펠로톤 인터랙티브(NASDAQ:PTON)의 주식은 비공개 채권 공모를 포함한 이 회사의 글로벌 파이낸싱 계획 발표 이후 월요일 시간 외 거래에서 하락했다.
What Happened: 펠로톤은 월요일 시장 마감 후 기관 투자자들에게 2029년 만기 2억 7,500만 달러 상당의 전환선순위 채권을 비공개 공모할 계획이라고 밝혔다. 이 회사는 해당 채권의 최초 구매자들에게 최대 4,130만 달러의 채권 원금을 추가로 구매할 수 있는 13일 옵션을 부여할 것이라고 밝혔다.
펠로톤은 또한 10억 달러의 5년 정기 대출 약정과 1억 달러의 5년 회전 신용 약정을 체결할 계획이다.
펠로톤은 공모 순수익금과 새로운 신용 시설을 사용하여 2026년 만기인 0.00% 전환 가능한 선순위 채권 약 8억 달러 상당을 재구매할 예정이다. 이 회사는 또한 수익금을 기존 기간 대출 및 회전 신용 시설을 재융자하고 관련 수수료 및 비용을 지불하는 데 사용할 것이라고 말했다.
이 소식은 펠로톤이 이달 초 CEO 전환 및 인원 감축을 발표한 후에 나온 것이다. 전 CEO 배리 맥카시(Barry McCarthy)가 직위에서 물러나 현재 전략 고문으로 활동하고 있다. 카렌 분(Karen Boone)과 크리스 브루조(Chris Bruzzo)가 임시 공동 CEO로 재직하고 있다.
펠로톤은 또한 전 세계 인력 약 15% 감축, 이 회사의 소매 쇼룸 규모의 지속적인 축소, 시장 진출 접근 방식 재구상 등을 포함한 포괄적인 구조 조정 노력을 도입했다. 당시 이 회사는 이 계획을 통해 2025년 회계연도 말까지 연간 운영 비용이 2억 달러 이상 감소할 것으로 예상했다고 밝혔다.
5월 2일 기준, 펠로톤의 유동현금 및 현금성자산은 7억 9,450만 달러이다.
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PTON 주가 움직임: 펠로톤 주식은 시간외 거래에서 3.58% 하락한 3.77달러를 기록했다.
사진: Peloton의 친절로 제공된 사진.
