워런 버핏과 버크셔 해서웨이(NYSE:BRK.A)(NYSE:BRK.B)는 최근 몇 년간 S&P 500 수익률을 상회했으며, 지금은 2025년 말까지 4개월도 채 남지 않은 시점이다.
곧 발표될 13F 공시는 버크셔 해서웨이가 다음 성장 단계에서 어디를 노리고 있는지, 그리고 회사의 대형 현금 보유액 일부가 어디에 배분되고 있는지 시사할 수 있다.
워런 버핏의 2분기 13F 공시
버크셔 해서웨이의 2분기 13F는 목요일(14일) 장 마감 후 제출될 것으로 예상된다. 이는 버핏이 45일 마감일에 제출하는 습관에 따른 것이다.
13F 제출을 통해 투자자들에게 버크셔 해서웨이가 해당 분기 동안 어떤 주식 포지션을 줄였는지, 늘렸는지 나타날 것이다. 또한 버핏과 버크셔 팀이 새로운 기업에 투자했는지, 기존 포지션에서 완전히 철수했는지 여부를 나타낼 수 있다.
투자자들은 또한 버크셔가 지난 몇 분기 동안 진행한 미스터리한 주식 구매가 무엇인지 듣기를 기대하고 있다. 버핏은 이전에 해당 포지션에 대한 기밀 유지 요청을 했다. 이에 대한 자세한 내용은 아래에서 설명된다.
버크셔 해서웨이 1분기 13F 요약
목요일의 2분기 13F를 받기 전에, 버핏과 버크셔 헤서웨이가 1분기 보고서에서 보고한 내용을 되짚어 보려고 한다.
버크셔 해서웨이는 1분기에 씨티그룹(NYSE:C)과 누홀딩스(NYSE:NU)의 포지션을 완전히 종료했다.
회사 측은 다음과 같은 주식의 보유량을 줄였다.
- 포뮬러 원 (NASDAQ:FWONK): -48%
- T-모바일 (NASDAQ:TMUS): -11%
- 뱅크오브아메리카 (NYSE:BAC): -7%
- 캐피털 원 파이낸셜 (NYSE:COF): -4%
- 다비타 (NYSE:DVA): -3%
- 차터 커뮤니케이션스 (NASDAQ:CHTR): 1% 미만 하락
다음은 버크셔 해서웨이가 1분기에 늘린 포지션이다.
- 풀 코퍼레이션 (NASDAQ:POOL): +14%
- 컨스텔레이션 브랜즈 (NYSE:STZ): +114%
- 하이코 (NYSE:HEI): +11%
- 도미노 피자 (NASDAQ:DPZ): +10%
- 시리우스 XM 홀딩스 (NASDAQ:SIRI): +2%
- 옥시덴탈 페트롤리엄 (NYSE:OXY): 1% 미만 증가
- 베리사인 (NASDAQ:VRSN): 1% 미만 증가
2분기 전망
버핏과 그의 팀은 금융주 보유량을 줄여왔으며, 2분기에는 뱅크오브아메리카의 보유량 추가 감소가 예상된다.
주목해야 할 주요 포지션 중 하나는 버핏이 보유한 애플(NASDAQ:AAPL) 주식이다. 이는 버크셔 투자 포트폴리오에서 가장 큰 비중을 차지하는 주식이다. 최근 몇 년간 수억 주를 매각했음에도 불구하고 버크셔는 여전히 3억 주를 보유하고 있다. 애플 주식은 올해 시장 평균을 밑돌고 있으며, 버크셔가 2분기에도 일부 주식을 매각했을 가능성이 있다.
신규 투자 측면에서는 최근 분기 동안 풀 코퍼레이션, 컨스텔레이션 브랜즈, 도미노 피자 등 신규 포지션에 대한 대규모 매수가 이루어졌다. 이 추세는 새로운 13F 보고서에서 세 종목 중 하나 또는 두 종목의 보유 규모 증가가 드러날 가능성이 높다.
시리우스 XM은 또 다른 주목할 만한 주식으로, 버핏이 2분기 동안 위성 라디오 회사에 대한 투자를 늘렸다는 보고서가 이미 나왔다. 버크셔는 이 회사 지분의 약 35%를 보유하고 있으며, 이는 버핏의 투자 패턴과 일치한다.
버핏의 신규 투자
과거 여러 차례 버핏은 특정 주식을 여러 분기에 걸쳐 매수할 때 SEC에 비밀 유지 요청을 했다. 이는 투자자들에게 노출되지 않고 주가 급등을 방지하며 포지션을 확대할 수 있도록 한다.
버핏은 이전에 처브(NYSE:CB), 버라이즌 커뮤니케이션스(NYSE:VZ) 및 쉐브론(NYSE:CVX)에 대해 그런 방법을 사용했다.
한편, 현재 버핏은 최근 분기 동안 미스터리 주식의 주식을 매입하고 있다. 배런스(Barrons)에 따르면 포지션 규모는 약 48억 달러로 추정되며 2분기 동안 지분율이 증가했을 가능성이 있다.
해당 주식이 속한 산업 분야를 추측할 수 있는 단서가 몇 가지 있지만, 개별 주식에 대한 정보는 많지 않다.
버크셔 해서웨이가 추적하는 산업별 포지션 규모 증가를 고려할 때, 해당 주식은 상업, 산업 및 기타 카테고리에 속할 가능성이 높다. 투자자들은 버크셔가 해당 기업에 10% 지분을 확보하면 ‘양식 4’ 제출이 필요하며, 이는 해당 주식의 시가총액이 500억 달러를 초과해야 한다는 의미임을 알고 있다.
버크셔가 추적하는 산업 분야에는 기술, 의료, 에너지 및 산업이 포함된다. 버핏은 과거에 기술과 의료 분야에 대해 큰 관심을 보이지 않았다.
따라서 일부 투자자들은 버핏이 유나이티드헬스(NYSE:UNH)에 투자했을 가능성을 기대하지만, 해당 주식은 산업 분야에 속할 가능성이 더 높다.
버핏의 투자 전략과 투자 단서에 부합할 수 있는 잠재적 주식은 다음과 같다.
- UPS (NYSE:UPS)
- 페덱스 (NYSE:FDX)
- 록히드 마틴 (NYSE:LMT)
- 캐터필러 (NYSE:CAT)
- GE 에어로스페이스 (NYSE:GE)
- RTX 코퍼레이션 (NYSE:RTX)
- GE 버노바 (NYSE:GEV)
- 보잉 (NYSE:BA)
- 디어 앤 컴퍼니 (NYSE:DE)
- CSX 코퍼레이션 (NYSE:CSX)
CSX 코퍼레이션에 대한 투자 매력도가 최근 보고서가 버크셔를 다른 철도 사업체 인수와 연결시키며, BNSF를 중심으로 한 철도 사업 강화 전략과 연관되면서 높아졌을 수 있다.
다른 두 철도 회사 간의 합병이 진행 중인 상황에서 버크셔는 CSX에 대한 신속한 움직임을 모색할 수 있다.
사진: Shutterstock
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