짐 크레이머가 “엄청나다(HUGE)”라고 외치는 이유가 있다 – 엔비디아(NASDAQ:NVDA)가 주요 지정학적 승리를 거두었다. 수개월 간의 미국 수출 금지 이후, 도널드 트럼프 행정부가 엔비디아의 H20 AI 칩을 중국에 수출할 수 있도록 승인하면서 월스트리트가 환호하고 있다. 엔비디아 주가는 화요일 4.04% 상승하여 $170.70에 마감되었으며, 분석가들은 이미 $180을 다음 목표로 보고 있다.
4월에 H20 금지로 인해 엔비디아는 45억 달러의 재고 손실과 최대 150억 달러의 중국 매출 손실을 입었다. 하지만 CEO 젠슨 황의 외교적 노력 – 미국 및 중국 관리들과의 대화를 포함하여 – 상황을 뒤바꿨다. 이제 중국의 대기업들인 틱톡 모회사 바이트댄스(Bytedance), 텐센트 홀딩스 ADR(OTCPK:TCEHY)와 알리바바 그룹 홀딩(NYSE:BABA) (NYSE:BABAF)가 주문을 확보하기 위해 분주하게 움직이고 있다.
다음 읽기: 짐 크레이머가 엔비디아의 H20 판매에 대한 트럼프 승인이 ‘엄청나서 나스닥 선물을 바꿀 수 있다’고 말하다
$150억이 다시 활성화
H20 칩은 미국의 더 엄격한 수출 통제 하에 중국의 인공지능(AI) 시장을 위해 맞춤 제작되었다. 이번 승인을 통해 엔비디아는 중국 매출의 13%를 회복할 수 있으며, 더 많은 점유율을 차지할 가능성이 있다. 이 칩은 대규모 언어 모델과 기업 AI 애플리케이션을 지원하며, 바로 베이징이 확장하려고 하는 기술이다.
동시에, 엔비디아는 새로운 RTX Pro GPU로 한층 더 가속하고 있으며, 이는 블랙웰 아키텍처를 기반으로 하고 중국의 산업 AI 붐, 즉 공장부터 물류까지를 겨냥하고 있다. 소비자와 기업 수요가 반등하고 있는 가운데, H20 승인은 엔비디아의 아시아 수익 기계를 재가속화하는 촉매제가 될 수 있다.
크레이머: “소유하라, 거래하지 마라”
크레이머는 이번 랠리에 자신의 지지를 표명하며 투자자들에게 엔비디아를 장기 보유할 것을 촉구하고 있다: “소유하라, 거래하지 마라.” 그는 금지 해제 이후 주가 상승에 대한 전폭적인 지지를 표명했다. 그의 “엄청나다(HUGE)!!!”라는 지지는 이번 정책 전환이 엔비디아의 단기 성장과 장기 지배력에 얼마나 중요한지를 강조하고 있다.
하지만 위험은 사라지지 않았다. 워싱턴과 베이징 간의 긴장은 여전히 불안정하며, 새로운 승인은 선적당 라이선스 조건이 붙어 있어 규제의 변동성이 여전히 존재한다.
지금으로서는 엔비디아가 다시 중국 시장에 진입했으며, 월스트리트는 이번 반등을 적극적으로 지지하고 있다.
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사진: Shutterstock
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