중국 스타트업 딥시크(DeepSeek)가 인공지능(AI) 산업의 비용과 컴퓨팅 파워에 대한 기존의 가정을 뒤엎었다. 이는 오픈AI가 최신 모델의 쿼리당 비용이 최대 3,000달러에 이를 수 있다고 발표한 직후 발생한 일이다.
딥시크의 R1 모델은 성능 면에서 미국의 최고 시스템들과 경쟁하며, 개발 비용이 단 560만 달러에 불과하다고 전해졌다. 이 혁신적인 소식은 월요일 글로벌 시장에 충격을 주어, 미국과 유럽의 기술 주식 가치가 거의 1조 달러가 사라지게 했으며, 특히 엔비디아(NASDAQ:NVDA)의 시가총액이 기록적으로 5,890억 달러나 감소했다.
“이것은 패러다임 전환이다”고 데이터브릭스(Databricks Inc.)의 CEO인 알리 고드시(Ali Ghodsi)가 블룸버그에 말했다. “이런 추론이 가능한 모델들은 생산 비용이 훨씬 저렴해지므로 민주화될 것이다. 예상치 못한 곳에서 혁신이 나올 것이다.”
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한편, 오픈AI의 새 모델인 o3는 크리스마스 직전에 발표되었으며, 놀라운 성능을 달성했지만 엄청난 비용이 소요되는 상반된 추세를 나타낸다. 이 모델은 사람들이 몇 초 안에 해결할 수 있는 단일 쿼리를 해결하는 데 최대 3,000달러가 필요하며, 이전 접근 방식보다 172배 더 많은 컴퓨팅 파워를 요구한다.
“미래에 대해 이해해야 할 매우 중요한 점: AI의 경제성이 완전히 변화할 것이다,”라고 AI 연구자인 프랑스와 숄레(François Chollet)는 o3가 공개될 때 X에서 말했다.
이 모델의 성공은 “시험 시간 컴퓨팅(test-time compute)” 접근 방식에서 비롯되어 각 질문에 대해 더 깊이 생각할 수 있게 했다. 이로 인해 숄레의 도전적인 ARC 테스트에서 91.5%의 점수를 포함한 우수한 결과가 나왔지만, AI 서비스에 대한 기존의 비용 가정을 산산조각냈다.
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뉴 스트리트 리서치(New Street Research)의 분석가인 피에르 페라구(Pierre Ferragu)를 인용한 이코노미스트(The Economist)에 따르면 1,570억 달러 가치로 평가되는 오픈AI는 o3에 대한 전체 액세스를 위해 매월 최대 2,000달러를 청구할 수 있다. 또한, 현재 o1의 “프로” 버전조차 예상보다 높은 사용량으로 인해 월 200달러의 구독 요금에서 손실을 보고 있다.
이 비용 구조는 서비스 제공을 거의 제로 마진 비용으로 하는 전통적인 기술 산업 모델에 도전한다. 또한, 필수 컴퓨팅 인프라를 통제하는 공급업체인 엔비디아와 클라우드 제공업체인 아마존(NASDAQ:AMZN), 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT) 및 알파벳(NASDAQ:GOOG)의 위치를 강화한다.
딥시크의 성공은 대안 경로를 제시한다. 2023년에 리앙 웬펑(Liang Wenfeng)에 의해 설립된 이 회사는 효율성 혁신과 강화 학습 기술을 통해 성과를 달성했으며, 고급 미국 칩에 대한 접근이 제한적임에도 불구하고 이뤄낸 것이다.
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“더 많은 투자가 반드시 더 많은 혁신으로 이어지지는 않는다”라고 리앙이 중국 미디어인 36kr에 말했다. “그렇지 않으면 대기업들이 모든 혁신을 차지하게 될 것이다.”
이 발전은 실리콘밸리의 주목을 받고 있다. 오픈AI의 CEO인 샘 올트먼는 변화를 언급하며 딥시크의 R1을 “인상적인 모델”이자 “활력을 주는” 모델이라고 평가했다. 메타는 딥시크의 방법을 분석하기 위한 내부 팀을 구성했다고 블룸버그가 익명을 요구한 소식통을 인용해 보도했다.
전문가들은 모든 것을 차지하는 시장이 아닌, 여러 회사들이 전문화된 애플리케이션을 기반으로 경쟁하는 과점 시장을 예측한다. 앤트로픽(600억 달러로 평가)와 xAI(450억 달러로 평가)와 같은 회사들은 높은 비용에도 불구하고 여러 플레이어들이 시장에 존재할 여지가 있음을 투자자들에게 보여준다.
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