사우디 아람코(Saudi Aramco)는 112억 달러 규모의 주식 매각을 발표했다. 이는 3년 만에 글로벌 최대 규모이다. 이 수익금은 사우디아라비아의 야심찬 경제 개혁에 사용될 것이다.
어떤 일이 있었나 (What Happened): 사우디 정부는 주당 27.25 사우디 리얄(7.27달러)에 거의 15억 5천만 주를 매각할 예정이며, 이는 주식의 최종 종가에서 6% 할인된 금액이라고 목요일 블룸버그가 보도했다. 외국인 투자자들의 상당한 관심을 끌었던 이 제안은 일요일 출시 몇 시간 만에 초과 청약을 받았다.
이번 주식 매각은 글로벌 투자자 참여가 제한되었던 아람코의 2019년 IPO와는 상당한 변화이다. 그러나 현재 주식 매각 제안은 어려운 석유 시장에도 불구하고 외국인 투자자들로부터 상당한 관심을 받아 왔다.
투자자들의 주요 매력은 아람코의 연간 배당금 1,240억 달러로, 이는 세계 최대 규모이다. 서구 석유 메이저들에 비해 이 회사의 주가가 높음에도 불구하고 이번 제안은 상당한 관심을 불러일으켰다.
사우디 정부는 무함마드 빈 살만 왕세자의 야심찬 경제 변혁 계획에 자금을 조달하기 위해 국영 석유 대기업의 주식을 매각하고 있다. 이 계획에서는 유가가 배럴당 100달러 근처로 유지되어야 하는데, 이는 2022년 말 이후 볼 수 없는 수준이다. 정부는 현재 아람코의 지분 약 82%를 소유하고 있으며 공모 후에도 최대 주주로 남을 것이다.
왜 중요한가 (Why It Matters): 이번 주식 매각은 글로벌 투자자를 유치하기 위한 아람코의 전략적 움직임에 따른 것이다. 벤징가는 이 회사가 120억 달러 규모의 주식 매각을 홍보하기 위해 미국과 런던에서 열리는 이벤트를 포함해 전 세계적인 로드쇼를 시작했다고 밝혔다. 이는 2019년 IPO 전략에서 상당한 변화이다. 이 제안은 개시 후 몇 시간 만에 신속하게 처리되어 국내 및 해외 투자자 모두를 유치했지만 국제 참여의 정확한 내역은 공개되지 않았다.
최근 유가 하락에도 불구하고 이번 제안은 상당한 관심을 불러일으켰으며 이는 아람코의 장기적인 전망에 대한 확신을 나타낸다.
포토 Piotr Swat, 셔터스톡
다음 글 읽기: 뉴욕거래소, 버크셔 해서웨이 99% 할인 주식 거래 취소
이 스토리는 Benzinga Neuro에 의해 제작되었으며, Shivdeep Dhaliwal이 편집했습니다.
