워런 버핏과 버크셔 해서웨이(Berkshire Hathaway)가 투자 세계에 파장을 일으키고 있지만 이는 멋진 기술 투자나 대규모 합병과는 아무 관련이 없다. 이 회사는 조용히 2,346억 달러의 단기 미국 재무부 채권을 축적하여 연방준비제도(연준)의 1,950억 달러 보유액을 압도했다.
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금융 전문가들 사이에서 가장 많이 회자되는 움직임 중 하나는 투기로 가득 차 있으며 아마도 버핏은 다른 사람들이 모르는 사실을 알고 있을 것이다.
이 회사의 최신 실적 보고서에 따르면 이 수치는 작년 말 재무부 채권 규모 1,300억 달러보다 증가한 것으로 나타났다. 단기 국채인 T-bill은 일반적으로 T-빌이라고 불리며 4주에서 52주 만기로 발행되며 미국 정부의 전적인 신뢰와 신용으로 뒷받침된다. 더 중요한 것은 T-bill의 이자가 주 및 지방세에서 면제되므로 이러한 상품이 버크셔 해서웨이와 같은 대기업들에게 더욱 매력적이라는 것이다.
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버크셔 해서웨이가 지금 T-Bills에서 크게 성장하는 이유는 무엇일까? 더 넓은 시장 상황이 답을 제시할 수도 있다. 버핏은 지난 5월 회사 연례회의에서 그 이유를 다음과 같이 설명했다: 우리는 현재로서는 주식 시장에 더 깊이 뛰어드는 것보다 현금과 이에 상응하는 자산을 보유하는 것이 더 안전한 내기라고 믿고 있다.” 주식은 더 나은 수익을 제공할 수 있지만 특히 시장이 불안정할 때 더 높은 위험을 안고 있다. 대조적으로, T-bill은 매우 낮은 위험으로 안정성을 제공하는 저수익 상품이다.
버크셔는 현금 및 현금 등가물(국채를 포함한 포괄적 기간)을 늘리기로 결정하여 지난 분기 말에 2,770억 달러의 기록적인 준비금을 기록했는데, 이는 전 분기 말에 보고된 1,890억 달러보다 크게 증가한 수치이다. 일부 재무 분석가들은 이러한 움직임에 대해 머리를 긁는 반면, 다른 분석가들은 이를 고전적인 버핏 전략, 즉 시장이 불확실할 때 안전하게 플레이하는 것으로 간주한다.
국채 보유량 증가는 버크셔가 가장 수익성이 높은 투자 중 하나인 애플 지분을 축소하려는 움직임과 딱 들어맞다. 6월 말, 버크셔는 애플 지분을 절반으로 줄여 840억 달러를 기록했다. 이러한 움직임에도 불구하고 애플은 여전히 버크셔의 가장 중요한 주식 투자를 대표하고 있으며, 이는 버크셔의 다음으로 큰 보유 주식인 뱅크 오브 아메리카(410억 달러)의 두 배 이상이다.
일부 분석가들은 버핏의 보다 신중한 접근 방식이 현재 경제 환경에 대한 그의 우려를 반영한다고 믿고 있다. 한 금융 전문가는 “버핏은 추가적인 위험을 감수하는 것보다 안전에 더 많은 가치를 두고 있다는 신호를 보내고 있다”고 말했다. 다른 사람들은 이것이 잠재적인 시장 침체로부터 버크셔의 자산을 보호하기 위한 더 깊은 전략일 수 있다고 믿고 있다.
투자자와 시장 관찰자라면 워런 버핏의 투자 전략을 주목해야 한다. 국채에 대한 대규모 투자가 장기적으로 성과를 거둘지는 오직 시간만이 입증할 수 있다. 그러나 현재로서는 버크셔 해서웨이를 연준보다 훨씬 앞선 리그에 올려놓는 움직임 중 하나이다.
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