투자자 고(故) 짐 시몬스(Jim Simons)의 펀드 르네상스 테크놀로지스(Renaissance Technologies)가 2024년 4분기 인공지능(AI) 투자에 있어 상당한 변화를 일으켰다. 13F SEC 제출 서류에 따르면 르네상스는 4분기에 몇 개의 아시아 기반 AI 기업에 대한 지분을 늘렸다.
무슨 일이 있었나: 수학자 시몬스는 2024년 5월에 세상을 떠났지만, 정량적 헤지펀드인 르네상스 테크놀로지스를 설립하여 금융에서 놀라운 성공을 거두었다. 4분기 보유 자산의 주요 변화는 다음과 같다.
- 르네상스는 팔란티어 테크놀로지스(NASDAQ:PLTR)에 대한 지분을 41% 줄였지만, 그 가치가 2억 9천 4백 40만 달러 또는 21% 증가하여 보유금액이 17억 2천 3백만 달러에 달했다.
- 이 펀드는 슈퍼 마이크로 컴퓨터(NASDAQ:SMCI)의 주식 304,140주를 모두 매도하며 이 회사를 완전히 청산했다. 이는 회사가 분기 중반에 10대 1의 주식 분할을 진행하여 주가가 하락하고 주식 수가 증가했기 때문다. 이 펀드는 4,989만 8,000달러 상당의 새로운 종류의 주식 약 163만 7,000주를 재매입했다.
- 르네상스는 아시아 AI 기업인 알리바바 그룹 홀딩 ADR(NYSE:BABA)의 지분을 209% 증가시키고, 대만 반도체 제조(NYSE:TSM)의 지분을 92% 증가시켰으며, JD닷컴(NASDAQ:JD)의 지분은 무려 1,331% 증가시켰다.
| 회사 | 보유량 (2023년 9월 30일 기준) | 보유량 (2023년 12월 31일 기준) | 변화율 (%) | 2023년 12월 31일 기준 가치 |
| 팔란티어 테크놀로지스 | 38,419,240 | 22,789,809 | -41% | 172.3억 달러 |
| 알파벳 클래스 C | 815,000 | 0 | -100% | 0 |
| 알파벳 클래스 A | 743,614 | 3,050 | -99.6% | 592,000달러 |
| 슈퍼 마이크로 컴퓨터 | 304,140 | 0 | -100% | 0 |
| 알리바바 그룹 홀딩 – ADR | 971,000 | 2,995,640 | 209% | 2.54억 달러 |
| 대만 반도체 제조 | 848,420 | 1,629,242 | 92% | 3억 2,175.9만 달러 |
| JD닷컴 | 79,900 | 1,143,700 | 1331% | 3,965.2만 달러 |
| 로빈후드 마켓 | 8,986,602 | 12,078,116 | 34% | 4억 5,003만 달러 |
| 나이 | 185,500 | 2,602,101 | 1303% | 1억 9,690만 달러 |
이것이 중요한 이유: 4분기 기준으로 이 헤지펀드는 3,533개의 보유 자산을 가지고 있으며, 13F 제출 서류에 따르면 총 가치가 675억 5,300만 달러에 달한다.
시몬스는 과거의 대화에서 르네상스 테크놀로지스의 놀라운 수익률의 비결을 밝혔다.
“내 알고리즘은 항상 똑똑한 사람들을 모으고, 그들에게 많은 자유를 주는 것이다”라고 시몬스가 오래된 인터뷰의 기록에서 설명했다.
그의 말은 유명히 비밀스러우며 놀라운 성과를 거둔 메달리온 펀드의 내부 작동 방식을 엿볼 수 있게 한다. 르네상스 테크놀로지스 직원들만을 위해 관리되는 이 펀드는 전례 없는 성과로 인해 금융 세계에서 거의 신화적인 지위를 얻었다. 이러한 독점성과 지속적인 초과 수익률은 전 세계 투자자들로부터 흥미와 찬사를 불러일으켰다.
시몬스가 수십억 달러 규모의 제국을 구축하기 위한 마지막 요소는 모든 사람이 이해관계를 갖도록 하는 것이다. “모두를 파트너로 만들어라”라고 그가 조언했다. 요약하자면, 시몬스의 르네상스 테크놀로지스 모델은 네 가지 기둥에 기반한다: 뛰어난 인재, 협력적인 환경, 최첨단 인프라 그리고 공동 소유.
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사진 출처: Shutterstock
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