인공지능(AI) 칩 주식에는 엔비디아(NASDAQ:NVDA), 어드밴스드 마이크로 디바이시스(NASDAQ:AMD), 브로드컴(NASDAQ:AVGO), Arm 홀딩스 PLC-ADR(NASDAQ:ARM), 마벨 테크놀로지(NASDAQ:MRVL), 마이크론 테크놀로지(NASDAQ:MU), 램 리서치(NASDAQ:LRCX), 대만 반도체 제조(NYSE:TSM), 슈퍼 마이크로 컴퓨터(NASDAQ:SMCI)를 포함한 주식들이 금요일 하락했다. 빅 테크 대기업들이 인공지능(AI) 열풍을 일으키는 가운데 흥미로운 실적 시즌이 진행 중인 가운데 트럼프 행정부가 중국과 대만을 포함한 무역 파트너에 대한 관세를 발표했기 때문이다.
메타 플랫폼스NASDAQ:META), 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT) 및 알파벳(NASDAQ:GOOGL)(NASDAQ:GOOG) 는 2025–’26년까지 2,500억 달러 규모의 AI 인프라 급증을 이끌고 있으며, 다음 산업 혁명에 대한 그들의 의지를 강조하고 있다. 이들 기술 대기업은 대규모 AI 개발을 지원하기 위해 데이터 센터, 서버 및 네트워킹에 대한 자본 지출을 증가시키고 있다 — 야망을 인프라로 전환하고 있다.
웨드부시의 애널리스트 댄 아이브스는 이를 기술에 대한 “전환점”으로 부르며, 앞으로도 수년간 폭발적인 성장 가능성이 있다고 말한다. JP모건의 애널리스트 사믹 채터지(Samik Chatterjee)는 메타가 2026년까지 약 1,000억 달러의 자본 지출을 안내하고 있으며, 알파벳은 2025년 자본 지출 전망을 850억 달러로 상향 조정했고, 마이크로소프트의 9월 분기 자본 지출이 300억 달러를 초과했다고 강조한다. 이는 연간 1,000억 달러 이상의 속도로 진행되고 있다.
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관세: 목요일, 도널드 트럼프 대통령은 새로운 관세를 69개국에 부과하며 수입세를 급격히 인상하여 국가 안보, 펜타닐 및 중국에 대한 압박을 강화했다. 중요한 무역 마감일 바로 전에 트럼프는 수십 개의 미국 무역 파트너에 대해 10%에서 41% 사이의 관세를 인상하는 행정명령에 서명했다.
그는 캐나다 상품에 대한 관세를 25%에서 35%로 인상하며, 오타와가 펜타닐 유입을 억제하는 데 협조하지 않았다고 언급했다. 트럼프는 또한 브라질에 50%의 관세를 부과했으며, 인도, 대만 및 스위스는 이제 20%에서 39% 사이의 관세를 받게 되었다. 목록에 포함되지 않은 모든 국가에는 기본 10%의 관세가 적용된다.
그는 이 조치를 국가 안보와 1977년 국제비상경제권법을 근거로 정당화하며, 미국의 무역 적자와 관련된 국가 비상사태를 선언했다. 트럼프는 여러 국가가 미국의 경제 및 안보 이익에 부합하지 못했다고 경고했다.
멕시코는 클라우디아 셰인바움 대통령이 트럼프와 직접 통화하여 90일 유예를 확보한 덕분에 30% 관세를 피했다. 한국은 15%의 관세에 동의하고 3,500억 달러의 미국 투자를 약속했다. 한편, 중국은 올해 초에 도달한 초기 합의 이후 8월 12일까지 장기 관세 계약을 확정해야 한다.
반도체 및 빅 테크 ETF, VanEck Semiconductor ETF(NASDAQ:SMH)와 iShares Semiconductor ETF(NASDAQ:SOXX)가 금요일 1% 이상 하락 마감했다.
왜 중요한가: 최근의 발전은 반도체 산업의 상호 연결된 생태계를 재편하며, 산업 평가에 직접적인 영향을 미친다.
미국은 무역 협상을 방해하지 않기 위해 중국에 대한 기술 수출 제한을 일시적으로 중단했으며, 트럼프의 중국 국가주석 시진핑과의 회담을 지원하기 위해서라고 파이낸셜 타임스가 보도했다.
동시에 엔비디아는 국가 안보 우려로 인해 4월에 부과된 H20 AI 칩 판매 금지를 해제하고 중국에 대한 판매를 재개했다. 이 변화는 미국과 중국 간의 대화가 스톡홀름에서 재개됨에 따라 반도체 기업에 이익을 가져올 것으로 예상된다.
추가적인 모멘텀을 제공하기 위해, 백악관은 지난주에 “AI 경주에서 승리하기: 미국의 AI 행동 계획”을 발표하며, 미국 내 혁신, 인프라 및 AI 리더십을 강화하기 위한 90개 이상의 연방 조치를 상세히 설명했다.
반도체 주식은 5,000억 달러 규모의 스타게이트 프로젝트 지연과 관련된 이전 손실 이후 수요일에 반등했다. 행정부는 데이터 센터 및 칩 공장 허가를 가속화하고, 인력 훈련을 확대하며, 규제를 간소화하고, AI 계약이 대형 언어 모델에서 공정성과 투명성을 촉진하도록 보장할 계획이다.
엔비디아는 이번 주에 4조 달러의 가치 평가를 넘어섰고, 마이크로소프트는 4조 달러에 가까워졌다. 이는 웨드부시의 아이브스가 언급한 것으로, AI 수요 증가와 대규모 인프라 투자가 이끌고 있다. 그는 이 두 회사를 AI 혁명의 기초로 보며, 이들의 모멘텀이 18개월 이내에 평가를 5조 달러로 끌어올릴 수 있다고 믿고 있다. 이는 기술 강세장이 초기 단계의 AI 주도 확장으로 접어들고 있다는 것이다.
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사진: Shutterstock
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