워런 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이(NYSE:BRK)(NYSE:BRK)는 토요일 투자 이익 감소가 영업 이익 증가를 상쇄하는 것보다 많아 전년 동기 대비 감소한 2분기 순이익을 발표했다. 이 회사의 거대 기술 기업인 애플(NASDAQ:AAPL)의 지분 매각은 계속되었다.
버크셔의 2분기 핵심 지표: 2분기 순이익은 359억 1천만 달러에서 303억 5천만 달러로 전년 동기 대비 15.50% 감소했다. 자사의 포트폴리오 기업들이 창출한 소득을 나타내는 영업 이익은 15.48% 증가한 116억 달러를 기록했다. 반면, 자사의 투자 포트폴리오 이익은 27.52% 감소한 187억 5천만 달러를 기록했다.
이번 투자이익 감소는 불안한 시장 여건 속에서 발생했다. S&P 500을 광범위한 시장 성과에 대한 지표로 삼았을 때, 주식 시장은 2분기에 3.92% 상승했다. 해당 분기 지수는 각각 5,523.64와 4,953.56의 최고치와 최저치 사이를 오갔다.
미국 10년 만기 국채 수익률은 4.188~4.638% 사이를 오가며 4%대를 유지했다.
클래스 A 주당 순이익은 2023년 2분기 24,775달러에서 2024년 2분기 21,122달러로 감소했다.
영업 이익 – 부문별 분석: 보험 및 보험 투자 이익은 각각 81.5%, 40.1% 증가한 22억 6천만 달러와 33억 2천만 달러를 기록했다.
화물 및 철도 운영업체인 BNSF의 영업 이익은 12억 3천만 달러로 소폭 감소했다. 버크셔 해서웨이 에너지 컴퍼니(Berkshire Hathaway Energy Company)의 이익과 기타 사업 부문의 영업 이익 기여도는 각각 16.6%, 3.51% 감소한 6억 5,500만 달러와 33억 8,000만 달러를 기록했다.
투자 보유: 주요 포트폴리오 보유에 관한 공개에 따르면 버크셔는 12월 분기 말에 핵심 보유를 전체 지분의 79%에서 72%로 줄였다. 이 회사 지분 투자의 적정 가치는 1분기 말 3,359억 달러에 비해 2,849억 달러였습니다.
5개 핵심 보유 지분의 총 적정 가치와 1분기 대비 지분 변화는 다음과 같다:
| 2분기말 | 1분기말 | 변동 (%) | |
| 애플 | 842억달러 | 1,354억달러 | -37.8% |
| 뱅크 오브 아메리카 (NYSE:BAC) | 411억달러 | 392억달러 | 4.9% |
| 아메리칸 익스프레스 (NYSE:AXP) | 351억달러 | 345억달러 | 1.7% |
| 코카콜라(NYSE:KO) | 255억달러 | 245억달러 | 4.1% |
| 쉐브론 (NYSE: CVX) | 186억달러 | 194억달러 | -4.1% |
버크셔는 1분기부터 애플 지분을 축소하기 시작했고 버핏은 연례 주주총회에서 애플이 계속해서 최대 지분을 차지할 것이라고 말했다. 그는 이러한 지분 축소는 불확실한 경제 상황에서 현금을 조달하고 연방세를 충당하기 위한 것이라고 말했다.
확정금리부증권, 또는 채권에 대한 투자의 적정 가치는 3월 분기 말 172억 달러에서 166억 달러로 소폭 하락했다.
현금 증가: 버크셔의 현금 및 현금 등가물은 1분기 말 약 1,890억 달러에서 2분기 말 2,769억 4천만 달러로 급증했다.
NYSE에 상장된 버크셔 클래스 A 주식은 S&P 500 지수를 추적하는 상장지수펀드인 SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE:SPY)의 12.83% 상승에 비해 올해 초부터 현재까지 18.21% 상승했다.벤징가 프로 데이터에 따르면 금요일은 0.86% 하락한 641,435달러에 종료되었다.
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사진: 셔터스톡
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