캐롤라이나 팬서스 소유주 데이비드 테퍼(David Tepper)가 운영하는 아팔루사(Appaloosa) 헤지펀드는 2분기에 여러 새로운 주식 포지션을 공개했다. 여기에는 몇 가지 항공주가 포함된다.
여기 새로운 포지션과 2분기에 이루어진 주요 변화들을 살펴보자.
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신규 포지션
2분기 동안 아팔루사는 다양한 산업에 걸쳐 여러 기업들에 대한 신규 투자를 진행했다. 아래는 신규 주식 포지션 목록이다:
- 인텔 (NASDAQ:INTC)
- RTX (NYSE:RTX)
- 아이큐비아 홀딩스 (NYSE:IQV)
- 유나이티드 항공 홀딩스 (NASDAQ:UAL)
- 델타 항공 (NYSE:DAL)
- 월풀 코퍼레이션 (NYSE:WHR)
- 굿이어 타이어 & 러버 (NASDAQ:GT)
- 모호크 인더스트리스 (NYSE:MHK)
새로운 신고서에 따르면, 인텔은 800만 주의 새로운 지분이 공개되면서 펀드의 가장 큰 베팅 중 하나가 되었다. 이 펀드는 델타와 유나이티드의 새로운 포지션을 통해 항공 산업에도 베팅하고 있다.
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청산된 포지션
2분기 동안 아팔루사는 세계에서 가장 가치 있는 기업 중 하나에 대한 풋 옵션을 포함하여 여러 주식 포지션을 청산했다.
아루사가 2분기 동안 완전히 청산한 포지션은 다음과 같다. 13finfo에 보고된 내용이다:
- SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (NYSE:SPYX) 풋 옵션
- 애플 (NASDAQ:AAPL) 풋 옵션
- 윈 리조트 (NASDAQ:WYNN)
- 라스베가스 샌즈 (NYSE:LVS)
- 브로드컴 (NASDAQ:AVGO)
- VanEck Semiconductor ETF (NASDAQ:SMH) 풋 옵션
이 헤지펀드는 분기 동안 애플 주식에 대한 풋 옵션을 청산했다. 이 펀드는 두 개의 카지노 회사에 대한 지분도 매각했다. 브로드컴 주식에서의 청산은 1분기에 새로운 지분을 취득한 것이라서 다소 놀라운 일이다.
포지션 변경
신규 13F 신고서에서 공개된 신규 포지션과 함께 아팔루사는 기존 주식 포지션에 대한 변화를 공개했다.
2분기 동안 주식의 비율 변화에 따라 가장 큰 증가를 보인 주식들은 다음과 같다:
- 유나이티드헬스 그룹 (NYSE:UNH): +1,300%
- 블록 (NYSE:XYZ): +756%
- 엔비디아 (NASDAQ:NVDA): +483%
- 대만 반도체 (NYSE:TSM): +280%
- 마이크론 테크놀로지 (NASDAQ:MU): +106%
- L3 해리스 테크놀로지스 (NYSE:LHX): +8%
- 아마존닷컴 (NASDAQ:AMZN): +7%
이 펀드의 유나이티드헬스 지분 증가는 이 건강 보험 회사를 펀드의 가장 큰 보유 자산으로 만들었으며, 자산 비율로는 알리바바와 동률인 12%이다. 블록은 1분기에 신규 포지션으로 들어왔으며 분기 동안 큰 증가를 보였다.
엔비디아와 대만 반도체(TSMC) 포지션의 큰 증가는 테퍼의 펀드가 1분기에 엔비디아 포지션을 줄이고 반도체 주식인 어드밴스드 마이크로 디바이시스에서의 포지션을 청산한 이후 나타났다.
2분기 동안 주식 비율 변화에 따라 가장 큰 감소를 보인 주식들은 다음과 같다:
- iShares China Large Cap ETF (NYSE:FXI): -82%
- 오라클 (NYSE:ORCL): -79%
- PDD 홀딩스 (NASDAQ:PDD): -54%
- 메타 플랫폼스 (NASDAQ:META): -27%
- 알파벳 (NASDAQ:GOOG): -25%
- 알리바바 그룹 (NYSE:BABA): -23%
- 비스트라 코퍼레이션 (NYSE:VST): -22%
- KE 홀딩스 (NYSE:BEKE): -21%
- 램 리서치 (NASDAQ:LRCX): -20%
- 바이두 (NASDAQ:BIDU): -19%
- 우버 테크놀로지스 (NYSE:UBER): -14%
- JD닷컴 (NASDAQ:JD): -13%
- 리프트 (NASDAQ:LYFT): -11%
- 시저스 엔터테인먼트 (NASDAQ:CZR): -4%
- NRG 에너지 (NYSE:NRG): -3%
- 마이크로소프트 (NASDAQ:MSFT): -2%
테퍼는 분기 동안 매그니피센트 세븐 주식인 엔비디아와 아마존의 지분을 증가시켰지만, 메타 플랫폼스, 알파벳 및 마이크로소프트의 포지션 크기를 줄여 특정 주식에 대한 선호도를 드러냈다.
알리바바 포지션의 큰 축소에도 불구하고, 이 중국 기업은 여전히 아사 펀드 전체에서 12%로 가장 큰 비중을 차지하고 있다.
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사진: Shutterstock
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