빌 게이츠가 다시 주목을 받고 있다. 그러나 이번에는 기술과 관련된 것이 아니다. 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)는 여전히 빌 & 멀린다 게이츠 재단 포트폴리오에서 그의 가장 큰 보유 자산(약 154억 달러)으로 남아 있지만, 게이츠는 몇 가지 놀라운 움직임을 보여주고 있다.
지난 1년 동안 그는 마이크로소프트 주식의 거의 4분의 1을 매각했지만, 그의 대담한 3분기 매수는 모두를 놀라게 했다. 게이츠는 두 개의 운송 회사들에 투자를 하여, 그는 산업 회복을 크게 기대하고 있다고 신호를 보냈다.
S&P 500 운송 지수는 2024년에 어려움을 겪으며 0.5% 하락한 반면, 전체 S&P 500은 23% 상승했다. 그러나 게이츠는 그 모든 중간에 기회를 보고 있는 것 같다.
시장 분석가들에 따르면 그의 두 선택인 파카 그룹(Paccar)과 페덱스(FedEx)는 경제가 2025년에 개선되면 이 부문이 반등할 준비가 되어 있다는 믿음을 반영한다. 이러한 전략적 매수는 더 자세히 살펴볼 가치가 있다.
파카(NASDAQ:PCAR)는 생소할 수 있지만, 중장비 트럭에 강한 회사이다. 이 회사의 피터빌트(Peterbilt)와 켄워스(Kenworth) 브랜드는 미국 클래스 8 트럭 시장에서 각각 14.9%와 14.7%의 점유율을 차지하고 있으며, 프레이트라이너(Freightliner)의 36.5% 점유율에 이어 2위이다.
이러한 대형 트럭들은 33,000파운드가 넘는 중량으로 경제에 매우 중요하며, 파카의 성과는 이를 반영한다.
파카는 2024년 1분기에 87억 4천만 달러의 분기 매출을 기록하며 강한 출발을 보였다. 그러나 트럭 수요가 감소하면서 모멘텀이 사라졌다. 그럼에도 불구하고 회복의 신호가 나타나고 있다. ACT 리서치의 케니 비스(Kenny Vieth) 사장은 “우리는 2025년 백로그를 쌓는 초기 단계에 있으며 11월 주문이 10월보다 21% 증가했다”고 트랜스포트 토픽스(Transport Topics)에 말했다.
게이츠는 약 $100에 파카 주식 100만 주를 매수하여 장기적인 가능성이 있다고 믿는 이 회사에 1억 달러를 투자했다.
그 다음으로 페덱스(NYSE:FDX)는 물류 강자로서의 난관을 헤쳐 나가고 있다. 3분기 실적은 예상보다 저조했고, 이 회사는 연간 전망을 하향 조정하여 투자자들을 불안하게 만들었다. 그러나 게이츠는 기회를 보고 평균 273달러에 주식 100만 주를 매입했다.
페덱스는 내부적으로 변화하고 있다. 이 회사는 트럭 적재량이 적은 화물 사업부인 페덱스 프레이트(FedEx Freight)를 독립 사업체로 분사할 계획을 발표했다. 블룸버그에 따르면 이 부문은 2023년에 94억 달러의 수익을 올렸으며, 페덱스가 핵심 운영에 집중하면서 성장 동력이 될 수 있다.
이 조치는 이 회사의 효율성과 유연성을 높이기 위한 DRIVE 이니셔티브의 일환이다. 분석가들은 이것이 페덱스의 운영을 간소화하고 경제가 회복될 경우 성장을 위한 입지를 마련할 것이라고 믿고 있다.
주가 움직임: 파카의 주식은 금요일 1.43% 상승한 104.90달러에 마감되었다. 페덱스는 0.047% 오른 274.41달러에 마쳤다.
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