화요일(13일) 미국 지수 선물은 월요일 증시 급등세를 보인 후 하락했다. 주요 벤치마크 지수의 선물은 개장 전 하락세를 보이고 있다.
미중 관세 휴전으로 주가가 급등했으며 특히 기술, 임의소비재, 통신 서비스 섹터가 월요일 랠리를 주도했다.
도널드 트럼프 대통령은 월요일 미국 약값을 최소 59% 인하하겠다는 소셜 미디어 공약을 이행하기 위해 미국 약가 인하를 담은 행정명령에 서명했다.
한편 10년 만기 국채 수익률은 4.45%, 2년 만기 국채는 3.98%를 기록했다. CME 그룹의 FedWatch 도구 예측에 따르면 시장은 6월 FOMC 회의에서 연준이 현재 금리를 동결할 확률은 91.8%이다.
| 지수 선물 | 변동 (+/-) |
| 다우존스 | -0.20% |
| S&P 500 | -0.44% |
| 나스닥 100 | -0.54% |
| 러셀 2000 | -0.25% |
각각 S&P 500 지수와 나스닥 100 지수를 추종하는 SPDR S&P 500 ETF 신탁(NYSE:SPY) 및 인베스코 QQQ 신탁 ETF(NASDAQ:QQQ)는 화요일 프리마켓에서 하락했다. SPY는 580.57달러로 0.42% 하락했으며, QQQ는 505.29달러 0.50% 하락했다.
지난 세션에서의 힌트
월요일에는 정보 기술, 임의소비재, 통신 서비스 섹터가 가장 큰 상승세를 보였다. 미국과 중국이 5월 14일부터 90일간 관세 휴전에 합의하면서 다우존스 지수는 1,100포인트 이상 급등했다.
이는 경제 압박이 커지는 가운데 트럼프 행정부가 공식적인 무역 협상을 진전시킨 것과 함께 시장 낙관론에 불을 지폈다.
개별 주식 뉴스 중에서는 NRG 에너지(NYSE:NRG)가 1분기 강력한 실적을 보고했으며, 킨들리 MD(NASDAQ:KDLY) 주가는 비트코인(CRYPTO:BTC)의 재무 전략 합병 소식에 급등했다.
반면 유틸리티 섹터는 전반적인 시장 추세와 반대로 움직이며 하락 마감했다.
월요일 이후 모든 지수는 조정 구간에서 벗어났다. S&P 500 지수는 2월 19일 기록한 사상 최고치인 6,147.43포인트에서 4.93% 낮은 수준이다. 다우존스 지수는 52주 최고치인 45,073.63포인트보다 5.91% 낮고, 나스닥 100 지수는 전고점인 22,222.61포인트보다 6.09% 낮다.
| 지수 | 변동 (+/-) | 값 (포인트) |
| 나스닥 종합 | 4.35% | 18,708.34 |
| S&P 500 | 3.26% | 5,844.19 |
| 다우존스 | 2.81% | 42,410.10 |
| 러셀 2000 | 3.42% | 2,092.20 |
애널리스트의 통찰:
카슨 리서치의 라이언 디트릭은 소셜미디어 엑스(X) 포스팅에서 S&P 500 구성종목의 55% 이상이 월요일에 20일래 최고치를 경신했다고 강조했다.
그가 제시한 과거 데이터에 따르면, S&P 500 지수는 20일 최고치를 기록한 다음 날 평균 16.3% 상승 마감했다. 이런 일이 발생한 30차례 중 지수는 29차례 해당 연도를 상승 마감했다.
“이것은 저점을 찍고 더 좋은 시기가 다가오고 있다는 또 다른 단서다.”
S&P 500 지수의 연초 대비 수익률은 15.3%로 최저치를 기록했다. 디트릭은 “역사상 S&P 500 지수가 연초 대비 15% 이상 하락했다가 연말에 다시 플러스로 돌아선 경우는 단 세 번뿐”이라고 강조했다.
역사적으로 그런 경우는 단 세 번뿐이지만 2025년이 네 번째가 될 수 있다고 덧붙였다.
“내가 미쳤다고 하겠지만 올해는 네 번째가 될 것이다.”
