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헤지펀드들은 3분기 동안 미국 주식 시장에 대한 노출을 확대하며, 지난 몇 분기 동안 볼 수 없었던 규모로 S&P 500 ETF에 집중 투자했다.헤지팔로우(HedgeFollow)가 집계한 신규 13F 공시 자료에 따르면, iShares Core S&P 500 ETF(NYSE:IVV)와 SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE:SPY)가 대형 헤지펀드들이 가장 많이 매입한 상위 25개 종목에 포함되었다. 이는 특정 개별주에 대한 확신보다는 다각화된 시장 노출을 향한 결정적인 전환으로 보인다.

월요일(17일) 오후 기술주 매도세가 재개되며 인공지능 관련 주식들이 4월 관세 영향으로 인한 하락 이후 최악의 주간을 보낸 뒤 또다시 타격을 입었다.

헬스케어 분야에서 큰 변화가 일어나고 있다. 최근 제약주들이 전 산업을 재편할 수 있는 획기적인 인공지능(AI) 발전에 힘입어 급등세를 보이고 있기 때문이다.헬스케어 셀렉트 섹터 SPDR 펀드(NYSE:XLV) 1999년 이후 S&P 500 대비 세 번째로 좋은 월간 실적을 기록 중이며, 이러한 상승세의 상당 부분은 일라이 릴리(NYSE:LLY)라는 한 기업과 관련이 있다.

월스트리트는 수주간 인공지능(AI) 비용, 반도체 공급 병목 현상, 그리고 어드밴스드 마이크로 디바이스(AMD)(NASDAQ:AMD)나 브로드컴(NASDAQ:AVGO) 같은 경쟁사들이 마침내 따라잡고 있는지 여부에 집착해왔다.

행동주의 헤지펀드 억만장자 칼 아이칸은 89세지만 그의 포트폴리오는 에너지 드링크를 마신 듯한 움직임을 보이고 있다.그의 최근 13F 신고서에 따르면 3분기 91억 4천만 달러 규모의 포트폴리오는 전형적인 아이칸 스타일이다. 집중적이고, 역행 움직임을 보이며, 대부분의 헤지펀드가 손도 대지 않을 기업들로 가득하다. 그리고 이번 분기 아이칸은 드문 움직임을 보였다. 실제로 포트폴리오를 재편한 것이다.

인공지능(AI)에 힘입은 대형 기술 기업의 변혁이 위험한 영역으로 진입하고 있다. 급증하는 자본지출이 이익률을 잠식하고, 자산 경량화 모델을 해체하며, ‘매그니피센터 세븐’ 같은 한때 고성장 거대 기업들을 유틸리티 기업과 같은 저수익 기업으로 전락시킬 위협을 가하고 있다.

메이플베어, 앨버말, 일라이 릴리 등 지난주 급등한 대형주 10종목 (11월 10일~14일)

아이렌, 코어위브, 아이온큐 등 지난주 급락한 대형주 10종목 (11월 10일~14일)

일라이 릴리 앤드 컴퍼니(NYSE:LLY)는 제약 ETF 세계에서 큰 영향력을 행사하는 거대 기업으로 공식적으로 자리매김했다. 블록버스터급 매출 성장, 반복적인 실적 호조, 그리고 멈추지 않는 파이프라인을 통해 릴리는 단순히 자사 주가를 상승시키는 것뿐만 아니라, 현재 이 제약사에 두 자릿수 비중을 할당하는 헬스케어 ETF의 성장 클러스터를 강화하고 있다.

벤징가는 지난 한 주 동안 많은 투자자가 선호하는 주식의 전망을 조사했다 — 우리의 주요 기사를 살펴보자. 월스트리트는 이 주에 AI 관련 주식들이 큰 매도세에 직면하면서 어려움을 겪었다. 이는 강력한 실적에도 불구하고 엔비디아(NASDAQ:NVDA)와 팔란티어 테크놀로지스(NYSE:PLTR)가 주도했다. 라운드힐 매그니피센트 세븐 ETF(NYSE:MAGS)는 3.8% 하락하여 애플(NASDAQ:AAPL), 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT) 그리고 테슬라(NASDAQ:TSLA) 등 대형주들의 시가총액을 약 1조 달러 감소시켰다.