억만장자 투자자 워런 버핏이 토요일에 95세 생일을 맞이한다. 이는 그가 버크셔 해서웨이(NYSE:BRK.A)(NYSE:BRK.B)의 CEO로 재직하면서 맞이하는 마지막 생일이다.
버핏은 올해 초 몇십 년간 이 회사를 이끌어온 CEO 역할에서 물러날 것이라고 발표했다.
버핏의 생일과 그의 투자 유산을 기념하기 위해, “오마하의 현인(오라클)” 인생의 각 10년대에 대한 하이라이트를 돌아보자.
1930년대: 버핏은 1930년 8월 30일에 태어났다. 그의 아버지 하워드는 전직 주식 중개인이었다. 이것은 버핏이 사업에 참여하기로 결정하는 데 큰 영향을 미쳤다.
1940년대: 버핏은 11세 때 첫 주식을 구매했다. 구매한 주식은 시티즈 서비스 프리퍼드(Cities Service Preferred), 천연 가스 회사의 세 주식이었다. 버핏은 주식을 $38에 구매했지만 곧 $27로 떨어졌다. 그는 이익을 내기 위해 주가가 $40에 도달할 때까지 기다렸다. 주가는 나중에 각각 $200에 도달했으며, 이는 버핏이 투자에서 인내의 교훈으로 언급해왔다.
1950년대: 버핏은 그의 부가 늘어나는 동안에도 1958년 이후로 네브래스카주 오마하의 같은 집에 거주해왔다. 이 집은 $31,500에 구매되었으며, 인플레이션을 고려하면 오늘날 $355,805에 해당하는 금액이다.
1960년대: 1965년에는 버핏이 버크셔 해서웨이라는 섬유 회사의 지배권을 장악하게 되었다. 그는 이 회사의 이사가 되었고, 섬유에서 벗어나 회사의 다각화를 위해 노력했다.
1970년대: 버핏은 1970년대에 버크셔 해서웨이 연례 서한의 저자가 되었다. 이 서한들은 투자자들에게 필독서로 여겨지며, 매년 버핏이 주주에게 쓰는 내용이 상세히 분석된다. 서한에는 투자 이유나 자산 매각 이유에 대한 설명이 포함되어 있다. 또한 삶의 교훈과 “오마하의 현인”의 기억에 남는 인용구도 포함된다.
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1980년대: 1988년, 버핏은 코카콜라(NYSE:KO)의 주식을 버크셔 해서웨이를 위해 모으기 시작했다. 여러 차례의 대규모 구매 후, 버크셔 해서웨이는 이 회사의 7%를 소유하게 되었고, 그 가치는 $10억이었다. 버핏은 코카콜라와 오랜 인연이 있으며, 한때는 1센트의 이익을 위해 병을 팔기도 했다. 버크셔 해서웨이는 현재 4억 주의 KO 주식을 보유하고 있으며, 그 가치는 약 $276억이다.
1990년대: 가이코 보험(Geico Insurance)는 1990년대에 완전 지배권을 인수한 이래로 버크셔 해서웨이의 가장 큰 자산 중 하나가 되었다. 버크셔는 이전에 소유하지 않았던 49%의 지분을 매입하여 보험 회사를 인수 완료하였다.
버핏은 1951년부터 게이코 주식에 투자해왔다. 그의 멘토이자 교수인 벤저민 그레이엄(Benjamin Graham)은 한때 가이코의 회장이었다. 이 보험 회사는 두 명의 가장 유명한 투자자와 영원한 연결고리가 있다.
2000년대: 2000년대는 버핏에게 큰 행운과 나눔의 시기를 의미한다. 2008년, 그는 세계에서 가장 부유한 사람이 되었으며, 포브스는 그의 재산을 $620억으로 평가했다. 버핏은 13년 연속 1위를 차지한 마이크로소프트 창립자 빌 게이츠를 제치고 1위에 올랐다. 그는 2006년에 사후에 그의 재산의 대부분을 기부하겠다고 약속했다.
2010년대: 버크셔 해서웨이는 2016년에 애플(NASDAQ:AAPL)의 주식을 사기 시작했다. 버핏은 이후 자신이 더 일찍 주식을 샀어야 했다고 인정했다.
“아마도 내가 아는 세계 최고의 사업일 것이다,”라고 버핏이 CNBC에 말했다. 버크셔는 10년 동안 애플의 주식을 다시 구매하여 투자 포트폴리오의 가장 큰 자산 중 하나로 만들었다.
“나는 애플을 주식으로 생각하지 않는다. 나는 그것을 제3의 사업으로 생각한다,”고 버핏이 CNBC에 말했다. 애플은 가이코와 철도 이익 뒤에 회사의 세 번째로 큰 보유 자산이다.
버크셔 해서웨이는 최근 몇 년 동안 애플 주식을 매도했지만, 여전히 주식 포트폴리오에서 가장 큰 보유 자산으로 남아 있으며, 2억 8천만 주가 약 $650억으로 평가된다.
2020년: 버핏은 4대 항공사의 지분을 매각하면서 투자 교훈을 남겼다. 그는 항공주 매수에 반대해온 오랜 목소리로, 약 $70억의 지분을 손해를 보며 매각했다.
그는 아메리칸 항공(NASDAQ:AAL), 델타 항공(NYSE:DAL), 사우스웨스트 항공(NYSE:LUV) 및 유나이티드 항공(NASDAQ:UAL) 에 대한 지분을 매각하며, 팬데믹 이후 승객 수가 회복되지 않을 것이라고 믿었다. 그는 또한 항공사들이 너무 많은 비행기를 보유하게 되어 정부 대출로 인해 재정적 피해를 입을 것이라고 언급했다.
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