인공지능 칩 제조사 엔비디아(NASDAQ:NVDA), 브로드컴(NASDAQAVGO), AMD(NASDAQ:AMD), 마벨 테크놀로지(NASDAQ:MRVL), 슈퍼 마이크로 컴퓨터(NASDAQ:SMCI)는 수요일(15일)에 일시적인 차익 실현 매물 이후 반등했다.
이러한 회복세는 반도체 제조 장비 대기업 ASML 홀딩(NASDAQ:ASML)의 긍정적인 분기 실적 보고서와 계약 반도체 제조사 TSMC(NYSE:TSM)의 다가오는 실적에 대한 시장의 낙관론이 재점화된 데 힘입은 것으로, 미국과 중국 사이의 지속적인 지정학적 우려에도 불구하고 나타난 현상이다.
ASML의 강력한 분기 실적
ASML은 예상보다 강력한 3분기 실적을 발표했으며, 순수주 주문액은 54억 유로(62억 7천만 달러)로 컨센서스인 53억 6천만 유로(62억 3천만 달러)를 상회했고, 순매출액은 75억 유로(87억 1천만 달러)를 기록했다.
AI, 극자외선(EUV) 리소그래피, 첨단 패키징 장비의 채택과 엔비디아가 지원하는 미스트랄AI(Mistral AI)와의 협력이 주된 동력이 되어, 회사는 51.6%의 매출 총이익률과 21억 유로(24억 4천만 달러)의 순이익을 기록했다.
ASML은 2025년 4분기 매출이 92억 유로(106억 9천만 달러)에서 98억 유로(113억 9천만 달러) 사이가 될 것으로 전망하며, 매출 총이익률은 51%~53%를 기록할 것으로 예상했다.
회사는 2025년 연간 매출이 15% 성장하고 매출 총이익률은 약 52%를 기록할 것으로 전망했다. 크리스토프 푸케 CEO는 2024년과 2025년 강력한 수요에 이어 2026년 중국 매출이 감소할 가능성이 있다고 경고했지만, 전체 매출은 안정적으로 유지될 것이라고 말했다.
TSMC의 매출 전망
애널리스트들은 TSMC의 3분기 실적이 전년 동기 235억 달러에서 315억 달러로 증가하고 주당 순이익(EPS)은 2.59달러에 달할 것으로 전망하며 견조한 실적을 예상하고 있다.
회사는 7분기 연속으로 애널리스트들의 매출 및 EPS 추정치를 상회했으며, 3분기 매출은 318억~330억 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있다.
TSMC는 2분기 매출이 44% 증가했으며, 매출 총이익률이 540bp 상승한 58.6%를 기록해 투자자 신뢰를 더욱 공고히 했다.
웨이저자 CEO는 미국의 제조 투자와 최근 엔비디아가 중국에 AI 칩 판매를 재개할 수 있도록 허용한 미국 정부의 승인을 강조했다. 웨이 CEO는 잠재적 관세 위험에 대해 경계하면서도, 지정학적 압박에 따른 고객 행동 변화는 없었다고 언급했다.
전략적 파트너십 및 AI 투자
한편, AI 칩 기업들은 증가하는 수요를 활용하기 위해 적극적으로 파트너십을 구축하고 있다. AMD는 2026년 말부터 차세대 인스팅트 MI450X GPU로 최대 6기가와트의 컴퓨팅 용량을 제공하기 위해 오픈AI와 다년간 계약을 체결했다고 발표했다. 이 계약은 향후 4~6년간 1000억 달러 이상의 매출을 창출할 것으로 예상된다.
브로드컴 역시 오픈AI와 협력하여 10기가와트 규모의 맞춤형 AI 실리콘과 이더넷, PCIe, 광학 연결 솔루션을 통합한 랙 레벨 시스템을 구축 중이다. 이러한 노력은 네트워킹 실리콘과 서버 인프라 전반에 차세대 AI 기술을 확장하기 위한 것이다.
오픈AI는 향후 10년간 반도체 및 인프라에 1조 5천억 달러 이상을 투자하겠다고 약속했으며, 여기에는 오라클(NYSE:ORCL)과 파트너십을 통한 데이터 센터 확장에 3천억 달러가 포함된다.
이러한 움직임은 미국이 반도체 및 AI 기술에 대한 제재를 가하고 중국이 희토류 수출을 제한하는 등 미중 간 긴장이 고조되는 가운데 진행되고 있다.
엔비디아는 이러한 수요 급증의 수혜를 입어, 빅테크 기업들에 대한 그래픽 처리 장치(GPU)의 강력한 판매에 힘입어 10월 초 시가총액 4조 5천억 달러를 달성한 최초의 기업이 되었다.
슈퍼 마이크로 역시 데이터 센터 빌딩 블록 솔루션(DCBBS)을 출시하여 기업들이 단일 공급업체를 통해 완전한 데이터 센터를 설계 및 구축할 수 있도록 지원한다. DCBBS는 엔비디아, AMD, 인텔(NASDAQ:INTC)의 AI 및 가속 컴퓨팅 기술을 활용해 효율성을 최적화하고 다양한 워크로드를 지원한다.
이미지: 셔터스톡 (JRdes 제공)
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