억만장자 투자자 댄 로브(Dan Loeb)가 이끄는 헤지펀드 서드포인트(Third Point LLC)는 2025년 2분기 동안 포트폴리오를 대대적으로 재편하며 인공지능(AI)과 기술 분야에 집중 투자했다. 서드포인트는 엔비디아 주식을 4억 4,237만 달러 규모로 매입했다고 최근 13F 공시를 통해 밝혔다.
댄 로브의 엔비디아 투자 강화
서드포인트는 엔비디아 주식을 93% 늘리며 135만 주를 추가로 매입했으며, 이는 1분기 대비 가치 182% 급증으로 AI와 반도체 붐에 대한 강한 신뢰를 반영했다.
이와 함께 서드포인트는 전통적 산업 분야에서 철수하며 에너지 대기업 EQT, US스틸 등의 포지션을 완전히 매각해 5억 달러 이상의 가치를 처분했다.
공시 자료에 따르면 서드포인트는 고성장 기술 및 금융 분야로의 전략적 전환을 시행했다. 메타 플랫폼스에 1억 1,071만 달러를 투자해 신규 포지션을 개설했으며 다나허에 9,877만 달러, 워크데이(NASDAQ:WDAY)에 7,200만 달러를 투자해 혁신 주도 기업에 대한 집중을 강조했다.
또한 서드포인트는 캐피털 원 파이낸셜(Capital One Financial Corp.)의 보유량을 72% 또는 754,204주 증가시켜 가치를 104% 증가시키며 3억 8,386만 달러로 늘렸고, 샤크닌자(NYSE:SN) 주식도 118% 더 추가해 1억 1,879만 달러에 달하는 투자를 했다. 이러한 움직임은 로브가 소비자 금융 및 틈새 성장 분야에 베팅하고 있다는 것을 나타낸다.
2025년 2분기 주요 포트폴리오 변화
| 주식 | 2025년 1분기 주식 수 | 2025년 2분기 주식 수 | 변동 ( % ) | 2025년 1분기 가치 (백만 달러) | 2025년 2분기 가치 (백만 달러) | 변동 ( % ) |
| 엔비디아 (NASDAQ:NVDA) | 1,450,000 | 2,800,000 | 93% | 157.15 | 442.37 | 182% |
| 캐피털 원 파이낸셜 (NYSE:COF) | 1,050,000 | 1,804,204 | 72% | 188.27 | 383.86 | 104% |
| 코스타 그룹 (NASDAQ:CSGP) | 1,975,000 | 3,085,000 | 56% | 156.48 | 248.03 | 59% |
| 비스트라 코퍼레이션 (NYSE:VST) | 850,000 | 1,250,000 | 47% | 99.82 | 242.26 | 143% |
| 미스터 쿠퍼 그룹 (NASDAQ:COOP) | 0 | 925,000 | 신규 | 0 | 138.02 | 신규 |
| 메타 플랫폼스 (NASDAQ:META) | 0 | 150,000 | 신규 | 0 | 110.71 | 신규 |
| 다나허 (NYSE:DHR) | 0 | 500,000 | 신규 | 0 | 98.77 | 신규 |
| EQT (NYSE:EQT) | 2,950,000 | 0 | -100% | 157.62 | 0 | -100% |
| US스틸 코퍼레이션 | 3,625,000 | 0 | -100% | 153.19 | 0 | -100% |
| 디스커버 파이낸셜 서비스 (NYSE:DFS) | 740,000 | 0 | -100% | 126.32 | 0 | -100% |
서드포인트, 전통 산업에 대한 노출을 대폭 축소
반면 서드포인트는 전통 산업에 대한 노출을 대폭 축소했다. EQT 및 US스틸에서 완전히 철수한 것을 비롯해 디스커버 파이낸셜 서비스, AT&T(NYSE:T), 헤스 코퍼레이션(NYSE:HSE)에서 철수하며 에너지, 철강, 통신 등 경기순환적 산업에서 철수하는 모습을 보였다. 이는 거시경제적 역풍이나 규제 압력 때문일 수 있다.
해당 펀드는 또한 TSMC(NYSE:TSM)의 지분을 20% 또는 35만 주 감축했으며, 포티브(NYSE:FTV) 지분을 39% 또는 74만 주 감축하고, 자금을 더 확신하는 투자 대상으로 재배분했다.
안정적인 보유 주식으로는 PG&E 코퍼레이션(NYSE:PCG)과 LPL 파이낸셜 홀딩스(NASDAQ:LPLA)가 있으며, 두 주식 모두 주식 수는 변동이 없지만 PG&E의 가치는 시장 변동으로 인해 19% 하락해 7억 1,233만 달러에 달했다.
서드 포인트는 또한 코스타 그룹의 지분을 56% 또는 111만 주 증가시켜 2억 4,803만 달러로 만들었고, 비스트라 코퍼레이션의 지분도 47% 또는 40만 주 늘려 2억 4,226만 달러로 만들어 부동산 데이터 및 에너지 전환 분야에 대한 낙관을 반영했다.
서드포인트의 2분기 포트폴리오 소규모 조정
이번 포트폴리오 개편은 시장이 금리 상승과 지정학적 불확실성을 극복하는 과정에서 이루어졌으며, 기술 및 AI 주식은 혁신 주도 성장으로 인해 주목받고 있다.
소규모 조정으로는 로켓 컴퍼니즈(NYSE:RKT)에 6,736만 달러, 도큐사인(NASDAQ:DOCU)에 4,868만 달러를 새로운 투자로 추가했으며, 프리모 브랜즈(NYSE:PRMB)의 주식을 108% 증가시켜 1억 7,106만 달러 규모에 도달했다.
또한 아폴로 글로벌 매니지먼트(NYSE:APO)의 지분을 15% 또는 22만 5,000주 줄였고, 인터컨티넨탈 익스체인지(NYSE:ICE)의 지분도 14% 또는 15만 주 줄이며 포트폴리오를 더욱 세밀하게 조정했다.
사진 출처: Evolf on Shutterstock.com
면책 조항: 이 콘텐츠는 부분적으로 AI 도구의 도움을 받아 생성되었으며, Benzinga 편집자가 검토하고 게시했습니다.
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