 테스트는 오스틴의 일부 구역에 설치된 지오펜스 구역에서 진행되었으며, 테슬라 소유자 중 선별된 사람들이 뒷좌석에 탑승하고, 테슬라 직원이 비상시를 대비해 조수석에 탑승한 상태에서 운전석에는 아무도 탑승하지 않고 진행되었다.
이 날이 끝날 무렵, 소셜 미디어에는 압도적으로 긍정적인 피드백이 쏟아지기 시작했다.
“우리는 오스틴을 약 15분 동안 두 번 주행했는데, 가장 중요한 점은 편안하고 안전하며 개인화된 경험이었다는 것이다.” 댄 아이브스 웨드부시 애널리스트는 6월 22일 늦게 발표된 리서치 노트에서 이렇게 말했다.
“오늘 우리가 경험한 로보택시는 기초적인 단계에 불과하지만, 앞으로는 그록(Grok) 통합, 인테리어 맞춤화, 그리고 운전자 경험에 집중할 필요가 없기 때문에 훨씬 더 사용자 중심적인 로보택시가 등장할 가능성이 있다.” 그는 이렇게 덧붙였다.
비슷한 의견도 많았다.
“이제 교통은 영원히 바뀌었다!” JoshWest247은 소셜미디어 엑스(X)에서 시승 후 이렇게 말했다. “로보택시=자유!”
테슬라의 로보택시가 회사 가치에 1조 달러를 추가할 것이라는 이야기가 나오는 가운데, 차량의 성장을 점진적으로 관리할 계획이 진행 중이며, 2025년 4분기까지 오스틴에서 50대가, 2026년 말까지 1,000대 이상이 도로에 운행될 예정이다.
테슬라는 또한 주 정부의 승인을 기다리고 있는 2026년을 목표로 캘리포니아에서 로보택시 확장을 계획하고 있다. 테슬라는 시간이 지남에 따라 모델Y를 자사의 사이버캡(Cybercab) 로보택시 차량으로 대체하는 것을 목표로 하고 있다.
언뜻 보면 자율주행의 미래는 황금기처럼 보이지만, 업계 리더들은 아직 갈 길이 멀다. 적어도 오스틴의 테스트는 우리가 도로 교통에 대해 알고 있다고 생각하는 모든 것을 변화시키는 혁신적인 새로운 산업의 출발점이 될 수 있을 것이다.
기술 기반의 자동차 부품 회사인 오보코(Ovoko)의 자동차 애널리스트이자 공급업체 우수 관리자인 카지미에라스 우르보나스(Kazimieras Urbonas)는 “오스틴에서 진행되고 있는 테슬라의 자율주행 택시 테스트는 단순한 추측이 아닌 로보택시의 주류 채택으로의 매우 실제적인 전환을 의미한다”고 했다. “주요 포인트는 이제 자율주행에 대해 논의하는 단계에서 벗어나 대규모로 시범 운영을 진행하고 있다는 점이다. 이는 테슬라의 FSD(Full Self-Driving) 기술이 성숙 단계에 접어들었음을 보여 준다. 이는 다른 자동차 제조사들이 개발 일정을 앞당기도록 압박할 것이다.”
우르보나스에 따르면, 자율주행 교통수단은 내연기관에서 전기 동력으로의 전환과 비교할 수 있는 모빌리티 분야의 가장 혁신적인 변화 중 하나가 될 것이다. 인프라와 법적 제약으로 인해 출시 시기는 지역마다 다를 것이지만, 물류, 차량 호출 서비스, 심지어 대중교통에 미치는 “장기적인 영향은 엄청날 것”이라고 했다. “더 안전한 도로, 더 낮은 비용, 새로운 도시 설계 모델을 생각해 보자.”
로보택시 테스트 날짜가 지나고 연기가 걷히자, 이제 월스트리트는 자율주행차 제조업체들의 거래 전망과 최초의 무인 택시 출시로 역사가 쓰여지는 과정에서 뒤처질 기업들이 어디일지 떠들썩하게 논의하기 시작했다.
로보택시가 현실이 되면 어떤 주식이 급등할 것이며, 1896년 6월 4일 헨리 포드가 “쿼드리사이클”(Quadricycle)이라고 부른 작은 4륜 차량을 선보인 이후 마차와 마차가 사라진 것처럼 어떤 주식이 사라질까? 양측의 몇 가지 후보를 소개한다.
승자 종목
테슬라
벤징가 품질 점수: 83.17점
오스틴에서 로보택시 테스트가 진행된 후 5일 동안 테슬라 주가는 1.2% 상승에 그쳤지만, 이 순간은 적어도 당분간은 테슬라를 자율주행 운송 분야의 왕으로 자리매김한 순간이 될지도 모른다.
