파라마운트 글로벌(NASDAQ:PARA) (NASDAQ:PARAA)이 월요일 늦게 “고숍(Go-Shop)” 기간이 종료되었음을 확인하면서 가장 큰 미디어 인수전 중 하나가 끝났다.
무슨 일이 (What Happened): 파라마운트 이사회 특별위원회는 미디어 베테랑인 에드거 브론프먼 주니어(Edgar Bronfman, Jr)가 자신이 이끄는 투자자 컨소시엄의 제안이 철회하기로 결정했다고 통보했다고 말했다. 파라마운트는 성명을 통해 “따라서 스카이댄스 미디어(Skydance Media, LLC)와의 거래 계약에 정의된 ‘고숍(Go-Shop)’ 기간이 모든 당사자들에 대해 종료됐다”고 밝혔다.
** 고숍(go-shop)은 매각과정에 있는 회사가 더 좋은 조건으로 팔기 위해 다른 인수희망자를 찾는 과정을 말한다.
어크레티브 LLC(Accretive LLC)의 미디어 임원이자 매니징 파트너인 브론프먼은 엑세스 인더스트리즈(Access Industries)에 매각되기 전에는 워너 뮤직 그룹(Warner Music Group)을 이끌었다. 이 캐나다의 부유한 유대인 가문의 후손은 지난주 미디어 경영자 샤리 레드스톤(Shari Redstone)이 소유한 파라마운트의 지주 회사 내셔널 어뮤즈먼츠(National Amusements)에 43억 달러의 입찰을 제출했다. 며칠 후 이 제안은 60억 달러로 인상되었다.
이 고숍 기간 동안 파라마운트 특별위원회 대표들은 잠재적인 거래와 관련하여 50개가 넘는 당사자들에게 연락했다.
이 특별위원회 위원장인 찰스 필립스 주니어(Charles Phillips, Jr.)는 “거의 8개월 동안 파라마운트를 위한 실질적인 기회를 철저히 탐색한 결과, 우리 특별위원회는 스카이댄스와 합의한 거래가 즉각적인 가치를 제공하며, 빠르게 변화하는 업계 환경 속에서 지속적인 가치 창출에 참여할 가능성을 제공한다고 믿고 있다”고 말했다.
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중요한 이유 (Why It’s Important): 로이터 통신은 소식통들을 인용해 거래를 성사시키기 위해 순자산 가치가 높은 개인들에게 의존했던 브론프먼은 그의 연합 파트너들 중 일부가 파라마운트 특별위원회와 개인 정보를 공유하는 것을 불편해하면서 물러나야 했다고 말했다.
2019년 12월 CBS와 바이어컴(Viacom)이 합병된 후, 합병된 이 회사는 2022년 2월에 파라마운트로 이름이 변경되었다. 파라마운트는 2023년 12월 매각에 관해 워너 브라더스 디스커버리(NASDAQ:WBD)와 협상을 시작했다. 이후 2024년 1월에 오라클(Oracle)의 창립자인 래리 엘리슨(Larry Ellison)의 아들인 스카이댄스의 CEO 데이비드 엘리슨(David Ellison)이 파라마운트의 모회사인 내셔널 어뮤즈먼츠를 인수하기 위해 전액 현금 입찰을 검토 중이라는 소식이 전해졌다. 그 직후 미디어 기업가 바이런 앨런(Byron Allen)이 부채와 자본을 포함해 파라마운트에 대해 300억 달러의 인수 제안을 내놓았다.
보도에 따르면, 파라마운트 이사회는 2024년 4월 스카이댄스와 독점 합병 협상에 들어갔으며, 양측은 7월 7일에 합의안을 발표했다. 이 스카이댄스 투자 연합은 엘리슨 가문과 레드버드 캐피털 파트너스(RedBird Capital Partners)로 구성되었으며, 내셔널 어뮤즈먼츠를 인수하기 위해 24억 달러를 현금으로 투자하고, 상장된 클래스 A 및 클래스 B 주식에 대해 주식/현금 합병 대가로 45억 달러를 지불하며, 파라마운트의 재무제표에 15억 달러의 주요 자본을 추가하기로 합의했다.
이번 스카이댄스 합병은 규제 당국의 승인 및 기타 일반적인 종결 조건을 충족한 후 2025년 상반기 내에 마무리될 것으로 예상된다.
주가 움직임: 나스닥에서 거래되는 파라마운트의 클래스 B 주식은 월요일 0.26% 하락한 11.33달러로 마감되었다.
이미지 출처: Shutterstock
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