미국과 중국 간의 90일 관세 유예가 발표된 후, 글로벌 핀테크 솔루션 제공업체인 B2BROKER의 최고 거래 책임자인 존 무릴로(John Murillo)는 이 소식이 즉각적으로 긍정적인 시장 반응을 불러일으켰다고 말했다.
그는 “관세 유예 소식에 대한 반응으로 주식과 유가가 반등했으며, 이는 기업과 소비자의 비용 절감으로 이어질 수 있다”고 했다.
발표 후 초기 긍정적인 반응에도 불구하고 무릴로는 이번 합의의 일시적인 성격을 강조했다. “90일간의 일시 중단은 긴장 완화를 위한 큰 진전이지만, 무역전쟁의 완전한 해결을 보장하지는 않는다는 점을 기억하는 것이 중요하다.”
한편, 야데니 리서치의 대표인 에드 야데니는 중국과의 무역 합의 이후 미국 경기 침체 가능성을 25%로 낮추고 올해 S&P 500 목표치를 6,500포인트로 상향 조정했다.
투자자들이 화요일에 주목할 사항은 다음과 같다:
곧 발표되는 경제지표
- 4월의 NFIB 낙관 지수는 화요일(13일) 오전 6시까지 발표될 예정이며, 4월의 주요 및 핵심 CPI 데이터는 오전 8시 30분(ET)에 발표된다.
주목할 주식:
- 언더 아머(NYSE:UAA): 화요일 프리마켓에서 2.74% 상승 중이며 개장 전 실적 발표가 예상된다. 애널리스트들은 주당 8센트의 분기 수익과 11억 6천만 달러 매출을 예상하고 있다.
- 사이버아크 소프트웨어(NASDAQ:CYBR)는 개장 전 실적 발표 예정이며 주당순이익 79센트, 매출 3,052억 3천만 달러가 예상된다. 화요일 프리마켓에서 0.94% 상승 중이다.
- JD닷컴(NASDAQ:JD): 실적 발표를 앞두고 1% 하락했다. 애널리스트들은 주당 1.02달러의 실적과 379억 1천만 달러 매출을 예상한다.
- 아카디아 헬스케어(NASDAQ:ACHC): 월요일 장 마감 후 기대 이상의 1분기 재무 결과를 보고한 후 4.99% 급등했다. 회사는 주당 40센트의 조정된 실적과 7억 7,050만 달러의 매출을 보고했다.
- 코인베이스 글로벌(NASDAQ:COIN): 월요일 5월 19일 S&P 500 지수에 편입된다는 발표 후 애프터마켓에서 8.98% 급등했다.
- 상가모 테라퓨틱스(NASDAQ:SGMO): 분기 주당 0.14달러의 손실을 보고한 후 31.51% 하락했는데, 이는 잭스 컨센서스 추정치인 0.11달러의 손실과 대비되는 수치였다.
- 엑셀러레이트 다이아그노스틱스(NASDAQ:AXDX): 챕터 11 파산을 신청한 후 17.97% 하락했으며, 나스닥의 상장 요건 불이행으로 인한 상장 폐지 통지를 받았다.
- 마이크로비전(NASDAQ:MVIS): 1분기 매출이 40% 감소하여 60만 달러로 떨어진 후 13.22% 하락했다.
- 옵티마이즈알엑스(NASDAQ:OPRX): 1분기 재무 실적이 강력하게 보고되었다. 매출이 전년 대비 11% 증가하여 2,190만 달러에 이르렀고 주가는 24.89% 급등했다.
원자재, 금, 및 글로벌 주식 시장
원유 선물은 뉴욕 초기 세션에서 0.45% 상승하여 배럴당 62.23달러에 거래되고 있다.
금 현물은 0.61% 상승하여 온스당 3,254.39달러에 거래되고 있다. 마지막 기록 최고가는 온스당 3,500.33달러였다. 미국 달러 지수는 0.18% 하락하여 101.6080 수준이다.
아시아 시장은 화요일에 혼조세로 마감했다. 인도의 S&P BSE 센섹스와 홍콩의 항셍지수는 하락했다. 반면에 한국의 코스피, 중국의 CSI 300, 일본의 닛케이 225, 호주의 ASX 200 지수는 상승했으며, 유럽 시장은 초기 거래에서 혼조세를 보이고 있다.
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