지난주 댄 로브(Dan Loeb)가 이끄는 ‘행동주의 헤지펀드’ 서드포인트의 포트폴리오에 포함된 여러 주요 기업의 실적 보고서가 발표되었다. 2024년 4분기 기준 여러 섹터의 주요 종목에 대한 새로운 인사이트가 제공되었다.
아마존(NASDAQ:AMZN): 댄 롭은 아마존 지분을 2024년 3분기 370만 주에서 2024년 4분기 345만 주로 줄였다.
- 5월 1일, 아마존은 1분기 순 매출이 1557억 달러로, 월가의 컨센서스 추정치 1550억 달러를 초과하고, 주당순이익(EPS)은 1.59달러로, 월가의 컨센서스 추정치인 1.36달러를 초과했다고 발표했다.
- 아마존은 2분기 순매출 1,590억~1,640억 달러 가이던스를 제시했는데, 이는 7%~11% 증가한 수치로, 시장 전망치 1,691억 달러 대비 높은 수치다.
- 아마존은 환율, 지정학적 조건의 변화, “관세 및 무역 정책” 등 “예측할 수 없는” 항목에 따라 지침이 달라질 수 있다고 말했다.
- 앤디 재시(Andy Jassy) CEO는 팬데믹 시대를 연상시키는 소비자 행동의 잠재적 변화를 예측하면서 이커머스 대기업인 아마존이경제성으을 두 배로 높이고 있다고 주장했다.
- JP모건 애널리스트인 더그 앤머스는 아마존의 1분기 매출과 영업이익이 거시경제나 관세 문제로 인한 큰 부정적 영향 없이 가이던스의 상단을 상회했다고 강조했다. 또한 사상 최고치를 기록한 AWS 마진에 대해서도 언급했다.
- 로젠블랫 애널리스트인 바튼 크로켓은 아마존의 1분기를 “괜찮은 편”이라고 평가하면서도 “곧 부과되기 시작할 수 있는” 관세로 인한 영향 가능성을 지적했다.
- RBC 캐피탈 마켓츠 애널리스트인 브래드 에릭슨도 AWS 수주잔고의 성장을 강조하며 하반기에 가속도가 붙을 것으로 예상했다.
- 전년 동기 대비(YTD) 아마존 주가는 약 17.11% 하락한 반면, 같은 기간 동안 ProShares 온라인 리테일 ETF(NYSE:ONLN)는 약 4.70% 하락했다.
메타 플랫폼스(NASDAQ:META): 2월 14일에 발표된 13F 서류에 따르면, 댄 로브는 2024년 3분기 545,000주에서 22% 증가한 665,000주로 페이스북의 모회사 메타의 지분을 늘렸다.
- 메타의 1분기 매출은 423억 1천만 달러로 애널리스트 예상치인 413억 9천만 달러, 주당 순이익은 6.43달러로 애널리스트 예상치 주당 5.21달러를 상회했다.
- 메타는 2분기 매출을 425억 달러에서 455억 달러로 예상한 반면, 벤징가 프로 예상치는 440억 6천만 달러이다.
- 골드만삭스 애널리스트 에릭 셰리던은 마크 저커버그 CEO가 제시한 5가지 AI 기반 기회로 향상된 광고, 더욱 매력적인 사용자 경험, 비즈니스 메시징, 메타 AI, AI 기기, 특히 전년 대비 3배 매출과 4배 이상의 활성 사용자 수를 기록한 레이밴 메타 AI 글라스를 꼽았다.
- 뱅크오브아메리카 증권 애널리스트들은 메타가 거시 경제 환경이 완화된 상황에서 번창할 수 있는 좋은 위치에 있다고 보고 있으며, 회사의 자본 지출에 대해 “장기적인 성장을 위한 기반 구축”이라고 강조했다.
- 니덤 애널리스트인 로라 마틴은 메타가 유통이나 콘텐츠를 통제하지 못하고 애플, 틱톡, 유튜브와 치열한 경쟁에 직면해 있다는 점을 지적하며 회사의 장기적인 잔존 가치(terminal value)에 의문을 제기했다.
