엔비디아(NASDAQ:NVDA)의 첨단 인공지능 메모리 칩에 대한 끝없는 수요가 한국의 반도체 대기업들에게 호황을 불러왔다. 이로 인해 SK하이닉스는 사상 최대 이익을 기록했으며, 삼성전자(OTC:SSNLF)는 2025년 공급 예정이던 차세대 고대역폭 메모리(HBM) 물량을 모두 매진시켰다.
엔비디아의 AI 성장세에 힘입어 SK하이닉스와 삼성전자는 HBM 생산 확대를 위해 경쟁 중이다.
엔비디아의 첨단 메모리 칩 수요 급증으로 SK하이닉스는 내년 반도체 생산 물량 전량을 매진하며 사상 최대 이익을 기록했다.
엔비디아의 주요 공급사인 SK하이닉스는 3분기 영업이익이 전년 동기 대비 62% 급증한 사상 최대 11조 4,000억 원(80억 달러)을 기록했다고 발표했다. AI 데이터센터 수요 급증에 힘입어 매출은 39% 증가한 22조4000억 원을 기록했다.
파이낸셜타임스(FT)는 목요일(30일) 보도에서 SK하이닉스의 DRAM, 낸드, HBM 칩 생산 능력이 내년 말까지 완전히 예약됐으며, 고객사들이 2026년형 일반 메모리까지 선주문하고 있다고 전했다.
이러한 낙관론은 SK하이닉스가 삼성전자와 함께 오픈AI와 잠정 계약을 체결해 챗GPT 개발사의 5,000억 달러 규모 스타게이트 데이터센터 프로젝트에 반도체를 공급하기로 한 데 따른 것이다.
SK하이닉스는 해당 프로젝트의 메모리 수요가 현재 글로벌 HBM 생산 능력의 두 배를 초과할 것으로 추정하며 이에 맞춰 생산 확대를 계획 중이다.
내년 주요 고객사와의 HBM 공급 계약을 최종 확정함에 따라 SK하이닉스는 자본 지출을 대폭 늘리고 4분기부터 최첨단 HBM4 칩 출하를 시작할 것이라고 밝혔다.
경영진은 미국과 중국의 가속화되는 AI 투자 속에서 공급 부족이 지속될 것으로 전망한다.
SK하이닉스는 현재 글로벌 HBM 시장의 절반 이상을 장악하며 삼성전자와 미국 마이크론을 크게 앞섰다. 고성능 AI 메모리 시장에서의 우위는 올해 주가를 3배로 끌어올렸다.
엔비디아의 고성능 AI 메모리 수요 증가로 삼성전자도 큰 돌파구를 마련했다. 삼성전자는 3분기부터 엔비디아에 최신 HBM3E 칩 출하를 시작했으며 차세대 HBM4 칩의 내년 공급분도 이미 완판됐다고 확인했다.
삼성전자의 HBM3E 칩은 현재 본격 양산 중이며 주요 고객사 모두에 공급 가능하다고 한국경제일보가 목요일 보도했다.
올해 초 엔비디아의 12층 HBM3E 칩 자격 시험을 성공적으로 통과한 후, 삼성은 엔비디아의 AI 가속기를 구동하기 위한 제품 출하를 시작했다. 또한 출시 예정인 HBM4 칩 샘플을 고객사에 테스트용으로 제공했으며, 2025년분 사전 주문량이 이미 계획된 생산량을 초과했다.
김재준 삼성 부사장은 “삼성은 2025년 HBM 생산 능력을 크게 확대했으나 예상보다 강한 수요에 직면했다”고 말했다.
삼성은 2026년 대규모 HBM4 생산을 준비하면서 주문량을 충족하기 위한 추가 투자를 검토 중이다.
AI 열풍에 힘입어 삼성전자 메모리 사업부는 HBM, DDR5, GDDR7, 서버용 SSD 판매 호조로 3분기 역대 최대 분기 매출인 26조 7,000억 원(190억 달러)을 기록했다. 이로 인해 반도체 부문 전체 이익은 7조 원으로 증가했다.
메모리 외에도 삼성의 시스템온칩(SoC) 및 파운드리 사업도 강화되었는데, 이는 미국 내 칩 제조를 위한 애플(NASDAQ:AAPL)와의 신규 계약과 AI 프로세서 생산을 위한 테슬라(NASDAQ:TSLA)와의 계약이 도움이 되었다.
회사는 AI 수요가 계속 가속화될 것으로 전망하며, 1c DRAM 및 서버 메모리 생산 확대와 함께 내년 텍사스주 테일러에서 2나노미터 파운드리 운영을 본격화할 계획이다.
한편 엔비디아는 메타 플랫폼스(NASDAQ:META), 알파벳(NASDAQ:GOOGL) 등 빅테크 기업들의 분기 실적 발표와 함께 시가총액 5조 달러를 돌파한 첫 기업이 되었으며, 이들 기업의 탄탄한 AI 지출이 엔비디아에 촉매 역할을 했다.
엔비디아 주가 동향: 목요일 발표 시점 기준 엔비디아 주가는 2.03% 하락한 202.84달러에 거래되고 있다. 주식은 52주 최고가인 212.18달러에 근접하고 있다.
이미지: 셔터스톡 제공
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