Author: Anusuya Lahiri

만약 월가가 향후 12~18개월 안에 모든 관세 문제에 대한 해결을 예상할 수 있다면, 저스틴 포스트는 그의 이커머스 커버리지 그룹에서 더 많은 임의소비재 주식에 가장 중요한 기회가 언급했다. 해당 종목은 ACV 옥션(NYSE:ACVA), 아마존(NASDAQ:AMZN), RH(NYSE:RH), 웨이페어(NYSE:W)이며 이들은 지난 3주 동안 가장 큰 타격을 받았다.

아시아 태평양 지역에서 의류 제품을 생산하는 브랜드들은 도널드 트럼프 대통령의 상호관세 계획의 영향을 완화할 수 있는 방법을 모색하고 있을 가능성이 높다. 

니덤 애널리스트 존 토다로는 미국 비트코인 채굴 업체의 고성능 컴퓨팅(HPC) 자본 지출과 핵심 인프라에 대한 재료비가 새로 부과된 관세로 인해 약 20% 상승할 것이라고 경고했다. 

니덤 애널리스트인 마이크 시코스(Mike Cikos)는 인프라 소프트웨어의 경우 미국이 소프트웨어 분야에서 지배적인 위치를 차지하고 있고 소프트웨어가 광범위하고 저렴하게 유통되기 때문에 다른 분야에 비해 관세 노출이 더 잘 차단되어 있다고 했다.

트럼프 행정부가 모든 수입 제품에 대해 10%에서 시작하여 국가에 따라 더 높은 관세율을 적용하는 광범위한 관세 부과를 발표한 후, 니덤은 지난 목요일, 금요일, 월요일에 누가 가장 많이 관세에 노출되는지에 대한 초기 반응을 발표했다.

TSMC(NYSE:TSM) 주가가 올해 들어 16% 하락한 것은 1월 21일 도널드 트럼프가 미국 대통령으로 취임한 시기와 맞물려 있다.파이낸셜타임스는 미국 제조업의 확장에 맞춰 납품하지 못해 궁극적으로 수익 마진에 타격을 줄 수 있는 TSMC의 잠재적 실패에 대해 시장이 여전히 불안해하고 있다고 보도했다.

3월 25일부터 3월 27일까지 라스베이거스에서 열린 2025 샵톡(Shoptalk) 컨퍼런스에 골드만삭스 애널리스트인 에릭 셰리단(Eric Sheridan)이 참석했다. 에릭 셰리단은 기업 및 업계 관계자들과의 대화를 바탕으로 이커머스, 디지털 광고, 리테일, 소프트웨어 전반에 걸친 주요 시사점을 공유했다.

월요일(31일) 뱅크오브아메리카 증권은 알파벳(NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL)의 구글이 지난 3월 27일 검색, 지도, 제미나이에 휴가 계획을 개선하기 위한 몇 가지 새로운 기능을 도입했다고 밝혔다.

소프트뱅크 그룹(OTC:SFTBF) (OTC:SFTBY)은 미국 전역에 인공지능(AI)을 위한 산업 단지에 1조 달러 이상의 투자를 계획하고 있으며, 블룸버그가 금요일 닛케이 보도를 인용했다. 창립자 겸 CEO 마사요시 손은 이러한 산업 단지에 대한 아이디어를 논의하기 위해 미국을 방문할 가능성이 높다.

목요일(27일) 닛케이 아시아가 사티아 나델라 CEO를 인용해 보도한 바에 따르면, 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)는 자체 고성능 인공지능(AI) 플랫폼 모델 개발을 모색하고 있다.