지난달 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 문서에 따르면 빌&멀린다 게이츠 재단(Bill & Melinda Gates Foundation)은 기부금 관리에 매우 집중적인 접근 방식을 취하고 있으며, 440억 달러 규모의 주식 포트폴리오 중 단 3개 종목이 65%를 차지하고 있다.
우선 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)가 포트폴리오의 28.5%를 차지하며 재단의 보유 주식 중 가장 큰 비중을 차지하며, 그 뒤를 이어 버크셔 해서웨이(NYSE:BRK.B)가 21.2%, 웨이스트 매니지먼트(NYSE:WM)가 15.4%를 차지하고 있다. 이는 빌 게이츠의 기술 섹터 경험과 워런 버핏의 영향이 재단 투자 전략에 반영된 결과다.
모틀리 풀(The Motley Fool)에 따르면, 1994년 글로벌 보건 이니셔티브로 설립된 이래 30년 동안 477억 달러를 기부한 빌&멀린다 게이츠 재단은 워런 버핏과 그의 가족에 이어 두 번째로 관대한 자선가로 평가받는다.
마이크로소프트는 2,850만 주 미만으로 약 118억 달러 상당의 주식을 보유하고 있으며, 이는 주로 게이츠의 2022년 3,800만 주 이상 기부에서 비롯된 것이다. 이 신탁은 AI 투자가 증가함에 따라 2022년 말부터 주가가 70% 급등하면서 수혜를 입었다.
모틀리 풀에 따르면, 마이크로소프트의 실적은 오픈AI에 130억 달러를 투자하고 다양한 코파일럿 제품을 통해 엔터프라이즈 소프트웨어에 AI 기능을 통합한 데 힘입어 애저 클라우드 컴퓨팅 플랫폼이 주도하고 있다고 한다.
버크셔 해서웨이는 약 95억 달러에 달하는 1,970만 개의 클래스 B 주식을 보유하여 두 번째로 큰 보유 종목이다. 모틀리 풀에 따르면 이 주식은 버핏의 연간 기부금을 통해 마련되지만, 재단이 기부금 전액과 매년 순자산의 5%를 추가로 분배해야 한다는 버핏의 요구 사항을 준수하기 위해 일반적으로 매년 일부 포지션을 매각한다.
지난 분기에 버크셔 지분 11%를 매각했음에도 불구하고 재단은 버크셔의 지배적인 지위를 유지하고 있으며, 최근 기업가치는 1조 달러를 넘어섰다.
웨이스트 매니지먼트는 재단이 가장 오랫동안 보유하고 있는 투자처 중 하나로 상위 3개 보유 종목 중 하나다. 이 회사는 최근 스테리사이클(Stericycle)을 인수했으며 2025년에 16%의 매출 성장을 예상하고 있다.
기술, 다각화된 보유 자산, 필수 서비스 전반에 걸친 집중적인 접근 방식 덕분에 재단은 상당한 기부금을 유지하면서 글로벌 자선 사명을 이어갈 수 있었다.
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