억만장자 데이비드 테퍼의 헤지펀드 아팔루사 매니지먼트(Appaloosa Management L.P.)는 2025년 1분기 동안 포트폴리오에 큰 변화를 가했으며, 젠슨 황이 이끄는 기술 대기업 엔비디아의 지분을 줄였다.
무슨 일 있었나: 아팔루사 매니지먼트는 2025년 3월 31일 종료된 분기 동안 13F 신고서에 따르면 보유 자산에 중요한 변화를 주었다. 이 변경 사항에는 엔비디아 지분의 56%를 매각해 1분기 말 기준 보유 가치를 3,251만 4천 달러로 줄였다.
또한 엔비디아의 경쟁사 AMD의 지분도 완전히 청산하며, 해당 기업 보유 주식 120만 주 전량을 매각했다.
한편, 1분기 동안 두 개의 새로운 주요 포지션을 추가했는데, 이는 잭 도시의 블록 주식 75,000주(407만 4천 달러)와 브로드컴 주식 130,000주(2,176만 5천 달러)를 매입한 것을 포함한다.
포트폴리오에 포함된 다른 ‘매그니피센트 7’ 주식들을 살펴보면, 이 헤지펀드는 테슬라NASDAQ:TSLA)와 애플(NASDAQ:AAPL)의 일반 주식을 보유하고 있지 않았다.
그러나 아팔루사는 해당 분기 동안 마이크로소프트 및 아마존의 주식을 매각하고, 알파벳 및 메타 플랫폼스를 포트폴리오에 추가했다.
| 회사 | 보유 지분 (2023년 12월 31일 기준) | 보유 지분 (2025년 3월 31일 기준) | 변화율 (%) | 가치 (2025년 3월 31일 기준) |
| 엔비디아 (NASDAQ:NVDA) | 680,001 | 300,000 | -56% | 3,251만 4천 달러 |
| AMD (NASDAQ:AMD) | 1,200,000 | 0 | -100% | 0 |
| 브로드컴 (NASDAQ:AVGO) | 0 | 130,000 | 신규 | 2,176만 5천 달러 |
| 블록 (NYSE:XYZ) | 0 | 75,000 | 신규 | 407만 4천 달러 |
| 마이크로소프트 (NASDAQ:MSFT) | 970,000 | 510,000 | -47% | 1억 9,144만 8천 달러 |
| 아마존 (NASDAQ:AMZN) | 2,600,000 | 2,510,000 | -3% | 4억 7,755만 2천 달러 |
| 알파벳 (NASDAQ:GOOG) | 1,881,963 | 2,010,000 | 7% | 3억 1,402만 2천 달러 |
| 메타 플랫폼스 (NASDAQ:META) | 490,000 | 550,000 | 12% | 3억 1,699만 8천 달러 |
왜 중요한가: 매그니피센트 7 종목은 인공지능(AI)에 노출되어 있으며 S&P 500 지수에서 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 이에 따라 아팔루사 펀드가 보유 지분을 줄인 것은 해당 펀드의 계획에 대한 의문을 제기하고 있다.
그러나 아팔루사 펀드는 블록체인 및 AI에 대한 노출을 추가했으며, 이 펀드는 부실 채권 투자에 특화된 것으로 알려진 펀드다.
사진 제공: 잭 홍 / Shutterstock.com
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