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엔비디아(NASDAQ:NVDA)의 AI 칩 시장 지배력이 심각한 시험대에 올랐다. 화웨이가 초고속으로 생산량을 늘리고 있어, 단순한 경쟁을 넘어 엔비디아의 본거지에서 맞서기 위해 본격적인 ‘칩 군단’을 동원하고 있음을 시사한다.

엔비디아(NASDAQ:NVDA)의 중국 진출 꿈이 빠르게 무너지고 있다. 미국 수출 제한을 우회할 방법을 찾았다고 생각한 바로 그때, 중국 정부가 엔비디아의 맞춤형 AI 칩을 금지하고 반독점 조사를 개시하면서 엔비디아의 가장 전략적인 시장 중 하나가 지정학적 지뢰밭으로 변했다.

알리바바 그룹 홀딩(NYSE:BABA) (NYSE:BABAF)가 미국과 중국의 기술 경쟁에서 새로운 국면을 맞이했다. 이 중국의 전자상거래 및 클라우드 대기업은 워싱턴의 가장 선호하는 수출품이자 협상 카드인 엔비디아에 대한 의존도를 줄이기 위해 설계된 새로운 AI 칩을 공개했다. 한때 엔비디아(NASDAQ:NVDA)의 최대 고객 중 하나였던 알리바바는 이제 자체 실리콘을 출시하여 중국의 인공지능 엔진을 가동하려 하고 있으며, 이는 베이징이 미국의 규제를 자국 기술로 대응하겠다는 의지를 강조하는 행보이다.

목요일(21일) 중국 AI 스타트업 딥시크는 주력 모델 V3의 업그레이드 버전을 출시했다. 이는 중국이 엔비디아(NASDAQ:NVDA) 같은 미국 기업에 대한 의존도를 줄이기 위해 노력하는 가운데 국내 칩 지원을 강조했다. 

엔비디아(NASDAQ:NVDA)는 중국용 H20 인공지능 칩의 생산을 중단하도록 공급업체들에게 지시했다고 보도되었다. 중국 규제 당국이 현지 기업들에게 국내 대체품으로 전환을 압박하고 있으며, 월가 애널리스트들이 지속적인 불확실성이 엔비디아의 다음 분기 전망에 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 경고했다.

전 세계적으로 화웨이 테크놀로지스 AI 칩의 사용을 금지하는 미국의 새로운 지침이 나온 가운데, 텐센트 홀딩스(OTC:TCEHY)는 엔비디아(NASDAQ:NVDA) H20와 같은 칩으로  대규모 언어 모델을 “몇 세대 더”를 계속 훈련시킬 수 있다고 밝혔다.

목요일(1일) 엔비디아(NASDAQ:NVDA) CEO인 젠슨 황은 미국 의원들에게 AI 칩에 대한 수출 제한이 중국의 화웨이 테크놀로지스가 글로벌 인공지능(AI) 경쟁에서 경쟁력 있는 발판을 마련하는 데 도움이 될 수 있다고 말했다.

모닝스타의 주식 전략가인 브라이언 콜렐로(Brian Colello)는 엔비디아(NASDAQ:NVDA)의 중국 사업에 대해 부정적인 전망을 밝혔다. 하지만 선진국 시장에서의 전망에 대해서는 긍정적인 입장을 유지했다.

화웨이 테크놀로지스는 미국의 제재가 중국의 반도체 야망을 계속 억누르고 있는 가운데, 미국 거대 기업 엔비디아(NASDAQ:MSFT)의 고가 칩을 대체하기 위해 지금까지 가장 강력한 인공지능(AI) 프로세서를 테스트할 준비를 하고 있는 것으로 알려졌다.

차마스 팔리하피티야는 일요일(27일) 소셜미디어 엑스(X)에 출연해 기술 업계에서 화웨이의 전략적 접근 방식에 대해 논의했다. 팔리하피티야는 중국의 저명한 기업인 화웨이가 ‘저가 파괴자'(low-end disruptor) 전략을 성공적으로 실행하고 있다고 강조했다. 여기에는 기존 시장 선도업체의 제품과 동등하거나 더 나은 제품을 더 낮은 비용으로 만드는 것이 포함된다.