글로벌 투자자들을 유치하기 위한 전략적인 움직임으로, 사우디 아람코는 120억 달러의 주식 판매 프로모션을 위해 이전 IPO 방식을 떠난 전세계 로드쇼를 시작했다.
What Happened: 사우디 아람코는 120억 달러 규모의 주식 매각을 홍보하기 위해 런던과 미국에서 열리는 행사를 통해 국제 투자자들과 적극적으로 협력하고 있다고 블룸버그가 월요일에 보도했다.
이 거대 석유 회사의 CEO인 아민 나세르(Amin Nasser)와 CFO인 지야드 알마르셰드(Ziad Al Murshed)가 런던 로드쇼에 참여하고 있으며 미국 행사도 계획되어 있다. 일요일부터 시작된 주식 매각은 6월 6일까지 기관투자자들의 주문을 받는다. 이 제안은 개시 후 몇 시간 만에 신속하게 처리되어 국내 및 해외 투자자 모두를 유치했지만 국제 참여의 정확한 내역은 아직 공개되지 않았다.
특히 이 회사의 2019년 IPO 기간 동안 해외 바이어들의 미온적인 반응을 고려하면 외국인 투자 수준이 면밀히 조사되고 있다. 처음에는 국제 로드쇼를 포함할 것으로 예상되었던 해당 제안은 결국 1,060억 달러 규모의 주문을 약속한 현지 투자자들로 제한되었으며, 해외 구매자들은 약 23%를 차지했다.
Why It Matters: 이번 주식 매각은 투자자들이 세계에서 가장 높은 배당 수익률 중 하나에 접근할 수 있는 기회를 제공하며, 블룸버그 인텔리전스는 이 회사의 연간 1,240억 달러 지급액에서 6.6%의 수익을 예상하고 있다. 아람코의 지분 82%와 16%를 각각 소유하고 있는 사우디 정부와 공공 투자 기금(PIF)은 공모 후에도 최대 지분을 유지하여 사우디아라비아의 예산 적자를 완화하려는 광범위한 노력에 기여할 것이다.
나세르는 최근 석유와 가스에 대한 지속적인 수요를 강조하면서 글로벌 에너지 전환의 과제를 강조했다. CERAWeek by S&P Global 에너지 컨퍼런스에서 나세르는 에너지의 미래에 대한 보다 현실적인 접근 방식을 촉구하면서 현재 전략이 기대에 미치지 못하고 있음을 시사했다.
더욱이, 5,000억 달러 규모의 도시와 480억 달러 규모의 부동산 개발을 포함한 이 왕국의 야심찬 개발 프로젝트는 사우디아라비아의 재정에 부담을 안겨왔다. 이러한 계획으로 인해 이 국부펀드의 현금 보유액이 고갈되어 전례 없는 차입과 사우디 아람코의 추가 주식 매각을 고려하게 되었다.
다음 읽기: 암호화폐 트레이더, 도지코인과 시바 이누 이외에도 ‘이 두 개의 밈 코인이 급등할 것’이라고 말해
Piotr Swat의 Shutterstock 사진
이 이야기는 Benzinga Neuro의 기술로 작성되었으며, Pooja Rajkumari가 수정했습니다.
