전설적인 투자자 워런 버핏은 S&P 500 지수를 장기적으로 상회한 기록을 가지고 있지만, 그의 복합기업 버크셔 해서웨이(NYSE:BRK.A)(NYSE:BRK.B)는 현재 주식 시장 지수를 따라가지 못하고 있다.
버크셔 해서웨이의 현재 주요 보유 종목과 올해 현재까지의 성과에 대해 살펴보자.
워런 버핏의 10대 보유 자산
워런 버핏과 버크셔 해서웨이는 8월 14일 13F 공시를 통해 2분기에 진행한 몇 가지 새로운 투자를 공개했다. 새로운 투자 중 상당수는 버크셔의 최대 투자에 비해 규모가 작았다.
유나이티드헬스(NYSE:UNH)에 대한 새로운 투자가 헤드라인을 장식하고 있지만, 이 지분은 현재 버크셔 해서웨이 포트폴리오에서 하위권에 속한다.
8월 15일 기준 버크셔 해서웨이의 10대 보유 종목은 CNBC 데이터에 따르면 다음과 같다.
- 애플 (NASDAQ:AAPL): 652억 달러, 포트폴리오의 22.0%
- 아메리칸 익스프레스 (NYSE:AXP): 467억 달러, 15.8%
- 뱅크오브아메리카 (NYSE:BAC): 289억 달러, 9.8%
- 코카콜라 (NYSE:KO): 278억 달러, 9.4%
- 쉐브론 (NYSE:CVX): 189억 달러, 6.4%
- 무디스 (NYSE:MCO): 129억 달러, 4.3%
- 옥시덴탈 페트롤리엄 (NYSE:OXY): 119억 달러, 4.0%
- 크래프트 하인즈 (NASDAQ:KHC): 90억 달러, 3.0%
- 미쓰비시: 84억 달러, 2.8%
- 처브 (NYSE:CB): 75억 달러, 2.5%
상위 10개 보유 종목 중 많은 종목이 1분기 대비 변동이 없었다. 최신 13F 공시에 따르면 상위 10개 보유 종목 중 3개 종목에서 변동이 있었다.
버크셔 해서웨이는 2분기 동안 애플 지분의 7%를 매각했으며, 같은 분기 동안 뱅크오브아메리카 지분의 4%를 매각했다.
상위 10대 보유 종목 중에서는 쉐브론이 유일하게 지분율을 늘린 종목으로, 버크셔는 2분기 동안 이 석유 대기업의 지분을 3% 늘렸다.
상위 10개 종목을 살펴보면 애플, 금융(뱅크오브아메리카, 아메리칸 익스프레스, 무디스), 소비재(코카콜라, 크래프트 하인즈), 석유(셰브론, 오키드)에 대한 대규모 투자가 눈에 띈다.
버핏, 2025년 시장 수익률에 뒤처져
2025년 남은 기간이 4개월 미만인 현재, 버크셔 해서웨이는 많은 주요 주식 시장 지수를 뒤처지고 있다. 지난 4년 중 3년 동안 S&P 500을 앞섰지만, 올해는 지수 아래에서 마감할 가능성이 높다.
버크셔 해서웨이 클래스 A 주식은 2025년 현재까지 6.2% 상승했다. 다음은 주요 주식 지수를 추적하는 ETF와의 비교이다.
- SPDR S&P 500 ETF 트러스트 (NYSE:SPY): +10.1%
- 인베스코 QQQ 트러스트 (NASDAQ:QQQ): +13.2%
- SPDR 다우존스 산업평균 ETF (NYSE:DIA): +6.0%
버크셔 해서웨이의 저조한 성과는 주식 포트폴리오의 주요 10개 보유 자산 대부분이 시장을 하회하고 있기 때문이다. 다음은 주요 10개 보유 자산의 연초 대비 성과다.
- 애플: -5.3%
- 아메리칸 익스프레스: +2.2%
- 뱅크오브아메리카: +6.4%
- 코카콜라: +12.3%
- 쉐브론: +6.8%
- 무디스: +9.8%
- 옥시덴탈: -10.0%
- 크래프트 하인즈: -10.5%
- 미쓰비시: +22.3%
- 처브 +1.3%
상위 10개 종목 중 S&P 500을 상회하는 종목은 2개(코카콜라, 미쓰비시)에 불과하다. 나스닥 100을 상회하는 종목은 1개(미쓰비시)뿐이다. 상위 10개 종목 중 5개는 다우존스 산업평균지수를 상회하고 있다.
상위 10개 종목 중 애플을 포함한 3개 종목의 부정적 수익률로 인해, 버크셔는 올해 남은 기간 동안 S&P 500 지수를 이기려는 목표 달성을 위해 힘든 과제를 안고 있다.
사진: 로카스 테니스/Rokas Tenys/Shutterstock
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