마이크로소프트(NASDAQ:MSFT): 댄 롭은 마이크로소프트에 대한 지분을 2024년 3분기 87만 주에서 4분기 60만 주로 줄였다.
- 마이크로소프트는 3분기 매출이 700억 7천만 달러로 월가 컨센서스 예상치 684억 3천만 달러를 상회했고, EPS는 3.46달러로 월가 컨센서스 추정치 3.22달러를 상회했다고 보고했다.
- 마이크로소프트는 클라우드 서비스와 고객 중심 솔루션에 대한 집중이 경기 침체에서 살아남을 뿐만 아니라 이를 통해 성장할 수 있다고 말했다.
- 마이크로소프트는 4분기 클라우드 마진을 약 67%로 예상했으며, 인텔리전트 클라우드 매출은 287억 5천만 달러에서 290억 5천만 달러 사이로 예상했다.
- 골드만삭스 애널리스트 카시 랑간(Kash Rangan)은 거시 경제의 불확실성과 잠재적 관세 위험에도 불구하고 2026회계연도에 3%의 잉여현금흐름 성장과 17%의 주당 순이익 성장을 기록할 것이며, 애저는 30%의 성장률을 유지할 것으로 전망했다.
- 키뱅크 애널리스트 잭슨 애더는 마이크로소프트의 AI 투자 수익 구조가 여전히 이해하기 어렵고, “공격적인 전략”을 취할 수 있는 더 나은 주식이 있을 수 있다고 주장했다.
- 마이크로소프트가 지원하는 오픈AI는 AI 기반 코딩 어시스턴트 시장 경쟁에 뛰어들기 위해 윈드서프(Windsurf)를 약 30억 달러에 인수하기로 합의했다.
- 연초 이후 마이크로소프트는 약 3.12% 상승하여 같은 기간 동안 iShares 미국 기술 ETF(NYSE:IYW)는 약 9.93% 하락했다.
포티브 코퍼레이션(NYSE:FTV): 2024년 4분기에 댄 롭은 포티브의 지분 190만 주를 인수했다.
- 포티브는 1분기 조정 EPS가 0.85 달러로 컨센서스와 일치하며, 매출은 14억 7천만 달러로 컨센서스 14억 9천만 달러를 하회했다고 보고했다.
- 포티브는 2분기 조정 주당순이익을 0.85~0.90달러로 전망하고 있으며, 시장 예상치는 0.98달러다.
- 퐅티브는 FY25 조정 주당순이익 가이던스를 4.00~4.12달러에서 3.80~4.00달러로 컨센서스인 4.02달러보다 낮췄다.
- 포티브는 2025년 6월 2일부로 닐 레이놀즈를 랠리언트(Ralliant) CFO로 임명하고 랠리언트의 분할 계획에 대한 양식 10 등록 명세서를 제출한다고 발표했다.
- 바클레이즈 애널리스트 줄리안 미첼은 비중확대 등급을 유지하고 목표주가를 85달러에서 84달러로 낮췄다.
- 포티브의 연초 대비 수익률은 약 10.91% 하락하여 같은 기간 동안 WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund(NYSE:AIVL)는 약 0.04% 하락했다.
헤스 코퍼레이션(NYSE:HES): 서드포인트는 2024년 4분기 기준 62만 5천 주를 보유하고 잇다.
- 헤스는 1분기 조정 EPS가 1.81 달러로 컨센서스 추정치 1.61 달러를 상회하고 매출은 29억 4천만 달러로 예상치 27억 1천만 달러를 초과했다고 발표했다.
- 헤스는 2분기에 하루 총 생산량을 480~490MBOE, 탐사 및 생산 자본 및 탐사 지출을 12억 7,000만 달러로 예상하고 있다.
- 올해 들어 헤스 주가는 약 5.07% 하락한 반면 Invesco S&P 500 동일가중 에너지 ETF(NYSE:RSPG)는 같은 기간 동안 약 10.63% 하락했다.
사진: Shutterstock
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