넬슨 펠츠가 이끄는 헤지펀드 트라이언 펀드 매니지먼트(Trian Fund Management)는 3분기 13F 공시에서 2024년 미국 대통령 선거를 앞두고 주요 기업에 대해 대규모 투자 엑시트 단행했던 포트폴리오 변화를 공개했다.
무슨 일이 있었나: 트라이언 펀드 매니지먼트는 GE 헬스케어 테크놀로지스(NASDAQ:GEHC)(134만 주), 월트 디즈니(NYSE:DIS)(265만 주), 그리고 렌토킬 이니셜(NYSE:RTO)(47만 주)에 대한 전체 지분을 매각했다.
이러한 매각은 시장 도전과 거시경제적 압박에 직면한 헬스케어 및 엔터테인먼트와 같은 부문에서 신중한 방향 전환을 시사한다.
또한 트라이언펀드는 몇몇 핵심 보유 종목의 지분을 줄였다. 웬디스(NASDAQ:WEN)에서의 보유 지분을 3% 줄여 3,150만 주에서 3,050만 주로, 그리고 자산운용사 인베스코(NYSE:IVZ)에 대한 투자도 15% 줄여 2,720만 주에서 2,310만 주로 축소했다.
가장 큰 감소는 트라이언펀드가 보유 주식을 69% 감소시켜 613,447주로 줄인 올스테이트(NYSE:ALL)에서 발생했다. 이러한 감소는 최근 시장 변동성과 경제 불확실성의 영향을 받은 섹터에 대한 전략적 긴축을 반영한다.
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기타 사항: 하지만 일부 기업에서는 포지션을 강화했다. 솔벤트럼(NYSE:SOLV)의 지분을 536만 주에서 713만 주로 늘렸고, 재너스 헨더슨 그룹(NYSE:JHG)과 제너럴 일렉트릭(NYSE:GE)에서는 보유 지분을 유지했다.
이러한 포지션 증가는 잠재적인 산업 및 금융 부문 성장의 혜택을 받을 수 있는 부문에 대한 트라이언펀드의 자신감과 같은 맥락이다.
트라이언펀드가 3분기에 포트폴리오를 변경한 직후, 2024년 미국 대통령 선거에서 도널드 트럼프의 승리와 함께 상원 공화당 과반수 확보가 확정되었다. 앞으로 법인세 인하, 관세 인상, 친환경 에너지 이니셔티브의 잠재적 후퇴 등 트럼프의 정책 의제는 시장에 큰 영향을 미칠 것으로 예상된다.
전통적인 제조업, 방위, 에너지와 같은 부문은 트럼프 행정부 하에서 특히 산업 및 금융 투자에서 트라이언의 포트폴리오 변화에 따라 이익을 볼 수 있다.
트라이언의 최근 움직임은 트럼프의 백악관 복귀로 인해 변화하는 경제 환경에 대비하는 헤지펀드의 미래지향적 전략을 잘 나타낸다.
이미지 출처: Midjourney를 통해 AI로 생성
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