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전설적인 투자자 빌 애크먼은 수십 년 동안 성공적인 기업과 주식을 찾아왔다. 인공지능(AI)의 부상과 활용 사례의 확대는 그가 기업을 바라보는 방식을 변화시켰으며, 신기술로 인한 파괴적 변화는 실질적인 위험 요인으로 대두되고 있다.

AI 랠리를 ‘버블’이라고 주장하는 이들에게는 이례적인 문제가 하나 있다. 바로 주가가 상승하는 속도보다 실적 증가 속도가 훨씬 더 빠르다는 점이다. 앤드리슨 호로위츠의 2026년 9월 ‘시장 현황(State of Markets)’ 보고서에 따르면, 올해 기술주 지수는 20% 이상 상승한 반면, 실적 성장률은 약 56%에 달했고 주가평가는 축소되었다.

톰 리의 최근 암호화폐 강세 전망은 더 이상 비트코인(CRYPTO:$BTC) 가격에만 국한되지 않는다. 9월 30일 열린 코리아 블록체인 위크에서 비트마인 이머전 테크놀로지스(NYSE:BMNR) 회장은 토큰화, 기관 자금 유입, 세대 간 자산 이전, 그리고 디지털 화폐를 사용하는 AI 에이전트를 이번 암호화폐 사이클을 이전보다 더 크게 만들 수 있는 요인으로 지목했다.

IBM(NYSE:IBM)은 목요일(1일) 자사의 AI 소프트웨어 개발 플랫폼을 온프레미스, 프라이빗 클라우드, 주권 클라우드, 심지어 에어갭 환경에서도 사용할 수 있도록 지원한다고 확인했다.

앤트로픽은 기업공개(IPO) 일정이 지연된 데 이어, 빠르면 11월 중순에 기업공개(IPO)를 진행할 것을 검토 중이다.앤트로픽의 계획에 정통한 소식통들은 블룸버그에, ‘클로드(Claude)’ 개발사 앤트로픽이 11월 9일 주부터 공모 마케팅을 본격적으로 시작할 수 있으며, 11월 26일 추수감사절 이전에 주식 시장에 데뷔할 가능성이 있다고 전했다.

도널드 트럼프 대통령은 최근 저녁 식사 자리를 가진 후 앤트로픽 CEO인 다리오 아모데이에 대해 더 긍정적인 견해를 표명했으며, 이는 올해 초 국방부가 해당 기업을 공급망 위험 요소로 지정한 이후 이 AI 기업과의 긴장을 완화할 가능성이 있다.

아마존(NASDAQ:AMZN)은 AI 쇼핑의 경제적 이점 중 일부를 잃더라도 판매 기회까지 놓치지는 않을 수도 있다.앤드리슨 호로위츠(Andreessen Horowitz)의 새로운 분석에 따르면, AI 어시스턴트가 소비자가 구매할 상품을 결정하는 공간이 될 수 있으며, 최종 주문이 여전히 아마존의 물류센터를 거치더라도 아마존의 스폰서드 리스팅을 우회할 가능성이 있다.

엔비디아(NASDAQ:NVDA)는 AI 붐으로 인해 금융계의 주목을 받고 있지만, 향후 시장 흐름은 이미 AI를 매출로 전환하고 있는 기업들에게 유리하게 작용할 수 있다.위즈덤트리(WisdomTree)의 매크로 전략가 샘 라인스는 투자자들이 지출보다는 매출에 점점 더 초점을 맞추고 있는 상황에서 메타 플랫폼스(NASDAQ:META)를 간과된 수혜 기업으로 보고 있다.

시장 조사 플랫폼 ‘불 시어리(Bull Theory)’는 수요일, 11월 중간선거에서 공화당이 패배할 경우 이것이 AI 거품을 터뜨리는 ‘방아쇠’가 될 수 있다고 밝혔다.AI, 외부 자금 조달에 점점 더 의존하나

마이크론 테크놀로지(NASDAQ:MU)는 수요일(30일) 휴머노이드 로봇이 향후 몇 년 동안 메모리 및 스토리지 수요의 주요 견인차가 될 수 있다고 밝혔다. 이에 애널리스트 셰이 볼루어(Shay Boloor)는 이러한 변화가 물리적 AI 수요의 전환점이 될 것이라고 전망했다.