RBC 캐피털에 따르면, 테슬라는 자율주행차에 많은 것을 걸고 있으며, 이는 회사 목표 주가의 약 59%를 차지하며, 주당 181달러, 즉 8,000억 달러에 달하는 암시적 가치에 달한다. 영국에 본사를 둔 노우유어비즈니스(KnowYourBusiness)의 EV 플릿 에디터인 존 엘모어는 “테슬라가 안전 문제를 해결하고 빠르게 규모를 확대할 수 있다면, 자율주행차 산업을 지배할 수 있을 것”이라고 말했다.
알파벳
벤징가 품질 점수: 86.66점
구글(NASDAQ:GOOG)의 웨이모 자율주행 택시는 테슬라와 머스크가 받는 대규모 언론의 주목을 받지 않지만, 로보택시 테스트에서 실제로 앞서 나가고 있다. 이미 미국의 4개 도시에서 운영 중이며, 17개 도시에서 자율주행 차량을 출시할 계획이다. 2026년 또는 2027년까지 상업적으로 출시할 예정이다. 모든 것을 고려할 때, 웨이모는 10년 말까지 자율주행차 시장의 10%를 차지할 것으로 예상된다.
엔비디아
벤징가 성장 점수: 98.61점
반도체 대기업 엔비디아(NASDAQ:NVDA)는 테슬라 및 웨이모와 같은 회사들이 이룬 진전을 통해 혜택을 볼 것이다. 우르보나스는 “엔비디아의 칩은 이미 대부분의 자율주행 시스템에 전력을 공급하고 있다”며 “더 많은 자율주행 차량은 더 많은 수요를 의미한다”고 했다.
패자 종목
우버
벤징가 성장 점수: 97.49점
우버(NYSE:UBER) 주가는 오스틴에서 진행된 주말 테스트 이후 테슬라에 대한 언론의 집중 보도에도 영향을 받지 않았으며, 지난주에만 9% 이상 상승했다. 애널리스트들은 우버와 웨이모의 급속한 관계 발전과 우버가 폭스바겐 및 포니AI와 AV 테스트에 착수한 사실을 강조했다.
그러나 장기적으로 보면 우버는 테슬라와 웨이모의 차량이 일반 도로에 출시될 경우 더 저렴하고 널리 보급될 것으로 예상되는 자율주행 택시와 경쟁하기 위한 명확한 전략을 갖추지 못한 것으로 보인다.
리프트
벤징가 성장 점수: 56.43점
샌프란시스코에 본사를 두고 있는 차량 공유 업체 리프트(NASDAQ:LYFT) 주가도 지난주 8% 이상 상승했다. 또한 올해 들어 주가는 21.86% 상승했다. 리프트는 향후 몇 달 내에 달라스에서 자체 자율주행차(AV) 라인업을 출시할 계획이며, 다음 해에는 캐나다와 유럽으로 확장할 예정이다.
그러나 수치는 리프트에 불리하게 작용하고 있다. 리프트는 우버와의 차량 공유 시장 점유율에서 30% 대 70%의 격차를 보이고 있다. 이 회사는 테슬라와 같은 업계 강자들과의 경쟁에서 어려움을 겪을 것으로 예상다. 테슬라는 향후 5년 내 1조 달러 규모의 시장 점유율을 달성할 것으로 전망된다.
“우버와 리프트 같은 전통적인 차량 호출 플랫폼은 자율주행 차량이 인력 비용을 줄이면서 마진 압박을 겪을 수 있다”고 우르보나스는 추가로 언급했다.
전통 자동차 제조사 및 자동차 부품 회사들
전통적인 자동차 제조사 중 전기차(EV)와 자율주행 차량 개발 파이프라인이 취약한 기업들은 뒤처질 수 있다.
“특히 차량 판매와 딜러 중심 모델에 의존하는 기업들이 그렇다. 기계 부품(예: 내연기관 부품)에 집중한 자동차 부품 공급업체들도 전기-자율주행 시스템이 부품 복잡성과 유지보수 비용을 줄이면서 어려움을 겪을 수 있다.” 우르보나스는 이렇게 말했다.
전통적인 자동차 수리 체인도 어려움을 겪을 수 있으며, 이들 뿐만이 아닐 것이다.
중형 운송 장비 전문가이자 포티스 HD(Fortis HD)의 편집장인 루이스 몬테스(Luis Montes)는 “움직이는 부품이 적을수록 고장도 적다”고 했다. “전기화 비중이 높아지면 연료 공급업체도 타격을 입을 것이다. 민간 자율주행 차량 플릿이 정치적 지원을 받으면 대중교통도 자금 지원을 잃을 수 있다. 차량이 정차 대신 이동하기 시작하면 주차 공간도 중요성을 잃을 것이다.”
*전문가 기고자의 콘텐츠는 일반 대중을 위한 정보로, 개별화된 투자 조언이 아닙니다. 편집자/기고자는 개인적인 의견과 전략을 제시하며, 벤징가는 이에 대해 명시적이거나 묵시적으로 승인하거나 지지하지 않습니다.
사진: Shutterstock
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