버크셔 해서웨이(NYSE:BRK)의 4분기 실적이 호조를 보인 후 워런 버핏은 주주들에게 보낸 서한에서 실적이 기대치를 뛰어넘었다고 밝혔다. 그러나 그의 서한에서 또 다른 중요한 내용은 버크셔 해서웨이가 일본에 대한 투자를 늘리고 있다는 점이었다.
무슨 일 있었나: 워런 버핏은 버크셔 해서웨이가 미국에 집중하는 것에 대한 “작지만 중요한 예외”라고 말하며 일본에 대한 투자를 늘리고 있다는 점을 강조했다.
버크셔와 운영 방식이 비슷한 해당 일본 기업들은 일본에 기반을 두고 있지만 전 세계에서 사업을 운영하는 다양한 기업에 지분을 소유하고 있다.
버핏은 서한에서 버크셔가 2019년 7월에 첫 번째 투자를 시작으로 거의 6년 동안 이토추(ITOCHU), 마루베니(Marubeni), 미쓰비시(Mitsubishi), 미쓰이(Mitsui), 스미모토(Sumitomo) 이렇게 5개 회사의 주식을 매입하기 시작했다고 밝혔다.
“우리는 단순히 재무 기록을 살펴보고 주식의 낮은 가격에 놀랐다. 세월이 흐르면서 이 기업들에 대한 존경심은 꾸준히 커졌다.”
버핏에 따르면 이 다섯 기업은 주주 친화적인 관행을 보여 주었다. 이들 기업은 적절한 경우 배당을 늘리고, 유리할 때 자사주를 매입하며, 미국 기업보다 훨씬 덜 과도한 임원 보상 프로그램을 유지하고 있다.
왜 중요한가: 버핏은 “그렉 아벨이 나를 대신해 CEO로 취임하고 연례 서한을 작성하기까지 얼마 걸리지 않을 것”이라고 말하면서 두 사람 모두 일본 기업의 자본 배치 전략, 관리 및 투자자에 대한 태도를 좋아한다고 덧붙였다.
또한 버핏은 이들 기업에 대한 장기 투자에 전념하고 이사회를 지원하며, 각 기업 주식의 10% 미만으로 보유 지분을 유지할 것이라고 말했다. 그러나 버크셔가 이 한도에 가까워짐에 따라 5개 회사는 한도를 완화하여 버크셔가 소유 지분을 더 늘릴 수 있도록 합의했다.
버크셔는 4분기에 영업 이익이 71% 증가한 145억 달러를 기록했다. 반면, 현금 보유액은 2024년 말 기준 3,342억 달러로 증가하여 10분기 연속 성장세를 기록했다.
주가 움직임: 버크셔의 클래스 B 주식은 금요일 0.64% 하락했고 2025년 연초 대비 6.13% 상승, 지난 1년간 17.01% 상승했다.
S&P 500 지수를 추종하는 SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE:SPY)와 나스닥 100 지수를 추종하는 Invesco QQQ Trust ETF(NASDAQ:QQQ)는 금요일에 하락했다. 벤징가 프로 데이터에 따르면 SPY는 1.71% 하락한 599.94달러, QQQ는 2.07% 하락한 526.12달러를 기록했다.
사진 제공: Shutterstock
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