일라이 릴리(NYSE:LLY)와 노보 노디스크(NYSE:NVO)는 내년 미국에서 기존 주사제와 유사한 가격으로 새로운 비만 치료제를 출시할 것으로 예상된다. 이는 새로운 치료제에 대해 더 높은 가격을 부과하는 업계 트렌드에서 벗어나는 신호로 해석된다.
노보 노디스크는 리벨서스(Rybelsus)를 통해 선두를 달리고 있다. 이는 유일하게 승인된 경구용 GLP-1 약물이다.
기존 가격에서 크게 높이지 않는 움직임은 체중감량 약물의 가격을 낮추라는 정치적 및 대중의 압력이 증가하는 가운데 이루어졌다.
두 회사 모두 미국 규제 당국의 승인이 아직 진행 중이어서 일일 경구용 약물의 가격을 발표하지 않았다고 로이터통신이 보도했다. 노보 노디스크는 올해 말 승인을 예상하고 있으며, 일라이 릴리는 2026년 8월 출시를 목표로 하고 있다.
최근 일라이 릴리는 경구용 약물 오르포글리프론(orforglipron)의 데이터를 공개했다. 그러나 투자자들은 이 약물이 예상치인 15%보다 약 12% 낮은 평균 체중 감소를 보였다는 점에 실망감을 나타냈다.
화요일(19일) 오전 바이킹 테라퓨틱스(NASDAQ:VKTX)가 VK2735 경구용 약물의 2상 임상시험 데이터를 공개했지만, 이는 투자자들을 흥분시키지 못했다.
애널리스트들은 경구용 약물 가격이 노보 노디스크의 위고비(Wegovy)와 일라이 릴리의 젭바운드(Zepbound) 같은 주 1회 주사제의 가격과 비슷할 것으로 예상하고 있다. 이 약들은 월 1,000달러 정도이지만, 자비 부담 환자에게는 499달러에 제공된다.
공급 요소
공급이 가격 책정의 핵심 요소가 될 것이다. 2023년부터 2024년까지 주사제 GLP-1의 공급 부족으로 인해 더 저렴한 복합 제제의 수요가 증가했다.
로이터는 일부 애널리스트들의 말을 인용하여 경구용 약물의 수요가 훨씬 더 높을 수 있다고 보도했다. 예를 들어, 노보 노디스크의 약은 위고비의 고용량 주사제보다 주당 약 75배 더 많은 활성 성분을 사용하기 때문이다. 노보 노디스크는 세마글루타이드의 생산량을 확대하기 위해 수십억 달러를 투자했으며, 출시 제약은 없을 것으로 예상하고 있다.
한편, 일라이 릴리는 출시를 앞두고 이미 8억 850만 달러 상당의 오르포글리프론을 비축하고 있다.
비만 치료제를 개발 중인 또 다른 기업
7월 리듬 파마슈티컬스(NASDAQ:RYTM)는 획득성 시상하부 비만 환자를 대상으로 한 비바멜라곤(Bivamelagon, 이전 명칭 LB54640)의 2상 임상시험 결과 초안을 발표했다. 비바멜라곤은 실험 중인 경구용 멜라노코르틴-4 수용체(MC4R) 작용제이다.
600mg 투여군(n=8)은 9.3% 감소(p-값=0.0004)를 보였으며, 400mg 투여군(n=7)은 7.7% 감소(p-값=0.0002)를 나타냈다.
4월에 화이자(NYSE:PFE)는 만성 체중 관리 용도로 개발 중이던 경구용 글루카곤 유사 펩티드-1(GLP-1) 수용체 작용제인 다누글리프론(PF-06882961)의 개발을 간 독성을 이유로 중단했다.
로슈 홀딩스(OTC:RHHBY)는 CT-966을 개발 중이다. 지난해 이 회사는 초기 데이터를 공개해 4주 이내에 평균 체중 감소율 -6.1%를 기록했다고 밝혔다.
지난해 스트럭처 테라퓨틱스(NASDAQ:GPCR)는 알레니글리프론(GSBR-1290)의 2a상 임상시험에서 12주간의 비만 관련 주요 데이터를 공개했다.
2a상 비만 임상시험에서 GSBR-1290은 12주 시점에서 위약 대비 통계적으로 유의미한 평균 체중 감소율 6.2%를 보여주었다.
상위 2b상 ACCESS 및 상위 2상 ACCESS II 연구의 36주 데이터는 2025년 4분기에 발표될 예정이다.
머크(NYSE:MRK)는 한스 파마(Hansoh Pharma)와 협력해 HS-10535라는 실험적 전임상 경구용 소분자 GLP-1 수용체 작용제를 개발 중이다.
2024년 11월, 아스트라제네카(NASDAQ:AZN)와 에코진(Eccogene)은 체중 감소를 위한 경구 약물 후보 ECC5004의 초기 데이터를 발표했다.
사진 출처: shisu_ka via Shutterstock
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