상업용 항공우주 부문은 승객 여행에 대한 수요 급증, 활발한 화물 활동 그리고 항공기 주문 부활에 힘입어 고도화되고 있다.
골드만삭스의 분석가 노아 포포낙(Noah Poponak) CFA에 따르면 항공 교통 회복은 기대치를 뛰어넘고 있으며 현재 성장률이 GDP를 두 배 이상 앞지르고 있다.
타이트한 공급망과 애프터마켓 매출 증가에 힘입어 이 부문의 탄탄한 펀더멘털은 주요 항공우주 관련 주식을 상당한 도약의 기회로 삼고 있다.
당신이 알아야 할 사항은 다음과 같다. 최고의 주식 분석가들은 당신이 주의 깊게 관찰해야 한다고 말하고 있다.
팬데믹 이전 수준을 넘어선 항공 교통량
포포낙은 목요일 메모에서 “전반적인 상업용 항공우주 시장은 근본적으로 강하다”고 말했다.
국제항공운송협회(IATA)에 따르면 국제항공운송량이 8월 전년동기대비 11% 증가한 데 이어 9월에도 전년동기대비 9% 증가하면서 전 세계 여객수송량이 괄목할 만한 증가세를 이어가고 있다. 승객 수용능력은 전년동기대비 각각 9%, 10% 증가해 같은 비율로 증가했다.
골드만삭스는 항공사 보고서를 기반으로 10월에 전년 대비 9%의 추가 상승을 예상했다.
전방 항공사 일정에 따르면 전 세계 승객 수용 능력은 11월, 12월, 1월까지 전년 대비 6~7% 증가할 것으로 나타났다. 이는 여행 수요가 여전히 강세를 유지함에 따라 지속적인 수요를 반영하는 것이다.
화물 시장, 두 자릿수 성장 달성
이러한 회복은 승객에게만 국한되지 않는다. 국제 화물 운송량은 8월에 전년 동기 대비 12% 증가한 데 이어 9월에도 전년 동기 대비 11% 증가했으며, 화물 용량은 두 달 모두 전년 동기 대비 8% 증가했다.
주요 화물 업체인 페덱스(NYSE:FDX)와 UPS(NYSE:UPS)는 UPS가 전년 대비 11% 성장을 보고하고 페덱스가 전 세계 항공 화물 운송량에서 전년 대비 3% 증가를 기록했다.
보잉·에어버스, 주문 급증
대형 상업용 제트기 제조업체들은 수요의 물결을 타고 있다. 10월에만 보잉(NYSE:BA)는 63개의 신규 주문을 확보했고 에어버스(OTCPK:EADSY)는 82대의 항공기 주문을 예약했는데 둘 다 취소가 전혀 없었다.
포포낙은 “새로운 항공기 주문 캠페인 활동은 성장과 교체 모두에서 여전히 활발한 것으로 보인다”고 썼다.
현재 전 세계 전체 항공기의 11.8%를 차지하는 주차된 항공기는 전월 대비 변동이 없는 수준을 유지했으며, 이는 항공사가 승객 및 화물 운송 회복을 활용함에 따라 높은 활용도 수준을 더욱 반영한다.
골드만삭스의 최고 주식 추천
골드만삭스의 포포낙은 업계 부활로 이익을 얻을 수 있는 매수 등급 주식 11개를 강조했다. 여기에는 대형 항공기 제조업체들, 부품 공급업체들, 비즈니스 제트기 생산업체들이 포함된다.
| 기업 | 범주 |
|---|---|
| 우드워드 (NASDAQ:WWD) | 항공우주 시스템 |
| 보잉 | 대형 항공기 |
| 트랜스다임 그룹 (NYSE:TDG) | 항공기 부품 |
| GE 에어로스페이스 (NYSE:GE) | 엔진 제조 |
| 하이코 (NYSE:HEI) | 항공기 부품 |
| 하우멧 에어로스페이스 (NYSE:HWM) | 항공우주재료 |
| 듀코문 (NYSE:DCO) | 항공우주전자 |
| CAE (NYSE:CAE) | 시뮬레이션 및 교육 |
| 봄바디어 (OTCPK:BOMBF) | 비즈니스 제트기 |
| 엠브라에르 S.A. (NYSE:ERJ) | 지역 항공기 |
| 텍스트론 (NYSE:TXT) | 비즈니스 제트기 및 헬리콥터 |
이 중 우드워드(WWD)는 골드만이 강력 매수를 추천하는 “컨빅션 리스트(Conviction List)”에 포함된 기업으로 선정되었으며, 보잉은 대형 상업용 제트기 분야의 선두주자로 남아 있다.
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